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財(cái)聯(lián)社8月2日電，大盤全天低開后震蕩走低，午后雖有所反彈，但尾盤再度回落，三大指數(shù)均跌超2%。盤面上，農(nóng)業(yè)、軍工等少數(shù)板塊逆勢上漲，其余大部分板塊全線下跌。部分賽道股盤中有所反彈，但整體反彈力度有限，尾盤出現(xiàn)回落。下跌方面，基建等藍(lán)籌板塊領(lǐng)跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超4400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額11812億，較上個(gè)交易日放量1873億，今日兩市成交金額明顯放大，重回萬億上方。板塊方面，玉米、中船系、減速器等板塊漲幅居前，新型城鎮(zhèn)化、教育、猴痘概念、土壤修復(fù)等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌2.26%，深成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%。

北向資金全天凈賣出23.11億元；其中滬股通凈賣出5.9億元，深股通凈賣出17.22億元。

收評(píng)：A股三大指數(shù)均跌超2% 兩市超4400股下跌

盤面上，板塊普跌，教育、鈦白粉、電力等板塊跌幅居前。軍工、農(nóng)業(yè)股逆市活躍。

截止收盤，滬指跌2.26%，深成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%。滬深兩市成交明顯放量，今日達(dá)11811億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤出現(xiàn)搶籌情形，全天凈賣出23.11億元，早盤一度凈賣出近70億元；其中滬股通凈賣出5.9億元，深股通凈賣出17.22億元。

臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)8月2日（周二）收盤下跌234.46點(diǎn)，跌幅1.56%，報(bào)14747.23點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)收盤下跌1.44%。

農(nóng)業(yè)股逆勢走強(qiáng)，在市場情緒顯著回落的背景下，資金顯然更偏好于的防御性方向，因此農(nóng)業(yè)股今日早盤的異動(dòng)或更多受到短線情緒的刺激。而從中長期來看國聯(lián)證券認(rèn)為，糧食危機(jī)影響因素邊際改善，糧食價(jià)格高位回落，但整體高于往年俄烏沖突、自然災(zāi)害、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、能源漲價(jià)與需求復(fù)蘇是本輪糧食危機(jī)的主因。當(dāng)前，俄烏沖突趨于平穩(wěn)，全球供應(yīng)鏈有所恢復(fù)，且市場預(yù)期已對(duì)其充分定價(jià)。另外，美國、歐洲加息周期開啟，大宗商品需求與價(jià)格走弱。導(dǎo)致糧食危機(jī)的因素有所緩解，但22/23年糧食減產(chǎn)預(yù)期仍存在，預(yù)計(jì)糧食價(jià)格先高位回落，之后維持震蕩，價(jià)格區(qū)間仍高于往年。

國防軍工板逆勢活躍，中泰證券分析指出，2022年軍工投資首要把握高景氣和長邏輯兼?zhèn)滟惖溃渲?，航空制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備較強(qiáng)的軍民兩用屬性，長期成長空間廣闊；航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備實(shí)戰(zhàn)化演練消耗屬性，需求持續(xù)性較強(qiáng)。其次要把握國企改革投資機(jī)會(huì)，2022年是《國企改革三年行動(dòng)方案》的大考之年，國有軍工企業(yè)混改有望提速，改革紅利有望加速釋放；另外，軍工資產(chǎn)證券化有望加速，優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入有望帶動(dòng)國有軍工上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力大幅改善。重點(diǎn)關(guān)注軍工央企的股權(quán)激勵(lì)和資產(chǎn)注入。

機(jī)器人概念股逆市活躍，天風(fēng)證券認(rèn)為這一次特斯拉AI的發(fā)布，給予了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更大的夢想，直接打開了更高的天花板；給予了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更快的發(fā)展速度，并直接帶來了大量新資本。麥肯錫預(yù)測長期來看全球人形機(jī)器人市場空間可達(dá)120萬億級(jí)別，是一個(gè)嶄新且空前龐大的藍(lán)海市場，并且在未來五年?duì)I收和密度有翻倍空間。

半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢，但由于買盤跟進(jìn)而沖高回落。其中大港股份上演“地天板”，中京電子漲停，北方華創(chuàng)、芯源微、華亞智能等個(gè)股漲幅居前。半導(dǎo)體近期反復(fù)活躍一方面由于其屬于在本輪賽道行情漲幅相對(duì)較弱的方向，在賽道其余方向都已漲至高位的背景下，其位階優(yōu)勢開始凸顯，另一方明則受益于根據(jù)之前所公布的業(yè)績預(yù)告來看，半導(dǎo)體材料設(shè)備公司的業(yè)績依舊保持高速成長，增添了市場對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)的信心。

對(duì)于近日市場走勢，國海證券表示，7月市場出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，價(jià)值風(fēng)格受地產(chǎn)部門以及海外衰退預(yù)期的沖擊，調(diào)整幅度相對(duì)較大，風(fēng)險(xiǎn)偏好也受到地緣政治事件的沖擊。但展望8月對(duì)市場不悲觀，核心在于短期擾動(dòng)不改經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的大趨勢，國內(nèi)外流動(dòng)性環(huán)境出現(xiàn)好轉(zhuǎn)信號(hào)，股票市場仍是找機(jī)會(huì)的格局。

浙商證券指出，近期調(diào)整是平衡式休整，牛市初期的整固，跟1-4月有本質(zhì)區(qū)別；近期調(diào)整已近后期，財(cái)報(bào)落地將驅(qū)動(dòng)新成長的戴維斯雙擊行情。8月中下旬有望逐步開啟新一輪上漲行情，近期震蕩是布局窗口。核心驅(qū)動(dòng)在于財(cái)報(bào)季拉開帷幕，新成長子領(lǐng)域有望迎來戴維斯雙擊行情。

具體到產(chǎn)業(yè)，新風(fēng)口關(guān)注智能化，老風(fēng)口關(guān)注新變化。新風(fēng)口關(guān)注智能化，以汽車智能化和工業(yè)智能化為代表，關(guān)注汽車零部件、激光雷達(dá)、機(jī)器人、工業(yè)軟件等子領(lǐng)域。老風(fēng)口關(guān)注新變化，如儲(chǔ)能，光伏新變化如鈣鈦礦、顆粒硅、異質(zhì)結(jié)，半導(dǎo)體新變化如碳化硅，國防新變化如航空發(fā)動(dòng)機(jī)和信息化。具體到板塊，重視近三年上市新股，科創(chuàng)板是引領(lǐng)性板塊。