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2023-01-31
深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲逾1% 兩市逾4400股上漲
更新時(shí)間：2022-08-03 10:06:02作者：未知
A股三大指數(shù)高開高走，深成指和創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，滬指漲近1%收復(fù)3200點(diǎn)。軍工板塊走低，江龍船艇跌超13%。汽車整車板塊拉升，江淮汽車大漲再創(chuàng)歷史新高。有機(jī)硅、磷化工、特高壓、電力設(shè)備等板塊紛紛走高。機(jī)器人概念板塊持續(xù)活躍，精倫電子等漲停。整體看，題材個(gè)股普漲，兩市逾4400股上漲。盤面上，汽車整車、有機(jī)硅等板塊漲幅居前，種業(yè)等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、佩洛西竄訪臺(tái)灣 國防部、外交部等部門發(fā)表談話
佩洛西8月2日晚抵臺(tái)，外交部、中央臺(tái)辦、國防部等五部門接連發(fā)聲，稱“中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)”，予以“嚴(yán)厲譴責(zé)”。其中，國防部新聞發(fā)言人吳謙就佩洛西竄訪臺(tái)灣發(fā)表談話：中方曾多次闡明竄訪臺(tái)灣的嚴(yán)重后果，但佩明知故犯，惡意挑釁制造危機(jī)，嚴(yán)重違反一個(gè)中國原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)規(guī)定，嚴(yán)重沖擊中美關(guān)系政治基礎(chǔ)，嚴(yán)重破壞中美兩國兩軍關(guān)系。美方此舉向“臺(tái)獨(dú)”分裂勢力釋放嚴(yán)重錯(cuò)誤信號(hào)，進(jìn)一步加劇了臺(tái)海緊張局勢升級(jí)。
2、海關(guān)總署：暫停臺(tái)灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸
海關(guān)總署消息，為防范風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)大陸相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，茲決定自2022年8月3日起暫停臺(tái)灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。據(jù)悉，去年以來，大陸海關(guān)多次從臺(tái)灣地區(qū)輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和樂果殘留超標(biāo)；今年6月，從臺(tái)灣地區(qū)輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。商務(wù)部根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，決定暫停天然砂對(duì)臺(tái)灣地區(qū)出口。相關(guān)措施自2022年8月3日起實(shí)施。
3、半年大賺近300億！茅臺(tái)中報(bào)出爐，神秘私募持續(xù)加倉
貴州茅臺(tái)上半年實(shí)現(xiàn)營收576.17億元，同比增長17.38%，茅臺(tái)酒銷售收入499.65億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤297.93億元，同比增長20.85%。
在股東方面，前十大股東中，金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金和瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金分別增持47.19萬股和61.93萬股，分別位列貴州茅臺(tái)前十大股東的第七、第八位。值得注意的是，瑞豐匯邦、金匯榮盛這兩家神秘私募分別是在2018年四季度、2019年二季度首次出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大流通股東，并且在隨后幾年逐步加倉。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、西部證券：短期市場將回歸新的均衡態(tài)
西部證券指出，隨著市場逐步消化經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏趨緩，以及下半年政策目標(biāo)的趨穩(wěn)的定調(diào)，短期市場將回歸新的均衡態(tài)，未來市場需要耐心等待新的宏觀變量輸入，進(jìn)出口數(shù)據(jù)可能是下一個(gè)可能引發(fā)匯率及大類資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)。今年新晉賽道呈現(xiàn)多樣化，小而美，尋求業(yè)績均值回歸等新特點(diǎn)，順應(yīng)變化才能戰(zhàn)勝市場。建議關(guān)注泛消費(fèi)板塊中報(bào)有望超預(yù)期的養(yǎng)殖業(yè)，培育鉆石，醫(yī)美等細(xì)分行業(yè)，以及有望受益于穩(wěn)增長政策預(yù)期的基建鏈（環(huán)保，電力，電網(wǎng)改造等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲，出行鏈等泛消費(fèi)概念。
2、方正證券：消費(fèi)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 上游資源品價(jià)格調(diào)整
方正證券研報(bào)認(rèn)為，近期全國疫情防控形勢逐步穩(wěn)定，但美聯(lián)儲(chǔ)加息給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來壓力。行業(yè)層面，下游消費(fèi)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，中游行業(yè)逐步回暖，上游資源品價(jià)格則面臨回調(diào)。從當(dāng)前各主要行業(yè)的基本面情況來看，上游資源品價(jià)格多數(shù)回落。鋼鐵、建材持續(xù)探底，焦煤價(jià)格大幅下跌。有色金屬中，碳酸鋰價(jià)格較為堅(jiān)挺、但稀土以及銅鋁價(jià)格出現(xiàn)不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工產(chǎn)品價(jià)格則持續(xù)分化。中游行業(yè)逐步回暖。光伏、動(dòng)力電池景氣度持續(xù)上行，傳統(tǒng)的機(jī)械重卡銷量同比增速也出現(xiàn)明顯回升。交運(yùn)行業(yè)中快遞業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，但運(yùn)費(fèi)仍未止跌。下游消費(fèi)行業(yè)復(fù)蘇成果進(jìn)一步顯現(xiàn)。商貿(mào)零售、汽車銷售、消費(fèi)電子產(chǎn)量及出貨量同比增速均明顯回升。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較慢，受其拖累家電景氣度仍處低位，空調(diào)銷量同比大幅下跌。
3、中信建投：鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點(diǎn)
中信建投指出，目前全球薄膜電池產(chǎn)能約11GW，國內(nèi)產(chǎn)能約1.6GW；各企業(yè)加速產(chǎn)線布局，預(yù)計(jì)到2025年全球產(chǎn)能約40GW，國內(nèi)產(chǎn)能將超20GW。碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池領(lǐng)域，中建材是擴(kuò)產(chǎn)速度最快的企業(yè)，2018年建成世界第一條100MW大面積碲化鎘薄膜電池工業(yè)生產(chǎn)線，未來將在湖南醴陵、四川雅安、黑龍江佳木斯、江西瑞昌、河北邯鄲、甘肅定西、山東青島等多地部署產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能將超4GW。鈣鈦礦薄膜電池領(lǐng)域，協(xié)鑫光電等企業(yè)正在從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段向試產(chǎn)、量產(chǎn)階段邁進(jìn)，發(fā)電效率高、生產(chǎn)無污染的鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點(diǎn)。