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本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：高文珣

圖片來(lái)源：圖蟲

8月3日早盤，A股三大股指集體高開，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別以上漲0.08%、0.23%、0.32%開盤，一掃8月2日的下跌頹勢(shì)。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至中午收盤，北向資金持續(xù)凈買入18.52億。

方正證券研究所首席市場(chǎng)分析師趙偉在8月2日收盤后發(fā)表的“風(fēng)雨過后，必是彩虹”一文中指出，地緣政治風(fēng)雨即將過去，外在“利空”即將出盡，不經(jīng)歷風(fēng)雨怎能見彩虹，此次大盤回調(diào)，也是一次“洗禮”，即洗掉浮籌的洗盤過程，“后市大盤上行將會(huì)更輕松，由于量能的有效釋放，加之短線超賣，大盤盤中反復(fù)后，有望走出新一輪上漲走勢(shì)?！?/p>

值得注意的是，8月2日晚間，美股三大指數(shù)全線下跌。

其中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.23%報(bào)收32396.17點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.16%報(bào)收12348.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.67%報(bào)收4091.19點(diǎn)，這是美股三大指數(shù)連續(xù)第二天走出集體下跌的行情。

軍工、汽車板塊持續(xù)走強(qiáng)

8月3日早盤，A股三大股指集體高開之后，國(guó)防軍工、汽車等板塊發(fā)力走強(qiáng)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，國(guó)防軍工概念股中的煉石航空（000697.SZ）、中天火箭（003009.SZ）、航天發(fā)展（000547.SZ）等個(gè)股紛紛漲停，天和防務(wù)（300397.SZ）、航天科技（000901.SZ）、中直股份（600038.SH）等個(gè)股漲幅都在5%以上。

上海某公募基金經(jīng)理告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，除去“地緣政治不確定因素給板塊整體帶來(lái)了催化劑”以外，“軍工股本身的景氣度就很高，今年的業(yè)績(jī)有可能超預(yù)期，再加上軍工企業(yè)今年的股權(quán)激勵(lì)方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長(zhǎng)，這些綜合因素都可以支撐軍工股的市場(chǎng)表現(xiàn)。昨天（8月2日）大盤下跌的時(shí)候，軍工股表現(xiàn)也是抗跌的?！?/p>

中航證券認(rèn)為，進(jìn)入中報(bào)季后，軍工板塊或先以寬幅震蕩為主，然后才能形成更為一致的預(yù)期，繼而實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的突破，期間若現(xiàn)短期調(diào)整即是配置良機(jī)。

汽車概念板塊近10只股票漲停，紐泰格（301229.SZ）漲幅最大，午盤收盤以上漲19.99%報(bào)42.79元；中通客車（000957.SZ）開盤6分鐘后漲停，此后又打開漲停板，股價(jià)為18.47元；江淮汽車（600418.SH）以22.01元高開，盤中一度漲至23.59元，創(chuàng)出歷史新高，但午時(shí)收盤以下跌1.33%報(bào)收21.45元。

“從新勢(shì)力汽車品牌的7月交付數(shù)量來(lái)看，很多品牌都是創(chuàng)了新高的，因此市場(chǎng)一旦回暖，汽車板塊反彈是意料之中的事情?！?月3日上午，江蘇某私募基金人士李方（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，今年二季度，汽車行業(yè)指數(shù)的漲幅為29.82%，在中信證券30個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第1位，“公募基金在二季度對(duì)汽車板塊的持倉(cāng)明顯回升，我們自身的倉(cāng)位也在二季度加大了對(duì)汽車概念股的配置，短期的股價(jià)波動(dòng)我們不在意?！?/p>

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，汽車行業(yè)中共有97家公司獲得基金持倉(cāng)，其中基金持有數(shù)量最多的前五家公司分別為比亞迪（002594.SZ），共計(jì)731只基金；德賽西威（002920.SZ），共計(jì)145只基金；長(zhǎng)安汽車（000625.SZ），共計(jì)130只基金；拓普集團(tuán)（601689.SH），共計(jì)129只基金；伯特利（603596.SH），共計(jì)121只基金。

開源證券研報(bào)指出，電動(dòng)化、智能化加速下，汽車行業(yè)迎來(lái)了長(zhǎng)期向上周期，因此該券商的投資建議是“把握電動(dòng)化大趨勢(shì)下優(yōu)質(zhì)車企及零部件供應(yīng)商的投資機(jī)遇?！?/p>

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，近期受到一些利空因素的影響，市場(chǎng)出現(xiàn)了一定幅度調(diào)整，靜觀其變是當(dāng)前較好的投資策略。“前一輪市場(chǎng)上漲過程中表現(xiàn)比較突出的新能源板塊依然是值得大家關(guān)注的，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨。無(wú)論是新能源汽車、光伏、風(fēng)電還是氫能源，從中長(zhǎng)期來(lái)看依然具備一定的投資價(jià)值，從市場(chǎng)空間來(lái)看，未來(lái)新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的空間依然較大?！?/p>

另外，8月3日，衛(wèi)星導(dǎo)航概念股也幾乎是集體上漲，其中和而泰（002402.SZ）開盤后直接漲停，股價(jià)為20.77元；中國(guó)海防（600764.SH）、中海達(dá)（300177.SZ）、全信股份（300447.SZ）等個(gè)股漲幅都在5%以上。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)認(rèn)為，衛(wèi)星導(dǎo)航進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用關(guān)鍵期，十四五規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)持續(xù)發(fā)展，行業(yè)迎來(lái)集中度提升、高精度滲透率提升、運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)值占比提高等機(jī)遇，“我們看好衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)前景，給予‘強(qiáng)于大市’評(píng)級(jí)?！?/p>

北向資金凈買入18億

在A股市場(chǎng)上漲的前夜（即8月2日晚），美股市場(chǎng)的三大指數(shù)集體下跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌402.2點(diǎn)，跌幅1.23%，報(bào)收32396.17點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌20.2點(diǎn)，跌幅0.16%，報(bào)收12348.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌27.4點(diǎn)，跌幅0.67%，報(bào)收4091.19點(diǎn)。

其中，航空股表現(xiàn)疲軟，波音下跌3.45%，美國(guó)航空下跌1.54%，達(dá)美航空下跌1.21%，西南航空下跌1.8%，聯(lián)合航空下跌1.22%。

但是，美股市場(chǎng)走弱并沒有影響海外投資者對(duì)于A股市場(chǎng)的信心。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月3日中午11:30，北向資金在A股市場(chǎng)持續(xù)凈買入18.52億元。東財(cái)數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，8月3日北向資金買入額為366億元。

實(shí)際上，8月2日A股市場(chǎng)下跌，但北向資金在早盤凈賣出約70億元的情況下，午后開始入場(chǎng)抄底，且尾盤出現(xiàn)一定搶籌跡象，在A股大跌背景下全天凈流出僅23.11億元，共有652只個(gè)股的北向資金持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加。

“在昨天（8月2日）的市場(chǎng)行情下，我們幾個(gè)合伙人的策略基本一致，就是不盲目割肉離場(chǎng)，而且要積極尋找被錯(cuò)殺的績(jī)優(yōu)品種進(jìn)行建倉(cāng)。”李方告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，今年8月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇，流動(dòng)性也會(huì)維持充裕，“因此，市場(chǎng)行情也將逐步向共識(shí)的方向演繹，我們還是看多一點(diǎn)的?！?/p>

楊德龍認(rèn)為，從市場(chǎng)的位置來(lái)看，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體上還是處于底部反彈的階段，雖然受到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等短期因素的影響出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)，但是A股市場(chǎng)中長(zhǎng)期的走勢(shì)并沒有發(fā)生根本性的改變?！澳壳?，我們通過靜觀其變來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的波動(dòng)，堅(jiān)持做價(jià)值投資?！?/p>

但是，光大證券首席策略分析師張宇生相對(duì)謹(jǐn)慎，他指出，雖然7月份市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，“但我們認(rèn)為三季度市場(chǎng)仍將處于震蕩下行的區(qū)間之內(nèi)，市場(chǎng)未來(lái)可能會(huì)有進(jìn)一步的調(diào)整，底部仍需要整固。”

在板塊方面，張宇生認(rèn)為，市場(chǎng)調(diào)整過程中，前期滯漲行業(yè)可能會(huì)有相對(duì)更好的防御性。自上而下推薦歷史盈利預(yù)期比較穩(wěn)定的穩(wěn)增長(zhǎng)與消費(fèi)類行業(yè)，自下而上建議關(guān)注盈利有望保持高增長(zhǎng)的部分行業(yè)，如煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。“此外，恒生科技估值目前處于相對(duì)底部，雖然近期海外風(fēng)險(xiǎn)事件短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響，但中長(zhǎng)期來(lái)看，并不影響恒生科技的布局價(jià)值。因此，我們?nèi)匀唤ㄗh關(guān)注恒生科技指數(shù)。”

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯認(rèn)為，“新半軍”（即新能源、半導(dǎo)體、軍工）仍是優(yōu)勢(shì)風(fēng)格，在7月通過震蕩和下沉消化擁擠度壓力后，8、9月可以更樂觀點(diǎn)。

截至8月3日中午收盤，上證指數(shù)以上漲0.40%報(bào)收3199.12點(diǎn)，深證成指以上漲0.24%報(bào)收12149.02點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指以下跌0.37%報(bào)收2668.65點(diǎn)。