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2023-01-31
突發(fā)！美國宣布：緊急狀態(tài)！拜登將簽芯片法案，狂砸5800億，影響多大？萬億市場躁動(dòng)：最牛股5天暴漲210%
更新時(shí)間：2022-08-05 09:06:09作者：未知
美國猴痘疫情愈發(fā)兇險(xiǎn)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（8月4日），美國衛(wèi)生與公共服務(wù)部部長貝塞拉正式宣布，美國因猴痘疫情進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)。美國上一次宣布進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)是在2020年1月，當(dāng)時(shí)是為了應(yīng)對新冠肺炎疫情。受此影響，美股猴痘概念股大漲，GeoVax Labs漲超30%，Chimerix漲超13%，SIGA Technologies漲超6%。當(dāng)前美國的猴痘疫情形勢非常嚴(yán)峻。據(jù)美國疾控中心公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，全美發(fā)現(xiàn)的猴痘確診病例已達(dá)6617例，其中至少5人為兒童。
全球芯片格局巨變將至？美國的一則重磅政策即將落地，近日，美國白宮在一份聲明中表示，美國總統(tǒng)拜登將于下周二正式簽署《芯片與科學(xué)法案》，將提供約527億美元（約合人民幣3558億元）的資金補(bǔ)貼美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)；另外，還將向在美國投資半導(dǎo)體工廠的企業(yè)提供25%的稅收抵免優(yōu)惠政策，相關(guān)刺激政策涉及的總金額將達(dá)867億美元（約合人民幣5854億元）。
與此同時(shí)，韓國政府也針對半導(dǎo)體行業(yè)出臺(tái)了重磅立法政策。韓國《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》于4日起實(shí)施，正式將半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)技術(shù)指定為國家尖端戰(zhàn)略技術(shù)并加強(qiáng)扶持。另外，歐盟也正在考慮成立數(shù)100億美元的半導(dǎo)體基金，歐盟委員會(huì)主席烏蘇拉·馮德萊恩直言，芯片是全球技術(shù)競賽的核心。
一系列預(yù)期之下，萬億市場已經(jīng)開始躁動(dòng)，芯片股頻頻成為市場追捧的熱點(diǎn)。隔夜美股芯片股也再度走強(qiáng)，其中AMD大漲近6%，臺(tái)積電美股漲超2%；同時(shí)，芯片股也頻頻刷屏A股漲幅榜，其中表現(xiàn)最亮眼的芯片股無疑是，次新股華大九天(行情301269,診股)，上市5天暴漲超221%。有分析人士指出，美國的芯片法案即將落地，或推動(dòng)半導(dǎo)體國產(chǎn)化加速，也讓市場對后續(xù)國內(nèi)政策產(chǎn)生了向好預(yù)期。
拜登的關(guān)鍵時(shí)刻
美國芯片行業(yè)即將迎來一則重磅政策。
據(jù)路透社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，美國白宮在一份聲明中表示，美國總統(tǒng)拜登將于下周二（8月9日）正式簽署《芯片與科學(xué)法案》，直接補(bǔ)貼和激勵(lì)美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在拜登正式簽署后，這項(xiàng)法案即可立法。
報(bào)道稱，《芯片與科學(xué)法案》主要涵蓋3個(gè)重要方面：一是向美國半導(dǎo)體制造與研發(fā)企業(yè)提供約527億美元（約合人民幣3558億元）的資金補(bǔ)貼；二是，向在美國投資半導(dǎo)體工廠的公司提供25%的稅收抵免優(yōu)惠，估計(jì)價(jià)值為240億美元；三是，向美國商務(wù)部撥款100億美元，用于創(chuàng)建20個(gè)區(qū)域技術(shù)中心。三項(xiàng)刺激政策涉及的總金額將達(dá)867億美元（約合人民幣5854億元）。
另外，這項(xiàng)法案還授權(quán)在未來10年內(nèi)撥款2000億美元，以促進(jìn)美國的科學(xué)研究，因此，這項(xiàng)法案涉及的資金上限或?qū)⒏哌_(dá)2800億美元（約合人民幣18906億元）。有業(yè)內(nèi)人士稱，這或?qū)⒊蔀槊绹酒瑲v史上影響最深遠(yuǎn)的法案之一。
但需要指出的是，在動(dòng)用2000億美元的撥款前，美國國會(huì)仍然需要通過單獨(dú)的撥款立法。
拜登周二表示，這項(xiàng)法案將為美國半導(dǎo)體制造行業(yè)注入活力，將減少美國對外國半導(dǎo)體來源的依賴，從而加強(qiáng)美國國家安全。
外媒稱，該法案將有助于英特爾、格芯等美國本土巨頭與中國臺(tái)灣的臺(tái)積電、韓國的三星和中國的中芯國際(行情688981,診股)等亞洲處理器制造商展開競爭。
英特爾透露，通常來說，建造一座新的晶圓廠，成本大概需要100億美元，而有了《芯片與科學(xué)法案》，美國企業(yè)就能節(jié)省其中的30億美元。
根據(jù)《芯片與科學(xué)法案》，境外芯片企業(yè)赴美建廠也能享受補(bǔ)貼政策，因此，有分析人士指出，法案落地后，或?qū)⒋碳ずＭ庑酒揞^赴美建廠的積極性。
目前，臺(tái)積電正在美國亞利桑那州建造一座價(jià)值120億美元的5納米制程晶圓廠，預(yù)計(jì)于2024年投產(chǎn)。另外，臺(tái)積電已公布，未來三年將投資1000億美元用于擴(kuò)大晶圓制造產(chǎn)能和技術(shù)研發(fā)。
今年7月，SK集團(tuán)的董事長也宣布，將在美國投資220億美元的半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車電池和綠色技術(shù)，包括新的先進(jìn)芯片封裝廠。
而關(guān)于芯片法案未來的補(bǔ)貼使用，美國商務(wù)部曾明確表示，補(bǔ)貼將“不超過確保項(xiàng)目在美國境內(nèi)運(yùn)作所產(chǎn)生的金額”，并補(bǔ)充說，該部將阻止“各州和地方之間的競爭性補(bǔ)貼”。
商務(wù)部還承諾，在補(bǔ)貼中優(yōu)先考慮“承諾在未來投資發(fā)展國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”的公司，而不是進(jìn)行股票回購的公司。該立法禁止將資助資金用于回購。
芯片“爭奪戰(zhàn)”
與此同時(shí)，韓國政府也針對半導(dǎo)體行業(yè)出臺(tái)了重磅立法政策。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日，韓國國際廣播電臺(tái)報(bào)道，韓國《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》于4日起實(shí)施，正式將半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)技術(shù)指定為國家尖端戰(zhàn)略技術(shù)并加強(qiáng)扶持。
該法將通過指定特色園區(qū)、支援基礎(chǔ)設(shè)施、放寬核心規(guī)制等，大幅加強(qiáng)對半導(dǎo)體等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)投資的支援。
被指定為特色園區(qū)后，審批事項(xiàng)將在45-90天內(nèi)得到處理，且道路、燃?xì)狻⒂盟?、電力、集體能源供給設(shè)備、廢棄物及廢水處理設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建費(fèi)用也將獲得支援。
另外，屬于國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)若申請改善規(guī)制，有關(guān)部門須在15天內(nèi)進(jìn)行探討并告知結(jié)果。
同時(shí)，韓國政府將大力支持培養(yǎng)專業(yè)人才，政府將指定特色大學(xué)、研究生院，開設(shè)針對戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的教育項(xiàng)目，并考慮擴(kuò)大相關(guān)專業(yè)的招生規(guī)模。
當(dāng)前，芯片在全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位已經(jīng)不言而喻，在幾乎所有電子設(shè)備的供應(yīng)鏈中都占據(jù)著最關(guān)鍵的位置。
除了美國、韓國以外，歐盟也正在考慮成立數(shù)100億美元的半導(dǎo)體基金，歐盟委員會(huì)希望到2030年，歐洲的芯片生產(chǎn)份額能從目前的9%提高的20%以上，以減少對亞洲芯片進(jìn)口的依賴。歐盟委員會(huì)主席烏蘇拉·馮德萊恩直言，芯片是全球技術(shù)競賽的核心。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日，據(jù)兩名知情人士透露，意大利接近與英特爾就在該國建造一家先進(jìn)的半導(dǎo)體封裝和組裝工廠達(dá)成初步價(jià)值達(dá)50億美元的協(xié)議。
據(jù)悉，英特爾在意大利的投資是該公司今年稍早宣布的一項(xiàng)更廣泛計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃將投資880億美元在歐洲各地建設(shè)產(chǎn)能。
華爾街日報(bào)稱，全球半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開啟了一輪新的投資潮。其中，中國計(jì)劃到2030年在芯片上投資超過1500億美元；韓國計(jì)劃在未來5年內(nèi)鼓勵(lì)2600億美元的芯片投資；歐盟正在尋找超過400億美元的公共和私人芯片投資。
市場躁動(dòng)
當(dāng)前，芯片股再度成為市場追捧的焦點(diǎn)，隔夜美股芯片板塊再度走強(qiáng)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收漲0.9%、0.7%。其中，AMD大漲近6%，臺(tái)積電美股漲超2%，英偉達(dá)、拉姆研究、高通、博通、應(yīng)用材料漲超1%，希捷科技漲0.3%。
與此同時(shí)，芯片股也頻頻刷屏A股漲幅榜。8月4日，A股芯片板塊再度延續(xù)漲勢，中芯國際概念、國家大基金持股板塊走勢突出，長電科技(行情600584,診股)、雅克科技(行情002409,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)等機(jī)構(gòu)票均漲幅居前。
其中，表現(xiàn)最亮眼的芯片股無疑是，次新股華大九天（301269）。8月4日，再度暴漲14.11%，收報(bào)105元/股，最新總市值飆升至570億元，與發(fā)行價(jià)32.69元相比，上市5天的累計(jì)漲幅已超221%。
與此同時(shí)，光刻膠概念也持續(xù)走強(qiáng)，新萊應(yīng)材(行情300260,診股)周漲幅已超23%，并創(chuàng)出歷史新高，廣信材料(行情300537,診股)、容大感光(行情300576,診股)的周內(nèi)漲幅分別達(dá)51.7%、15%。
有分析人士指出，美國的芯片法案即將落地，將為美國半導(dǎo)體制造研發(fā)行業(yè)提供超過520億美元補(bǔ)貼，要求獲補(bǔ)助的半導(dǎo)體企業(yè)，10年內(nèi)不得在中國大陸大幅增產(chǎn)比28nm更先進(jìn)的芯片，這一消息或推動(dòng)半導(dǎo)體國產(chǎn)化加速，也讓市場對后續(xù)國內(nèi)政策產(chǎn)生了向好預(yù)期。
SAI的數(shù)據(jù)顯示，截止目前，全球絕大多數(shù)的芯片產(chǎn)能集中在中國大陸、中國臺(tái)灣、韓國和日本，而美國的芯產(chǎn)能占全球的13%。研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，到2026年，中國大陸、中國臺(tái)灣、韓國、日本的半導(dǎo)體投資將占全球的四分之三，美國的半導(dǎo)體投資將占全球的13%。
美國宣布：公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)
此起彼伏的疫情，再度令美國政府變得緊張。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（8月4日），美國衛(wèi)生與公共服務(wù)部部長貝塞拉正式宣布，美國因猴痘疫情進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)。美國上一次宣布進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)是在2020年1月，當(dāng)時(shí)是為了應(yīng)對新冠肺炎疫情。受此影響，美股猴痘概念股大漲，GeoVax Labs漲超30%，Chimerix漲超13%，SIGA Technologies漲超6%。當(dāng)前美國的猴痘疫情形勢非常嚴(yán)峻。據(jù)美國疾控中心公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，全美發(fā)現(xiàn)的猴痘確診病例已達(dá)6617例，其中至少5人為兒童。
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，目前，美國各地的猴痘疫苗均處于短缺狀態(tài)，在紐約市，預(yù)約打猴痘疫苗的位置已經(jīng)處于滿員狀態(tài)。而根據(jù)美國聯(lián)邦政府的數(shù)據(jù)，該國訂購的大部分疫苗要到2023年才會(huì)交付。
美國國家性病聯(lián)盟董事會(huì)執(zhí)行董事大衛(wèi)·哈維（David Harvey）直言，猴痘暴發(fā)已經(jīng)成為美國的一場公共衛(wèi)生危機(jī)。
8月4日，中新網(wǎng)援引CNBC報(bào)道，美國白宮首席醫(yī)療顧問安東尼·福奇博士發(fā)出嚴(yán)厲警告：現(xiàn)在就去接種新冠疫苗加強(qiáng)針，不然在即將到來的秋冬季就會(huì)“陷入麻煩”！因?yàn)樾鹿谝呙缭陬A(yù)防重癥、住院和死亡方面非常有效。
據(jù)凱撒家庭基金會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至7月下旬，多達(dá)2.28億美國人（約總?cè)藬?shù)的70%）未能完全接種新冠疫苗，其中包括未完成基礎(chǔ)疫苗接種、和未完成第一針加強(qiáng)針的人。
另外，據(jù)美國疾控中心的數(shù)據(jù)顯示，在所有有資格接種加強(qiáng)針的5歲及以上的美國人中，僅有48.4%的人接種了加強(qiáng)針。福奇稱，美國的疫苗接種率，令人沮喪。
福奇提醒道，病毒傳播的時(shí)間越長，就越有可能變異成一種新的變種，甚至威脅低風(fēng)險(xiǎn)人群。當(dāng)前，奧密克戎BA.5正在席卷全美國，該毒株傳播速度更快，且具有更強(qiáng)的“免疫逃避”能力。
福奇透露，針對奧密克戎BA.5等新變體的增強(qiáng)疫苗，可能將會(huì)在9月開始提供，這些疫苗將強(qiáng)化對這些特定毒株的免疫力。