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2023-01-31
半導(dǎo)體繼續(xù)火爆，多只芯片股漲停！醫(yī)藥股大反彈，百濟神州漲超11%！賺錢效應(yīng)回歸，5只新股首日齊齊大漲
更新時間：2022-08-05 13:05:52作者：未知
A股三大指數(shù)高開后震蕩，滬指盤中回落轉(zhuǎn)跌，截至午間收盤，上證指數(shù)漲0.28%，深證成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%，科創(chuàng)50大漲2.93%。
盤面上，半導(dǎo)體板塊全線爆發(fā)，氮化鎵、第三代半導(dǎo)體、IGBT、光刻機等多個方向上漲，數(shù)字貨幣、國產(chǎn)軟件、猴痘概念、人工智能等板塊漲幅居前；煤炭、一體壓鑄、工業(yè)母機、有機硅概念、特高壓、軍工、供氣供熱等板塊下跌。兩市個股漲跌接近各半。
就后市走勢，山西證券認為，在疫情防控形勢趨好和穩(wěn)消費政策效應(yīng)發(fā)揮的背景下，6月市場銷售企穩(wěn)回升，前幾月疫情期間積壓的消費需求集中釋放，升級類商品帶動可選消費品明顯改善。目前消費恢復(fù)進程的筑底時刻確定性較高，后疫情時代消費穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢下，我們?nèi)园盐障M結(jié)構(gòu)升級的趨勢不變。在消費復(fù)蘇過程中，建議關(guān)注疫后彈性相對較大的可選品類，重點推薦低估值的黃金珠寶板塊，和景氣度較高的國貨美妝板塊。
醫(yī)藥股反彈
今年來持續(xù)低迷的醫(yī)藥板塊，有觸底跡象。
8月5日，百濟神州A股一度大漲11%，百濟神州港股一度大漲9%。截至午間收盤，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)漲1.27%，港股醫(yī)藥科濟藥業(yè)漲超7%，康方生物漲超5%，云頂新耀、康寧杰瑞制藥、基石藥業(yè)等紛紛上漲。
8月4日，百濟神州公布了2022年第二季度美股業(yè)績報告及A股半年度業(yè)績快報。截至2022年6月30日的前兩個季度中，公司實現(xiàn)營收6.482億美元。2022年前兩個季度中，百濟神州產(chǎn)品收入達5.661億美元，相比去年同期增長131.3%。在第二季度，產(chǎn)品收入達3.045億美元，較上一年同期增長120%。產(chǎn)品收入的增長主要得益于自主研發(fā)產(chǎn)品百悅澤（澤布替尼膠囊）和百澤安（替雷利珠單抗注射液）的銷售增長。
值得注意的是，這兩年追高買入醫(yī)藥板塊的投資者，賬戶盈虧大多還在水面之下。今年以來申萬醫(yī)藥生物板塊累計下跌20%。
但近期醫(yī)藥企業(yè)利好消息下，總能激發(fā)二級市場追捧，資金對沉寂許久的醫(yī)藥板塊關(guān)注度明顯提升。
8月5日，港股康希諾生物一度漲逾5%，A股康希諾漲逾3%。消息面上，康希諾正在上海臨港建設(shè)mRNA產(chǎn)業(yè)化基地，首期規(guī)劃產(chǎn)能為1億劑。公司提前布局了可以激發(fā)粘膜免疫的吸入劑型的開發(fā)，同時也在探索二價疫苗的開發(fā)，不僅限于腺病毒載體技術(shù)平臺，也在基于mRNA技術(shù)平臺進行候選疫苗的開發(fā)。公司已開展接種三針滅活疫苗的人群中序貫加強第四針腺病毒載體新冠疫苗的臨床試驗。
迪哲醫(yī)藥8月5日盤中一度大漲15%，高見29.86元創(chuàng)近四個半月新高。迪哲醫(yī)藥公告，公司在2022年世界肺癌大會報告舒沃替尼最新臨床研究數(shù)據(jù)。截至4月30日，在既往接受過含鉑化療、攜帶EGFR20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者中，舒沃替尼關(guān)鍵劑量300mg組的最佳腫瘤緩解率（ORR）達52.4%，其中在基線有腦轉(zhuǎn)移的患者中ORR為44%。
截至目前，多家醫(yī)療研發(fā)外包（CXO）上市公司公布了半年報或半年業(yè)績預(yù)告，除了藥明康德無可撼動的營收“龍頭地位”外，其余幾家企業(yè)都呈現(xiàn)了不同程度的增長。博騰股份、凱萊英、昭衍新藥凈利潤增長幅度超100%，博騰股份營收同比增長達到了205%到215%，凈利潤更是同比預(yù)增高達455%到465%。
銀河證券研報認為，結(jié)合政策面、基本面和資產(chǎn)配置視角，醫(yī)藥領(lǐng)域中的制藥裝備和高端消費領(lǐng)域或許有更好表現(xiàn)。首先，醫(yī)藥中的政策免疫板塊主要集中在上游，例如制藥裝備、CXO等，下游只有院外市場較多的OTC受政策壓力較小。其次，這些政策免疫領(lǐng)域里面，長期邏輯堅實的主要就是制藥裝備和高端可選消費，制藥裝備受益于工業(yè)升級大邏輯和疫情多發(fā)大趨勢，高端可選消費受益于“K型”消費模式。最后，這兩個領(lǐng)域?qū)傩苑謩e是硬科技和可選消費，都屬于當前市場風(fēng)格輪動熱點方向。當前醫(yī)藥估值處于相對低位，機構(gòu)持倉處于低配狀態(tài)，這都是行業(yè)處于相對底部的跡象。
5新股上市大漲
今天A股市場新股賺錢效應(yīng)再度回歸。
8月5日，上市的五只新股全數(shù)大漲。行情數(shù)據(jù)顯示，新股廣立微盤中一度大漲170%，按照盤中最高價157.98元計算，單簽收益達49990元；同時上市的江波龍盤中大漲逾70%，按照最高價98元計算，單簽收益21165元；科創(chuàng)板新股中微半導(dǎo)盤中大漲逾95%，按照最高價60.58元計算，單簽收益也有14860元。同日上市的盟科藥業(yè)和弘業(yè)期貨半日亦大漲逾40%。
值得注意的是，5日大漲的三只新股廣立微、江波龍和中微半導(dǎo)均為半導(dǎo)體行業(yè)。延續(xù)連日大漲走勢，8月5日半導(dǎo)體板塊持續(xù)拉升，芯原股份、睿創(chuàng)微納20CM漲停，大港股份、新潔能、晶方科技先后封板，國芯科技、華峰測控、龍芯中科、芯朋微、思特威、斯達半島等漲幅居前。
其中廣立微是領(lǐng)先的集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設(shè)備供應(yīng)商，多年來專注于芯片成品率提升和電性測試快速監(jiān)控技術(shù)，目前已經(jīng)實現(xiàn)在成品率提升領(lǐng)域的軟、硬件解決方案全流程覆蓋。
中微半導(dǎo)專注于數(shù)?；旌闲盘栃酒?、模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，從ASIC設(shè)計開始不斷拓展自主設(shè)計能力，已成為一家以MCU為核心的平臺型芯片設(shè)計企業(yè)。截至2021年末，中微半導(dǎo)家電控制芯片、消費電子芯片、電機與電池芯片和傳感器信號處理芯片業(yè)務(wù)的營收占比分別達44.2%、34.11%、18.23%、2.91%，是美的、九陽、蘇泊爾、小米、ATL等終端客戶的芯片供應(yīng)商。
江波龍作為國內(nèi)存儲企業(yè)，成立于1999年，一直專注于Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售。多年來，公司打造了嵌入式存儲、固態(tài)硬盤、移動存儲和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線，擁有TO B市場的FORESEE和TO C市場的Lexar（雷克沙）兩大存儲品牌。
值得注意的是，本周上市的9只新股，只有一只首日破發(fā)。8月4日上市的快可電子首日暴漲267.42%，若以中一簽500股計算，單日盈利可達4.66萬元。
（責(zé)編：張騫爻）
