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早盤滬指窄幅震蕩，盤中重回3200點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板指一度沖高漲近1.5%，隨后略有回落?？苿?chuàng)50指數(shù)大漲近3%，半導(dǎo)體芯片股掀漲停潮，板塊指數(shù)漲超6%，華大九天拉升封板，上市6個(gè)交易日股價(jià)接近翻倍，大港股份等超20股漲?；驖q超10%。此外國產(chǎn)軟件、數(shù)字貨幣、光刻膠等走勢(shì)活躍。午后三大指數(shù)走強(qiáng)，均漲超1%，滬指重返3200點(diǎn)上方。半導(dǎo)體板塊持續(xù)拉升，芯原股份等超30只芯片股漲停或漲超10%。汽車零部件板塊震蕩走低，一體化壓鑄方向領(lǐng)跌，襄陽軸承盤中跌停。風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能板塊震蕩走低。醫(yī)藥股繼續(xù)活躍，長春高新等漲停。鹽湖提鋰板塊異動(dòng)拉升，西藏城投漲停。券商板塊再度異動(dòng)，南京證券漲停。國產(chǎn)軟件股持續(xù)走強(qiáng)，中國軟件封板。盤面上，半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件、證券等板塊漲幅居前，汽車零部件、特高壓等板塊跌幅居前。

半導(dǎo)體板塊掀起漲停潮，半導(dǎo)體芯片近期連續(xù)走強(qiáng)后儼然具有成為市場(chǎng)新主線之勢(shì)。中信證券研報(bào)指出 ，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著。另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)，下游需求帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢(shì)，一方面國內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢(shì)下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)對(duì)于芯片的炒作逐步延伸至細(xì)分領(lǐng)域，其中光刻膠板塊今日漲幅居前。德邦證券在前期的研報(bào)中表示， IC 光刻膠迎來國產(chǎn)化的機(jī)遇窗口期。 全球 IC 光刻膠市場(chǎng)高度集中，日美企業(yè)領(lǐng)跑， 市場(chǎng)占有率高達(dá)87%。作為上游關(guān)鍵性基礎(chǔ)原材料， IC 光刻膠國產(chǎn)化的需求同樣明顯。當(dāng)前中國大陸正在承接全球第三次大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展提供了極佳的契機(jī)和確定性的需求市場(chǎng)。同時(shí)在國家意志注入和產(chǎn)業(yè)資本的支持下， 光刻膠國產(chǎn)化有望迎來高速發(fā)展階段。

數(shù)字貨幣板塊強(qiáng)勢(shì)，消息面，中國人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將研究出臺(tái)數(shù)字人民幣相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)配套政策，持續(xù)完善數(shù)字人民幣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)數(shù)字人民幣法治基礎(chǔ)。目前，我國各大銀行積極參與項(xiàng)目，陸續(xù)開啟數(shù)字人民幣跨境支付系統(tǒng)建設(shè)，打開數(shù)字貨幣領(lǐng)域信息化市場(chǎng)。未來計(jì)劃圍繞不同層級(jí)主體，建立多層次的數(shù)字人民幣支付結(jié)算新體系，打造以核心企業(yè)為超級(jí)節(jié)點(diǎn)的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)化數(shù)字人民幣跨境支付結(jié)算平臺(tái)，市場(chǎng)空間有望隨之打開。但整體而言，數(shù)字貨幣今日早盤的上漲，更像是科技方向的補(bǔ)漲，其延續(xù)性仍有待觀察。

國產(chǎn)軟件板塊再度走強(qiáng)，華西證券認(rèn)為，行業(yè)各板塊下游信息化市場(chǎng)需求非常旺盛，行業(yè)景氣度非常高。軟件是明顯的貝塔屬性非常強(qiáng)的板塊，同時(shí)也是彈性最大的板塊之一，隨著國產(chǎn)化的邏輯逐步推進(jìn)，市場(chǎng)不確定性的消除和風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，國產(chǎn)軟件公司有望形成波段性反彈。

國盛證券指出，近期美聯(lián)儲(chǔ)加息、7月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)回落、臺(tái)海局勢(shì)等多重消息影響市場(chǎng)波動(dòng)加劇。地緣政治擾動(dòng)通常偏短期，難以影響市場(chǎng)自身長期走勢(shì)，當(dāng)下宏觀流動(dòng)性支持依然在，市場(chǎng)也不具備持續(xù)大跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。周四滬指高開調(diào)整后探底回升，日線級(jí)別走出錘頭線，60分鐘級(jí)別MACD也即將形成金叉，創(chuàng)指依托60、120日均線，雙重支撐預(yù)期較強(qiáng)，盤面表現(xiàn)出短期止跌特征。建議控制倉位，以低吸手法為主，甄別汽車、光伏等新能源賽道股的汰弱留強(qiáng)，關(guān)注近期較為抗跌的半導(dǎo)體、機(jī)器人板塊，及食品、醫(yī)美板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。