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早盤滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度沖高漲近1.5%，隨后略有回落。半導(dǎo)體芯片股掀漲停潮，板塊指數(shù)漲超6%，華大九天拉升封板，上市6個交易日股價接近翻倍。此外國產(chǎn)軟件、數(shù)字貨幣、光刻膠等走勢活躍。午后A股繼續(xù)走強(qiáng)，三大指數(shù)均漲超1%，滬指重返3200點上方。半導(dǎo)體板塊持續(xù)拉升，芯原股份等超30只芯片股漲停或漲超10%。汽車零部件板塊震蕩走低，一體化壓鑄方向領(lǐng)跌，襄陽軸承盤中跌停。風(fēng)電、光伏、儲能板塊震蕩走低。醫(yī)藥股繼續(xù)活躍，長春高新等漲停。鹽湖提鋰板塊異動拉升，西藏城投漲停。券商板塊再度異動，南京證券漲停。國產(chǎn)軟件股持續(xù)走強(qiáng)，中國軟件封板。整體看，題材個股普漲，兩市超近3500股上漲。

截止收盤，滬指漲1.19%，深成指漲1.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%?？苿?chuàng)50指數(shù)大漲4.18%。滬深兩市今日成交9954億元。

盤面上，半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件、證券等板塊漲幅居前，汽車零部件、特高壓等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后跑步進(jìn)場，全天凈買入29.34億元，一度凈賣出逾20億元，終結(jié)連續(xù)3日凈賣出；本周累計小幅凈賣出12億元。

半導(dǎo)體板塊掀起漲停潮，半導(dǎo)體芯片近期連續(xù)走強(qiáng)后儼然具有成為市場新主線之勢。中信證券研報指出 ，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著。另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優(yōu)勢，下游需求帶動上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢，一方面國內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。

市場對于芯片的炒作逐步延伸至細(xì)分領(lǐng)域，其中光刻膠板塊今日漲幅居前。德邦證券在前期的研報中表示， IC 光刻膠迎來國產(chǎn)化的機(jī)遇窗口期。 全球 IC 光刻膠市場高度集中，日美企業(yè)領(lǐng)跑， 市場占有率高達(dá)87%。作為上游關(guān)鍵性基礎(chǔ)原材料， IC 光刻膠國產(chǎn)化的需求同樣明顯。當(dāng)前中國大陸正在承接全球第三次大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展提供了極佳的契機(jī)和確定性的需求市場。同時在國家意志注入和產(chǎn)業(yè)資本的支持下， 光刻膠國產(chǎn)化有望迎來高速發(fā)展階段。

數(shù)字貨幣板塊強(qiáng)勢，消息面，中國人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將研究出臺數(shù)字人民幣相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)配套政策，持續(xù)完善數(shù)字人民幣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，夯實數(shù)字人民幣法治基礎(chǔ)。目前，我國各大銀行積極參與項目，陸續(xù)開啟數(shù)字人民幣跨境支付系統(tǒng)建設(shè)，打開數(shù)字貨幣領(lǐng)域信息化市場。未來計劃圍繞不同層級主體，建立多層次的數(shù)字人民幣支付結(jié)算新體系，打造以核心企業(yè)為超級節(jié)點的企業(yè)級市場化數(shù)字人民幣跨境支付結(jié)算平臺，市場空間有望隨之打開。但整體而言，數(shù)字貨幣今日早盤的上漲，更像是科技方向的補(bǔ)漲，其延續(xù)性仍有待觀察。

國產(chǎn)軟件板塊再度走強(qiáng)，華西證券認(rèn)為，行業(yè)各板塊下游信息化市場需求非常旺盛，行業(yè)景氣度非常高。軟件是明顯的貝塔屬性非常強(qiáng)的板塊，同時也是彈性最大的板塊之一，隨著國產(chǎn)化的邏輯逐步推進(jìn)，市場不確定性的消除和風(fēng)險偏好的提升，國產(chǎn)軟件公司有望形成波段性反彈。

國盛證券指出，近期美聯(lián)儲加息、7月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)回落、臺海局勢等多重消息影響市場波動加劇。地緣政治擾動通常偏短期，難以影響市場自身長期走勢，當(dāng)下宏觀流動性支持依然在，市場也不具備持續(xù)大跌的系統(tǒng)性風(fēng)險。周四滬指高開調(diào)整后探底回升，日線級別走出錘頭線，60分鐘級別MACD也即將形成金叉，創(chuàng)指依托60、120日均線，雙重支撐預(yù)期較強(qiáng)，盤面表現(xiàn)出短期止跌特征。建議控制倉位，以低吸手法為主，甄別汽車、光伏等新能源賽道股的汰弱留強(qiáng)，關(guān)注近期較為抗跌的半導(dǎo)體、機(jī)器人板塊，及食品、醫(yī)美板塊的輪動機(jī)會。