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（原標(biāo)題：北向資金“喝酒又吃藥” ！“中國巴菲特”：買茅臺比現(xiàn)金存在銀行好）

財聯(lián)社8月7日訊（編輯 趙亮），繼北向資金在上周小幅凈買入以后，本周北向資金又呈現(xiàn)出小幅凈賣出的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計凈賣出12.33億元。其中，周四凈賣出額為32.05億元，為本周北向資金的單日凈賣出之最。而隨著周五因為外圍局勢的變化而出現(xiàn)指數(shù)反彈，北向資金亦在周五出現(xiàn)凈買入，金額為29.34億元。

需要注意的是，行情自7月初，自指數(shù)短期見頂以后，北向資金近一個月的整體情況為凈賣出223.02億元，大體上與指數(shù)的波動方向一致。目前北向資金仍未有明確的買賣方向，短期或仍宜以觀望為主。

從行業(yè)增倉情況來看，近5個交易日軟件開發(fā)被北向資金凈買入最多，達(dá)到18.44億元。此外，食品飲料、電池分列本周北向資金凈買入的第二和第三位。

本周國產(chǎn)軟件板塊曾掀起漲停潮，主要系消息面上國產(chǎn)軟件有著進(jìn)口替代空間大的原因所在。

據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國規(guī)模以上企業(yè)超過4萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長17.7%，兩年復(fù)合增長率為15.5%。而回首中國軟件業(yè)10年的發(fā)展歷程，行業(yè)業(yè)務(wù)收入從2012年的約2.5萬億元增長至2021年的約9.5萬億元，增長了近3倍。

此外，還有業(yè)內(nèi)人士指出，軟件業(yè)穩(wěn)步增長得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。軟件是信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合的紐帶。一方面，疫情帶來的宅經(jīng)濟(jì)、線上經(jīng)濟(jì)以及信息化發(fā)展進(jìn)入快車道，拉動軟件業(yè)需求不斷增長；另一方面，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，重點領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率分別提升到55%和74.4%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進(jìn)也驅(qū)動了軟件業(yè)快速發(fā)展。

從交易角度來看，海通證券認(rèn)為，第二季度計算機(jī)行業(yè)機(jī)構(gòu)(基金和基金管理公司)持倉水平繼續(xù)下跌，刷新十年來歷史最低點，達(dá)到2.0%。無論是從持倉的角度還是估值的角度來看，目前計算機(jī)行業(yè)均處于歷史底部的位置，達(dá)到了二重底，這也意味著計算機(jī)行業(yè)未來存在較大的向上空間。

此外，釀酒行業(yè)、食品飲料及電池概念已經(jīng)連續(xù)多周位列北向資金凈買入前5行業(yè)。從目前各大公募基金已經(jīng)披露的二季報來看，基金持股市值增加最多的為貴州茅臺，二季度持股市值增加284.52億元，貴州茅臺在二季度也重現(xiàn)回到公募基金第一大重倉股位置。

有券商認(rèn)為，“經(jīng)過一季度的回調(diào)，目前食品飲料行業(yè)近兩年的歷史估值分位為12.62%，目前可以擇優(yōu)布局?！?/p>

結(jié)合基金二季報來看，目前機(jī)構(gòu)有2條投資思路：

一是在后疫情時代展現(xiàn)出“消費(fèi)優(yōu)勢”的行業(yè)中尋找機(jī)會，具體選擇為貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等食品飲料的龍頭個股；二是在“制造優(yōu)勢”行業(yè)里面繼續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，具體選擇為寧德時代、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、隆基綠能、比亞迪等新能源產(chǎn)業(yè)鏈、汽車產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭個股。

本周北向資金前十大凈買入個股中，貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng)位列前三。其中，食品飲料板塊個股達(dá)到了4只，分別為貴州茅臺、伊利股份、海天味業(yè)、五糧液，醫(yī)藥行業(yè)也有恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、藥明康德三只醫(yī)藥股入圍，可謂是“喝酒又吃藥”。

從數(shù)據(jù)來看，白酒龍頭貴州茅臺以29.71億元位列本周北向資金凈買入個股的第一位。根據(jù)公開資料顯示，貴州茅臺今年上半年營收約576.17億元，同比增長17.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約297.94億元，同比增加20.85%。貴州茅臺股東總數(shù)為14.6萬戶，較一季度末的16.51萬戶下降11.57%。

近期，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺的研究報告。其中，買入31家，增持1家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價為2326.82元，與最新價1923.96元相比，高402.86元，目標(biāo)均價漲幅超20%。

近年來，貴州茅臺的業(yè)績增速雖然算不上A股中的佼佼者，但其業(yè)績穩(wěn)定，偶有創(chuàng)新的穩(wěn)扎感確實能夠得到市場中價值投資者的擁護(hù)。

光大證券認(rèn)為，雖然三月以來國內(nèi)疫情反復(fù)，對白酒動銷造成一定擾動，但茅臺受益于龍頭強(qiáng)品牌力、產(chǎn)品金融保值屬性的支撐，需求韌性較為突出，動銷相對平穩(wěn)，未受到太大影響，Q2單季總營收和凈利潤同比增幅16%左右，符合此前市場預(yù)期。

有“中國巴菲特”之稱的投資大佬段永平也曾表態(tài)稱：”總覺得從10年角度看，拿茅臺比拿現(xiàn)金存在銀行好……“

此外，本周恒瑞醫(yī)藥獲得北向資金凈買入19億元。公司近期研發(fā)多點開花，創(chuàng)新藥管線迎來密集收獲。

東吳證券認(rèn)為，創(chuàng)新藥板塊自2021年來歷經(jīng)長時間、大幅度的回調(diào)，許多優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥標(biāo)的估值已處于底部區(qū)間。長遠(yuǎn)來看創(chuàng)新藥的商業(yè)天花板夠高，逐漸成熟的監(jiān)管政策，也將推動行業(yè)良性競爭和發(fā)展。短期來看，疫情影響走弱。2022年ASCO年會上國產(chǎn)創(chuàng)新藥數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異，當(dāng)前位置的創(chuàng)新藥板塊已具備布局價值。