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2023-01-31
環(huán)球時報社評：美國活成了它自己“最討厭”的樣子
更新時間：2022-08-09 23:20:18作者：佚名
（原標題：環(huán)球時報社評：美國活成了它自己“最討厭”的樣子）
美國總統(tǒng)拜登8月9日簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》，也就是人們常說的“芯片法案”，使之正式成法生效。該法案醞釀已久，曾長時間占據(jù)美國內(nèi)外輿論關(guān)注的焦點，在美國兩黨分化、對立嚴重的情況下仍得以通過，主要歸因于其露骨地針對中國的特點，切中了民主、共和兩黨為數(shù)不多的共識之一。
圖源：新華社
顧名思義，《2022年芯片與科學(xué)法案》的兩大部分一是芯片，二是科學(xué)。法案將為美國半導(dǎo)體的研究和生產(chǎn)提供520多億美元的政府補貼，還將為芯片工廠提供投資稅抵免。法案另授權(quán)撥款約2000億美元，用于促進美國未來10年在人工智能、量子計算等各領(lǐng)域的科研創(chuàng)新。這些好像是以優(yōu)惠政策進行招商引資的普通立法，但其中不少條款明確限制有關(guān)芯片企業(yè)在中國開展正常經(jīng)貿(mào)與投資活動，這就成問題了。
一些美國媒體用“最”來描述長達上千頁的“芯片法案”，比如，“美國有史以來影響最重大、最深遠的法案之一”，“幾十年來美國政府對產(chǎn)業(yè)政策最重大的干預(yù)”，并稱之為“開創(chuàng)性立法”。哪里來的“開創(chuàng)性”呢？就是美國撿起了曾經(jīng)遭到它嚴厲批判的產(chǎn)業(yè)政策，而且它還加入了大量單邊行政干預(yù)全球市場、設(shè)置貿(mào)易和技術(shù)壁壘的設(shè)計，不斷將經(jīng)濟和科技問題泛政治化、泛安全化。
美國指責別人時總是一副“大義凜然”的面孔，它自己做起來卻又是那么理所當然。其對產(chǎn)業(yè)政策態(tài)度的180度轉(zhuǎn)變也顯示，美國可以馬上活成它自己“最討厭”的樣子。
圖源：新華社
有人說“芯片法案”是美國版“舉國體制”的產(chǎn)物。需要強調(diào)的是，它與中國立足于科技自立自強的“舉國體制”存在根本不同?！靶酒ò浮钡囊粋€重點方向是給潛在競爭對手使絆子，反映了美國面對中國時越來越嚴重的不自信所導(dǎo)致的卑劣心理。有點像一個班上的同學(xué)都在各自復(fù)習(xí)備考，其中一個人卻起了壞心眼，把別的同學(xué)家里電閘給拉了，讓他們晚上沒法看書，想通過損害別人學(xué)習(xí)環(huán)境的不正當手段來為自己贏得相對競爭優(yōu)勢。當然，美國的具體做法要更加惡劣，也更加霸道。
很“湊巧”的是，華盛頓通過并簽署這一法案，時間點剛好落在它力推的“芯片四方聯(lián)盟”磋商會晤之前，后者被普遍認為是華盛頓在試圖組建的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“排華小圈子”。無論是法案還是聯(lián)盟，都帶有要求在中美之間“選邊站”的強烈脅迫性。從某種意義上說，它們已經(jīng)超出了普通產(chǎn)業(yè)扶持政策的范疇，而更像是華盛頓為了“扼住中國發(fā)展的咽喉”而打出的一套組合拳，呈現(xiàn)出濃厚的地緣政治色彩。
資料圖
顯而易見，華盛頓企圖通過這些動作，霸占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢位置，并最大限度地干擾、凍結(jié)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進步。但它的結(jié)果，實際上自華盛頓動心起念時就已經(jīng)注定，這些期待最終都將紛紛落空，必然事與愿違。因為美國不可能憑借本質(zhì)上是“零和博弈”封閉保守思維的“芯片法案”，在經(jīng)濟全球化、自由貿(mào)易的大時代，破壞性地重構(gòu)本來由市場主導(dǎo)的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。
對中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，短期內(nèi)可能會受到“芯片法案”負面影響，但它不是決定性的，因為它將激發(fā)中國自主創(chuàng)新的更強爆發(fā)力和持久動力。近年來，這方面的案例已經(jīng)有不少了。華盛頓搞出一個法案，就能讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從此就停滯不前甚至倒退了，今天再狂妄的美國政客也不敢這么想。
芯片產(chǎn)業(yè)高度全球化，過去幾十年，全球化分工體系和巨大的市場需求是芯片技術(shù)飛速進步的根本條件。如今，美國想在芯片領(lǐng)域搞陣營化，人為將中國這個全球最大市場從產(chǎn)業(yè)鏈上剝離，這種做法不僅損人不利己，也是在給世界挖一個新的大坑。顯然，“芯片法案”的生效是歷史的倒退。
延伸閱讀
媒體：美國通過芯片法案 該放鞭炮的是中國
美國芯片法案的新聞都被佩洛西事件吃掉了。然而，這也是影響深遠的事件。
在芯片戰(zhàn)場上，美國的補貼計劃是拿自己的短處與中國的長處較量，時間一拉長，對美方的負面效應(yīng)就會浮現(xiàn)。
先拉一拉時間線：
6月15日，傳出美日合作，最快于2025年在日本境內(nèi)設(shè)立一座2納米晶圓廠。 7月4日，傳臺積電無懼半導(dǎo)體供過于求的前景，原訂今明兩年擴廠11座的計劃不變，地點包含美國、日本、大陸南京與臺灣。 7月25日，傳出半導(dǎo)體研調(diào)機構(gòu)Tech Insights從比特幣挖礦機中發(fā)現(xiàn)中芯7納米產(chǎn)品。 7月25日，臺聯(lián)發(fā)科與英特爾宣布建立策略合作伙伴關(guān)系，由英特爾代工制造16納米芯片。 7月27日，美國芯片法案(CHIP+)過關(guān)，內(nèi)含毒丸條款，禁止接受補助的廠商在中國設(shè)廠。
以上消息顯示，在成熟制程上的卡位才是重點，先進制程則受到過度關(guān)注，但在經(jīng)營層面，兩者有直接的邏輯關(guān)系。
結(jié)論直接說在前面：美國通過芯片法案，該放鞭炮的是中國。
當?shù)貢r間7月28日，美國國會眾議院通過總計2800億美元的“芯片 ”法案。截圖來自CNBC
成熟制程才是主戰(zhàn)場
臺積電在海外大舉擴廠，除美國外，其余主要都是成熟制程廠，包含南京廠在內(nèi)。這件事發(fā)生在去年4月。從今天看來，這家龍頭廠顯然早在去年初就發(fā)現(xiàn)大陸半導(dǎo)體在攻成熟制程，而臺媒與外媒直到現(xiàn)在才注意到該現(xiàn)象，去年初幾乎所有人都將焦點放在先進制程。
《華爾街日報》近日評估，中國預(yù)計在2024年以前將有31座晶圓廠投入量產(chǎn)，比臺灣地區(qū)(19座)與美國(12座)都多。然而，受限于設(shè)備、材料遭“卡脖子”，因此大陸晶圓廠勢必主攻成熟制程。
這意味著成熟制程產(chǎn)品將在未來幾年大量涌出，如無意外，價格必跌，非陸制的成熟制程廠也將遭到擠壓，被稀釋全球份額。去年，當中外都在討論先進制程，并將其視為中美博奕的關(guān)鍵領(lǐng)域時，很少人注意到成熟制程才是決勝戰(zhàn)場。
談半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展，不能拋棄經(jīng)營面來看，這是一個資本密集產(chǎn)業(yè)，如果錢賺得不夠支持研發(fā)，再多的補貼都是事倍功半。
全球先進制程有9成掌握在臺積電手里，然而卻只占其營收的50%，換言之，半家臺積電以及所有其他競爭者的主要營收來都自成熟制程，而若成熟制程被中國大陸所取代，連臺積電都只剩下半條命，遑論其他廠商。
這就是為何中芯7納米造成了如此大的震撼，因為若在設(shè)備與材料都受限的狀況下，中國還能搶占先進制程市場，那么其他廠商的獲利空間就更小了。不論中芯7納米產(chǎn)品穩(wěn)定度如何，它都不僅止于象征意義。
這樣就能理解，為何臺積電在南京與日本熊本，都意在擴大成熟制程產(chǎn)能，因為第一品牌往往是最先感受到寒意的。
從產(chǎn)品面來看，先進制程只集中在極少數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，手機、計算機里的CPU、GPU需要先進制程，其余包含車用電子、一般電子設(shè)備、國防工業(yè)用電子、太空電子，都不需要先進制程。
在芯片短缺恐慌一年半以后，通脹帶來消費緊縮，芯片供過于求的預(yù)警已嗡嗡作響；加上中國有望在成熟制程上快速搶市，業(yè)界評估最快2023年上半年成熟制程就會出現(xiàn)供應(yīng)過剩的現(xiàn)象，需求能維持不墜的就是車用市場與數(shù)據(jù)中心，而前者只需要成熟制程。
供應(yīng)過剩的預(yù)期，使得半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出被迫縮減，但仍不影響成熟制程擴廠，原因在于明年此戰(zhàn)場恐上演卡位戰(zhàn)，產(chǎn)能必須有擴張空間。
重點是，面臨萎縮的是手機、計算機等次必要性電子消費品，其實也就是先進制程的生意，因此臺積電、三星、英特爾必須更加重視成熟制程營收的穩(wěn)定，但客戶爭奪戰(zhàn)已然開打。
臺聯(lián)發(fā)科與英特爾宣布建立策略合作伙伴關(guān)系，主要是成熟制程的生意，這意味著英特爾已經(jīng)在搶成熟制程的客戶，意欲將臺積電與三星擠壓到先進制程的小屋里。
簡言之，趨勢指向中國在成熟制程產(chǎn)品的自主，境外大廠盈利空間縮減，本該是在中國設(shè)廠以維持在地供應(yīng)能力時，美芯片法案通過，并塞入毒丸條款。
臺聯(lián)發(fā)科技/資料圖來自臺媒
有毒的補貼
如果美國只專注于對中國進行技術(shù)封鎖，這場半導(dǎo)體博奕中方很難速勝。但美方想發(fā)起補貼戰(zhàn)，形同露出破口給中方長驅(qū)直入，因為美國從來不擅長補貼戰(zhàn)，而且歷史經(jīng)驗告訴我們，美國產(chǎn)業(yè)是愈補愈大洞。
現(xiàn)在美日合作強攻2納米，說來諷刺，35年前在半導(dǎo)體領(lǐng)域展開決戰(zhàn)的就是這兩個國家，現(xiàn)在倒是如膠似漆了。
1987年，為了因應(yīng)來自日本的半導(dǎo)體競爭挑戰(zhàn)，美國政府與14家美國半導(dǎo)體制造商建立了合作伙伴關(guān)系，以名為Sematech的計劃得到了五年內(nèi)總計5億美元的公共補貼的支持。根據(jù)當時美媒報道，Sematech組織是美國工業(yè)政策中前所未有的實驗。
Sematech是否打敗日本的關(guān)鍵，在美國至今備受爭議。
這場戰(zhàn)役，日本由于市場決策錯誤而大敗，而美國的成功在于，一方面抄日本作業(yè)，整合業(yè)界搞集體主義合力抗敵；另一方面，在政治上對日本極限施壓，強迫其開放市場，征收高額進口關(guān)稅，禁止日方收購美國企業(yè)。在美方的多面強攻下，才分出勝負。
簡單說，在A戰(zhàn)場沒有贏面的美國，創(chuàng)造了B戰(zhàn)場并取得勝利，從而讓美國半導(dǎo)體業(yè)復(fù)蘇。然而，美國打瘸了日本，A戰(zhàn)場的生意卻拱手讓給了韓國，這才是壓垮日本半導(dǎo)體業(yè)的最后一根稻草。
在渡過危機后，Sematech很快便起了內(nèi)訌，這個“聯(lián)軍組織”被控遭英特爾控制，制程技術(shù)的走向被引導(dǎo)至有利于英特爾的方向，嚴重影響其他業(yè)者的發(fā)展。
Sematech能發(fā)揮成效，在于由熟悉市場的業(yè)界主導(dǎo)，而非政府，這也符合美國的商業(yè)文化?？墒瞧髽I(yè)之間爾虞我詐的問題，在外部危機消失后迅速惡化，致使政府補貼遭到濫用。
Sematech是大型芯片制造商的“獨家鄉(xiāng)村俱樂部”，多年后美國業(yè)界如此評論Sematech，并毫不諱言地說：美國浪費了錢……Sematech花費5億美元的政府資金，但對該行業(yè)的貢獻為零……免費的政府資金導(dǎo)致了可怕的低效支出。
而現(xiàn)在的芯片法案的補帖超過Sematech100倍。
對許多美國業(yè)者而言，政府補貼有毒，在大者恒大的定律下，政府補貼只是圖利大咖，抑制小咖的不當介入。
回到今天。芯片法案一通過，英特爾便宣稱全速推進在俄亥俄州200億美元的投資。美國眾議院除了四名俄亥俄州議員外，所有議員都投票決定向俄州半導(dǎo)體制造商提供數(shù)十億美元的補貼。
英特爾又來了，這家企業(yè)總是補貼大贏家。而這次明顯感受到被抑制的，除了美商AMD、高通、輝達之外，還包含了非美國業(yè)者臺積電與三星，這些都是大廠。Sematech舊事重演，充分說明美國不擅長打補貼戰(zhàn)。
臺積電與三星想搶補貼，還得靠游說公司收買議員，但英特爾作為本土大廠，早與民代形成利益結(jié)構(gòu)；想搶預(yù)算，臺積電與三星怎么是對手？
所謂“強龍不壓地頭蛇”，地頭蛇是“一毒”，禁止在中國設(shè)廠的毒丸條款則是“二毒”。
一再吞毒，對資本密集又有景氣循環(huán)風險的芯片大廠而言，非死即傷。因此，臺灣有專家評估，臺積電有可能放棄爭取補貼。但放棄補貼，在美國還養(yǎng)得起先進制程廠嗎？
這么說吧，大型芯片業(yè)者必須放眼全球市場才能生存，但“芯片法案”要求廠商只能做“半球市場”，這補貼是否未免太毒呢？就算是英特爾，恐怕也吞不下毒丸。
關(guān)鍵就在于，禁止在中國設(shè)廠是否包含成熟制程廠？
是否禁止成熟制程在中國設(shè)廠或擴廠，最關(guān)注該問題的恰好就是美商英特爾。目前的消息顯示，未來十年，拿美國芯片補貼的廠商不得于大陸開展二十八納米以下的制造業(yè)務(wù)。
成熟制程，在臺灣、大陸與韓國制造，成本都比其他地方便宜，因此禁止在大陸設(shè)成熟制程廠的最大受害者，便是英特爾。這就是為何英特爾與美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)目前正在積極游說國會，反對這顆“太大粒的毒丸”。
張忠謀分析美國與中國臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣
中國的因應(yīng)
別誤會，本文不是說先進制程不重要，而主張應(yīng)將思路矯正，讓成熟制程推動先進制程，讓市場概念引領(lǐng)技術(shù)概念。
如上述所言，中國的優(yōu)勢是操作產(chǎn)業(yè)政策的嫻熟度，而這恰是美國最大的弱點。產(chǎn)業(yè)政策是這樣的，不能預(yù)期政府投資能得到100%的有效運用，有效度端視該地的經(jīng)濟文化。在一個高度強調(diào)股東利益、并經(jīng)常性玩弄賬面游戲的資本主義地區(qū)，補貼效益要先打?qū)φ?，因為錢怎么用，端視企業(yè)“質(zhì)量”(品德與體質(zhì))，政府很難精細監(jiān)管。
此外，就算企業(yè)將補貼都用于研發(fā)，該企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新文化也至關(guān)重要。若內(nèi)部缺乏創(chuàng)新鼓勵制度，研究經(jīng)費也會高比例打水漂，而且還得考慮行業(yè)競爭下的人才流失。
簡言之，政府不是撒錢就好，還得有監(jiān)管機制，以及為產(chǎn)業(yè)打造良好經(jīng)營環(huán)境的各種政策配套，這才是成功的產(chǎn)業(yè)政策。而長期排斥產(chǎn)業(yè)政策的美國，沒有這種本事。
美國的競爭力來自于創(chuàng)新，創(chuàng)新的基礎(chǔ)則來自于高度的自由競爭，現(xiàn)在人盡皆知的那些美國跨國企業(yè)，沒有一家是靠政府補貼壯大的，包含英特爾在內(nèi)，雖然它明顯是Sematech的最大受益者。
Sematech的正面教材是，以市場面決定技術(shù)面；負面教材是，缺乏有效監(jiān)管。
因此，中國要實現(xiàn)完勝，不是只想著在技術(shù)上實現(xiàn)彎道超車，而是要在生意上做到足夠規(guī)模；說白了，賺了錢，什么都好辦。
不過，中國要注意的是，過度削價競爭在芯片業(yè)有害無益，因為工廠過于昂貴，必須實現(xiàn)最佳利潤區(qū)間，以免耽誤了研發(fā)，這就有賴于有效監(jiān)督。
美國芯片補貼絕大部分的錢掌握在商務(wù)部手里，這個部門最重要的任務(wù)有兩個：一是決定投資哪種研發(fā)方向，二是大舉對外招商。
關(guān)于一，若由政府主導(dǎo)研發(fā)，便違背了歷史教訓(xùn)，Sematech的主要正面效應(yīng)來自業(yè)者主導(dǎo)，而非政府主導(dǎo)。
關(guān)于二，有毒丸條款在，形同對商務(wù)部的對外招商形成了阻礙，讓拿補貼的企業(yè)只做“半球生意”，無論大餅畫得多美好，必將失敗。
最后，要確保原料的供應(yīng)，可以的話也應(yīng)自主，比如大多掌握在日本手里的化學(xué)原料。只要做好監(jiān)管與原料供應(yīng)，兩年內(nèi)，就能深切感受到中國在芯片業(yè)的突飛猛進。