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芯片大事件！

據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站8月9日消息，華芯公司原總監(jiān)杜洋等三人被查。至此，已經(jīng)被官宣“涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查”的大基金相關(guān)高管累計(jì)達(dá)6人。

此外，美國(guó)東部時(shí)間周二上午10點(diǎn)，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案包括520億美元（約合3512億元人民幣）的補(bǔ)貼，以及240億美元（約合1621億元人民幣）的投資稅收抵免，從而助力美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

比較奇怪的是，在此消息加持下，美股盤(pán)前期指出現(xiàn)跳水，而且領(lǐng)跌的還是芯片股。美股開(kāi)盤(pán)后，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌幅擴(kuò)大至超過(guò)3%，芯片股拉姆研究跌超6.3%，科磊跌5.5%，應(yīng)用材料跌超5.2%，格羅方德半導(dǎo)體（格芯）跌超5%，邁威爾科技跌4.8%，安森美和ASML跌約4.2%，美光科技跌3.4%。

那么，究竟又發(fā)生了什么？

大基金再發(fā)大消息

已經(jīng)發(fā)了兩期且規(guī)模超過(guò)3000億的大基金再發(fā)大消息。

8月9日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀(jì)檢監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會(huì)消息：華芯投資管理有限責(zé)任公司原總監(jiān)杜洋、投資三部副總經(jīng)理?xiàng)钫鞣嫦訃?yán)重違紀(jì)違法，經(jīng)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委指定管轄，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查，北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查；華芯投資管理有限責(zé)任公司投資二部原總經(jīng)理劉洋（非中共黨員）涉嫌嚴(yán)重違法，經(jīng)國(guó)家監(jiān)委指定管轄，目前正接受北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

公開(kāi)資料顯示，華芯投資管理有限公司由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行全資子公司國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司出資45%，是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（“大基金”）的唯一管理人以及“大基金二期”的管理人之一，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作。

據(jù)官方通報(bào)，加上上述三位，已有六位“大基金”相關(guān)高管被查。

2021年11月，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省監(jiān)委通報(bào)，華芯投資管理有限責(zé)任公司原副總裁高松濤被查。高松濤1970年6月出生，河南西平人，為在職研究生學(xué)歷，1991年7月參加工作。2014年10月至2019年11月，任華芯投資管理有限責(zé)任公司副總裁；2019年11月至今，任國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司總經(jīng)理。

2019年12月中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上披露的一份行政處罰決定書(shū)顯示，高松濤在2017年任職期間卷入了一起與上市公司有關(guān)的內(nèi)幕交易案，作為華芯投資副總裁，其全程參與了大基金受讓匯頂科技(行情603160,診股)股權(quán)事項(xiàng)的籌劃、決策、執(zhí)行等相關(guān)工作。

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站7月15日消息，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、吉林省紀(jì)委監(jiān)委消息：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行國(guó)開(kāi)發(fā)展基金管理部原副主任路軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和吉林省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。公開(kāi)資料顯示，路軍自2014年華芯投資成立起就出任董事、經(jīng)理，參與了芯片大基金的大量投資運(yùn)作。

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站7月30日消息，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀(jì)檢監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會(huì)消息：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”）總經(jīng)理丁文武涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，經(jīng)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委指定管轄，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查、北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

全美芯片大佬瓜分5000億

美國(guó)芯片行業(yè)也有大事情發(fā)生。

美國(guó)東部時(shí)間周二上午10點(diǎn)，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案包括520億美元（約合3512億元人民幣）的補(bǔ)貼，以及240億美元（約合1621億元人民幣）的投資稅收抵免，從而助力美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。包括在美的英特爾、三星、臺(tái)積電和格芯等全球性芯片“大佬”將瓜分這5000億人民幣。

不過(guò)，就在此事公布之前，納斯達(dá)克期指卻在盤(pán)前出現(xiàn)了跳水，而且導(dǎo)致該指數(shù)跳水的主要也是芯片股。

美股開(kāi)盤(pán)后，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌幅擴(kuò)大至超過(guò)3%，芯片股拉姆研究跌超6.3%，科磊跌5.5%，應(yīng)用材料跌超5.2%，格羅方德半導(dǎo)體（格芯）跌超5%，邁威爾科技跌4.8%，安森美和ASML跌約4.2%，美光科技跌3.4%。納斯達(dá)克100指數(shù)跌約1.1%，成分股拉姆研究、科磊、應(yīng)用材料、邁威爾科技、美光科技領(lǐng)跌。

在歐洲股市，愛(ài)思強(qiáng)股份德國(guó)股價(jià)（AIXA.GY）跌超2.0%，艾邁斯歐司朗瑞士股價(jià)（AMS.SW）跌超5.5%，ASM國(guó)際荷蘭股價(jià)（ASM.NA）跌超3.5%，阿斯麥（ASML.NA）跌超4.2%，英飛凌（IFX.GY）跌超3.2%，挪威北歐半導(dǎo)體（NOD.NO）跌超4.8%，SOITEC（SOI.FP）跌超2.8%，意法半導(dǎo)體（STM.FP）跌3.6%，VAT集團(tuán)（VACN.SW）跌超6.4%，Siltronic股份（WAF.GR）跌超3.4%。

那么，究竟又發(fā)生了什么呢？

首先，英特爾業(yè)績(jī)大幅下滑凈利潤(rùn)虧損，下調(diào)全年預(yù)期降幅逾10%；其次，英偉達(dá)弱于預(yù)期的收入指引令該集團(tuán)承壓。英偉達(dá)周二在盤(pán)前交易中再次走低，在周一下跌 6% 后又再度下跌3%；第三，內(nèi)存芯片制造商美光警告稱(chēng)，由于“宏觀經(jīng)濟(jì)因素和供應(yīng)鏈限制”，收入可能低于此前的預(yù)期，該股盤(pán)前大跌近5%。

除芯片外，另外兩只在納斯達(dá)克上市的股票也受到打擊。由于對(duì)新冠疫苗的需求不佳，Novavax在下調(diào)全年收入指引后，其盤(pán)前股價(jià)暴跌32% 。在消費(fèi)貸款公司報(bào)告第二季度業(yè)績(jī)未達(dá)利潤(rùn)和收入預(yù)期后，Upstart在盤(pán)前交易中下跌13%。顯然，美國(guó)股市對(duì)于業(yè)績(jī)的重視程度遠(yuǎn)超過(guò)事件驅(qū)動(dòng)。

如何影響A股

從目前來(lái)看，上述兩件事對(duì)A股的影響似乎都偏向正面。

首先，從上市公司來(lái)看，針對(duì)大基金高管調(diào)查一事，已有上市公司立即做出回應(yīng)：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未受此事影響。這些公司包括雅克科技(行情002409,診股)、中微公司(行情688012,診股)、長(zhǎng)川科技(行情300604,診股)、北方華創(chuàng)(行情002371,診股)等。

其次，從半導(dǎo)體板塊的表現(xiàn)來(lái)看，近期也以反彈為主。8月以來(lái)的7個(gè)交易日，芯片指數(shù)（884160）已上漲12.07%，而若從4月末市場(chǎng)低點(diǎn)算起，指數(shù)已上漲超40%。

對(duì)于本輪半導(dǎo)體板塊的反彈，嘉實(shí)基金增強(qiáng)風(fēng)格投資總監(jiān)劉斌認(rèn)為原因主要有三點(diǎn)：

一是伴隨多國(guó)頒布半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈新政規(guī)劃，進(jìn)一步推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

二是半導(dǎo)體中的氮化硅等第三代半導(dǎo)體材料是新能源車(chē)、光伏儲(chǔ)能、5G基站等下游板塊的重要原料；

三是今年以來(lái)，包括新能源汽車(chē)在內(nèi)的滲透率持續(xù)提升，都加速了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)中報(bào)的業(yè)績(jī)預(yù)期。

談到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈目前景氣度，銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理鄭巍山表示，當(dāng)前半導(dǎo)體器件終端需求分化已經(jīng)開(kāi)始，過(guò)去兩年的全面芯片荒將轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性緊缺，汽車(chē)、高性能計(jì)算、新能源領(lǐng)域全球景氣度或?qū)⒈３衷诟呶弧＞C合來(lái)看，目前上游設(shè)備材料的需求較強(qiáng)，景氣度也是相對(duì)較高的；中游的設(shè)計(jì)制造封測(cè)環(huán)節(jié)，以及下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)其實(shí)是分化的，景氣度高低也同時(shí)存在。

芯片上漲的另一個(gè)邏輯則是國(guó)產(chǎn)化加速，而驅(qū)動(dòng)因子來(lái)自美國(guó)。

中泰證券(行情600918,診股)認(rèn)為，美國(guó)的《芯片和科學(xué)法案》將刺激國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化加速。芯片法案不僅為美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片制造企業(yè)提供770億美元的一次性補(bǔ)貼和稅收抵免，最關(guān)鍵的是加緊限制芯片技術(shù)輸出，目前全球已經(jīng)有不少先進(jìn)芯片設(shè)備企業(yè)被要求不能向中國(guó)供應(yīng)用于制造14nm或更先進(jìn)工藝的設(shè)備。此前，這一限制的技術(shù)門(mén)檻是10nm。這一技術(shù)限制也將促使國(guó)內(nèi)集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。