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2023-01-31
“芯界”窩案引發(fā)反腐風(fēng)暴，落馬高官一人身兼8家上市公司董事
更新時間：2022-08-10 08:05:42作者：佚名
芯片行業(yè)的反腐地震不斷。
8月9日晚間，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱“大基金”）的管理公司，華芯投資管理有限責(zé)任公司（下稱“華芯投資”）的三名高管落馬。
據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會消息，華芯投資原總監(jiān)杜洋、投資三部副總經(jīng)理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法，經(jīng)中央紀委國家監(jiān)委指定管轄，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組紀律審查，北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查；華芯投資的投資二部原總經(jīng)理劉洋(非中共黨員)涉嫌嚴重違法，經(jīng)國家監(jiān)委指定管轄，目前正接受北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
這是繼7月末大基金總經(jīng)理丁文武因涉嫌嚴重違紀違法接受調(diào)查后，又有3名大基金相關(guān)高管落馬。
“80后”楊征帆擔任多家A股科創(chuàng)板芯片公司的董事。9日晚間，中微公司（688012.SH）、拓荊科技（688072.SH）、滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）等6家上市公司緊急發(fā)布公告稱，鑒于上述原因，楊征帆無法正常履行董事職責(zé)。
自2014年成立以來，大基金已進入投資退出期，近兩年減持芯片股的頻次不斷提高，投資獲益不菲。如今，這家“國字號”基金高管相繼落馬，會否為國產(chǎn)芯片自主可控發(fā)展蒙上一層陰影仍是未知數(shù)。
一晚3名高管落馬
穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，華芯投資成立于2014年8月27日，該公司由國家開發(fā)銀行全資子公司國開金融有限責(zé)任公司出資45%。大基金按照所有權(quán)、管理權(quán)分開的原則，擁有兩層管理架構(gòu)，由大基金委托華芯投資為唯一管理人，承擔基金投資業(yè)務(wù)，華芯投資也是大基金二期的管理人之一。
公開資料顯示，杜洋1977年出生，擁有中國復(fù)旦大學(xué)中文系學(xué)士學(xué)位、日本名古屋商業(yè)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、英國曼徹斯特索爾福德大學(xué)金融管理碩士學(xué)位以及清華大學(xué)五道口金融學(xué)院EMBA金融碩士學(xué)位。曾先后任職于中國銀行、國家開發(fā)銀行。2014年，杜洋參與國家集成電路投資基金組建工作，并參與發(fā)起設(shè)立華芯投資管理有限責(zé)任公司；2018年，發(fā)起設(shè)立上海半導(dǎo)體裝備材料基金。
中微公司2021年年報顯示，楊征帆1981年生，現(xiàn)年41歲，中國國籍，浙江大學(xué)學(xué)士，英國布里斯托大學(xué)碩士。職業(yè)經(jīng)歷方面，2004年至2007年，楊征帆就職于清華同方 威視技術(shù)股份有限公司；2007年至2011年，就職于中國人民銀行沈陽分行；2011年至2014年，就職于開元（北京）城市發(fā)展基金有限公司；2014年至今，就職于華芯投資管理有限責(zé)任公司，任投資一部高級經(jīng)理、資深經(jīng)理、投資三部副總經(jīng)理。
第一財經(jīng)記者梳理公告顯示，楊征帆在多家芯片上市公司擔任董事，包括中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)、北方華創(chuàng)（002371.SZ）、長川科技（300604.SZ）、雅克科技（002409.SZ）、萬業(yè)企業(yè)（600641.SH）、拓荊科技、南大光電（300346.SZ），均為大基金投資的A股芯片標的，由楊征帆出任董事。以中微公司為例，楊征帆于2018年12月起擔任中微公司的董事，任期至2024年12月。
此外，楊征帆擔任上海精測半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事、湖北鏵股權(quán)投資管理有限公司董事、江蘇鑫華半導(dǎo)體材料科技有限公司董事、中巨芯科技有限公司副董事長、上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事等職位。
芯片反腐如何影響半導(dǎo)體芯片板塊
近半個多月以來，芯片行業(yè)已有5名重要人物相繼被查。
7月30日，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會消息：大基金總經(jīng)理丁文武涉嫌嚴重違紀違法，經(jīng)中央紀委國家監(jiān)委指定管轄，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組紀律審查、北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。公開資料顯示，大基金一期、二期總經(jīng)理和董事均由丁文武擔任至今。
7月15日，國家開發(fā)銀行國開發(fā)展基金管理部原副主任路軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和吉林省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
2014年華芯投資成立時，路軍就擔任華芯投資總裁，參與了大基金大量的投資運作，直到2020年底調(diào)回國家開發(fā)銀行工作。
丁文武、路軍相繼落馬后，本月初，市場就再次傳出關(guān)于楊征帆被調(diào)查的消息。隨著官方公布了三名高管被查的消息，至此5名芯片產(chǎn)業(yè)人物被查，市場唏噓不已。
一直以來，大基金被視為芯片行業(yè)的風(fēng)向標，財政部、中國煙草、中國電信、中國移動、國開金融等均為股東，基金投資布局的一舉一動備受市場關(guān)注，也被寄予帶動國產(chǎn)芯片加速發(fā)展厚望。
從運作情況來看，大基金一期已經(jīng)運行了8年，其在投資方面頗有建樹。自2019年底首度減持以來，大基金一期正在加速進入收獲季。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計顯示，2021年大基金一期至少減持了11家A股半導(dǎo)體公司，單年度套現(xiàn)金額約80億元。有相關(guān)研報指出，在2021年6月時，大基金一期1387億元的投資成本已經(jīng)回收150億元左右。
今年以來，大基金已先后宣布減持景嘉微（300474.SZ）、國科微（300672.SZ）、萬業(yè)企業(yè)、長川科技等半導(dǎo)體公司，由于年內(nèi)半導(dǎo)體芯片板塊表現(xiàn)萎靡，大基金的減持動作也有所減緩。
大基金對企業(yè)進行股權(quán)投資，規(guī)避了政府補貼的形式，不論是通過股權(quán)受讓、參與定增、Pre-ipo階段入股，在多樣的投資方式下，超低的投資成本成為大基金“斬獲”高收益的利器，收益超5倍的個股不在少數(shù)。
無需避諱，就推動產(chǎn)業(yè)方面而言，從一期投資至今的全行業(yè)發(fā)展勢頭來看，大基金起到的作用功不可沒。但就推動芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展而言，基金的投資效率仍有待提高。甚至在個別投資案例中，大基金也存在以一、二級市場巨大的價差收益為導(dǎo)向進行投資。
伴隨一期退出，2019年10月，大基金二期啟動，重點投資半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域，共募集資金2000億元左右，按照3-4倍比例，預(yù)計可撬動社會融資近萬億規(guī)模，現(xiàn)已進入全面投資階段。截至目前，國家大基金二期公開投資的項目已超過20個，總投資金額達數(shù)百億元。
“能力越大、責(zé)任越大”， 芯片反腐風(fēng)暴還在繼續(xù)，市場最終希望看到的是推動芯片技術(shù)與規(guī)模齊頭并進的國家大基金。