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導(dǎo)讀：“馬云他們一定會(huì)逐步地學(xué)我們，一定是。他唯一的出路就是不斷學(xué)京東，不斷增加自營(yíng)，商超的開(kāi)始自營(yíng)，電子產(chǎn)品也開(kāi)始嘗試自營(yíng)，他將來(lái)只能這么做?！?——?jiǎng)?qiáng)東

近日，淘寶的官方視頻號(hào)發(fā)布了一則宣傳片，正式對(duì)外宣告喵速達(dá)電器這一新業(yè)務(wù)，阿里巴巴B2C零售事業(yè)群再落一子。

從天貓超市，到成為銀泰的大股東，到推出盒馬，再到阿里B2C零售事業(yè)群將圍繞大品牌開(kāi)設(shè)天貓自營(yíng)旗艦店，近年來(lái)阿里不斷深入對(duì)自營(yíng)模式的探索。

此次新增的喵速達(dá)電器，其實(shí)已于今年4月29日上線。打開(kāi)淘寶/天貓喵速達(dá)電器官方旗艦店，可以看到其介紹為阿里自營(yíng)電器業(yè)務(wù)，主要圍繞大品牌，商品覆蓋手機(jī)、電腦平板、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視、廚衛(wèi)家電等品類。

但俗話說(shuō)，房地產(chǎn)“打個(gè)噴嚏”，家電業(yè)就感冒。鑒于當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)的形式，選擇這樣一個(gè)節(jié)點(diǎn)入局自營(yíng)電器業(yè)務(wù)，時(shí)機(jī)是否合適？亦或者是劉強(qiáng)東一語(yǔ)成讖，入局是阿里“只能這么做”的無(wú)奈之舉？

“京東會(huì)成為悲劇”到“復(fù)制一個(gè)京東”

曾幾何時(shí)，京東的自營(yíng)生意并不被阿里看好。2014年出版的《阿里巴巴正傳》中作者曾提到與馬云聊天時(shí)，馬云談及對(duì)京東的看法：

“京東將來(lái)會(huì)成為悲劇，這個(gè)悲劇是我第一天就提醒大家的，不是我比他強(qiáng)，而是方向性的問(wèn)題，這是沒(méi)辦法的……所以，我在公司一再告訴大家，千萬(wàn)不要去碰京東。別到時(shí)候自己死了賴上我們?！?/p>

當(dāng)年這番話也引起了一陣不大不小的風(fēng)波，馬云也曾做出澄清：“友人間的吹牛聊天被公開(kāi)成報(bào)道，對(duì)大家都不公平，特別是對(duì)京東公司可能會(huì)造成無(wú)端的困擾和添亂，我深表歉意?！?/p>

劉強(qiáng)東也不甘示弱。在一次接受采訪時(shí)劉強(qiáng)東便自信地說(shuō)道：

“如果比拼兩家公司誰(shuí)能夠活100年，我相信我的商業(yè)模式絕對(duì)可以存活100年，你看馬云他們一定會(huì)逐步地學(xué)我們，他唯一的出路就是不斷學(xué)京東，不斷增加自營(yíng)，商超的開(kāi)始自營(yíng)，電子產(chǎn)品也開(kāi)始嘗試自營(yíng)，他將來(lái)只能這么做?！?/p>

從如今的結(jié)果來(lái)看，阿里對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)越來(lái)越重視。

2021年7月，阿里公布組織架構(gòu)的調(diào)整，成立新的天貓超市和進(jìn)出口事業(yè)群，由天貓超市和天貓進(jìn)出口事業(yè)群組成，同年10月，又升級(jí)成為阿里巴巴B2C零售事業(yè)群 ，自營(yíng)業(yè)務(wù)在阿里上升到了史無(wú)前例的高度。

同時(shí)，自營(yíng)確實(shí)為了想“換種活法”的阿里注入了新活力。其自營(yíng)業(yè)務(wù)的收入在總收入的占比，從2018財(cái)年的6%，提升至了2022財(cái)年的30%。在剛發(fā)布不久的2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)中（2022年4月-6月），這一比例也達(dá)到了32%，直追其傳統(tǒng)的核心收入客戶管理費(fèi)，本季度包括傭金和廣告收入的客戶管理費(fèi)占比為35%，且同比下降了10%。自營(yíng)業(yè)務(wù)權(quán)重以及收入占比的提升，讓“阿里京東化”的說(shuō)法甚囂塵上。

CNNIC的第49次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2021年底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模為8.42億，網(wǎng)購(gòu)的滲透率已接近天花板，傳統(tǒng)的電商業(yè)務(wù)進(jìn)入“存量時(shí)代”，增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸期。過(guò)去那種“盡可能爭(zhēng)取用戶規(guī)?！钡陌l(fā)展路徑已然不適應(yīng)今天的變化，如何將現(xiàn)有用戶運(yùn)營(yíng)好成了阿里開(kāi)始考慮的問(wèn)題。

“追求年度活躍用戶不再是我們的目標(biāo)，要增加國(guó)內(nèi)10億消費(fèi)者的AAC（年度活躍用戶）的錢包份額?！痹?月4日晚間的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里董事會(huì)主席張勇如此說(shuō)道。從強(qiáng)調(diào)用戶規(guī)模到強(qiáng)調(diào)消費(fèi)額度，阿里的策略有了轉(zhuǎn)變。對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)重視程度的提升便是這種轉(zhuǎn)變的一個(gè)體現(xiàn)。

此番喵速達(dá)電器正式上線，品類上首先從3C(家電+數(shù)碼產(chǎn)品)開(kāi)始，這種方式，和當(dāng)年京東由3C切入全品類的策略頗有些相似。在阿里升級(jí)B2C零售事業(yè)群時(shí)有阿里人士便稱，“說(shuō)得夸張一點(diǎn)，阿里是在復(fù)制一個(gè)京東”。

但在目前這個(gè)節(jié)骨眼上，落子家電，能否稱得上是一步好棋？

消費(fèi)疲軟的家電市場(chǎng)

在過(guò)往的二十多年中，房地產(chǎn)“打個(gè)噴嚏”，家電也就感冒，反過(guò)來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)若火爆，家電業(yè)便水漲船高，兩者在行情上形成了一種“榮辱與共”的局面。

近兩年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速逐步走弱，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，開(kāi)發(fā)投資增速自2021年3月以來(lái)連續(xù)14個(gè)月收窄，至2022年5月已經(jīng)連續(xù)2月呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面。

從銷售端的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年的房地產(chǎn)銷售規(guī)模也遠(yuǎn)比不上去年同期。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-5月，全國(guó)商品房銷售面積為50738萬(wàn)㎡，僅占去年全年銷售面積的28.8%，與去年同期相比下降23.6%；商品房銷售金額為48337萬(wàn)㎡，與去年同期相比下降了31.5%。

家電業(yè)的消費(fèi)需求，大致可以分為兩種，即新增需求與更新?lián)Q代的需求。其中新增需求則主要來(lái)自購(gòu)置房屋后相應(yīng)的配置需求，尤其是冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等這類“白電”以及廚衛(wèi)電器，其銷量的好壞與房地產(chǎn)的銷售緊密相關(guān)。

在房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣的情況下，今年的家電市場(chǎng)同樣壓力重重。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額3389億元，同比下滑9.3%，市場(chǎng)規(guī)模相比于疫情最為嚴(yán)重的2020年上半年的市場(chǎng)規(guī)模僅稍高99億元。

其中，2022年上半年空調(diào)全渠道零售額727億元，同比下降15.3%;洗衣機(jī)全渠道市場(chǎng)規(guī)模為308.9億元，同比下滑10.1%；傳統(tǒng)廚電零售額242億元，同比下滑8.4%。

消費(fèi)萎靡理所當(dāng)然會(huì)影響電商平臺(tái)的表現(xiàn)，值得一提是，同樣是來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)在渠道方面，上半年的線上渠道零售額同比下滑了5.3%，是有記錄以來(lái)首次下滑。在家電消費(fèi)萎靡，且線上渠道銷售同步下滑的情況下，上線不久尚未站穩(wěn)腳跟的喵速達(dá)會(huì)承受不小的壓力。

據(jù)中指研究院不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，全國(guó)已有100余個(gè)城市共計(jì)出臺(tái)各類樓市松綁政策超過(guò)300次，其中，4月29日后的一個(gè)月時(shí)間里，就有80余個(gè)城市出臺(tái)樓市松綁政策超140次。

房地產(chǎn)政策的轉(zhuǎn)向，家電市場(chǎng)將再度迎來(lái)房地產(chǎn)的支撐，但并不是說(shuō)房地產(chǎn)一回暖便會(huì)立竿見(jiàn)影刺激家電需求。房地產(chǎn)對(duì)家電的需求的影響具有一定時(shí)間的滯后性，這個(gè)滯后性一般在3個(gè)月至1年。也就是說(shuō)，即使房地產(chǎn)回暖之后，家電市場(chǎng)最起碼還要再多熬3-12個(gè)月的苦日子。喵速達(dá)挑在這樣的時(shí)間段上線，很難說(shuō)是一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。

此外，京東經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)后，無(wú)論是物流還是售后服務(wù)，整個(gè)體系相對(duì)更加完善，同時(shí)也已經(jīng)積累了一定的品牌信譽(yù)，也培養(yǎng)了不少用戶在京東購(gòu)買家電的消費(fèi)習(xí)慣。除行業(yè)的影響之外，來(lái)自京東的競(jìng)爭(zhēng)也是喵速達(dá)面前一個(gè)繞不開(kāi)的問(wèn)題。

疫情反復(fù)、消費(fèi)疲軟、友商競(jìng)爭(zhēng)，這些都為喵速達(dá)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性，落子家電能否稱得上是一步好棋，最終還需用業(yè)績(jī)說(shuō)話。