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2023-01-31
跟寧王戰(zhàn)略合作！這家汽車公司，立馬漲停
更新時(shí)間：2022-08-11 09:53:39作者：佚名
中國基金報(bào)見習(xí)記者 文夕
國內(nèi)客車龍頭與寧王合作，帶火整個(gè)客車板塊。
8月9日，寧德時(shí)代與宇通客車在鄭州簽署十年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)了解，雙方將在客車、重卡、輕卡、工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)車等商用車領(lǐng)域共享優(yōu)勢資源，并攜手推進(jìn)新材料、新體系、新技術(shù)的創(chuàng)新開發(fā)與應(yīng)用，共同制定商用車電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
受此消息刺激，相關(guān)公司股價(jià)大漲。在二級市場上，宇通客車10日開盤后迅速拉漲停。截至截稿，亞星客車也追隨宇通客車腳步漲停，中通客車漲逾7%，而安凱客車、金龍汽車以及江淮汽車漲幅均在3%-7%之間。
制定商用車電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代和宇通將利用各自優(yōu)勢，提升供需兩端聯(lián)動水平，打造高效協(xié)同競爭優(yōu)勢。雙方將在客車、重卡、輕卡、工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)車等商用車領(lǐng)域共享優(yōu)勢資源，并攜手推進(jìn)新材料、新體系、新技術(shù)的創(chuàng)新開發(fā)與應(yīng)用，共同制定商用車電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)引領(lǐng)商用車領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展。同時(shí)，雙方還將聚焦海外市場，攜手走出國門，實(shí)現(xiàn)“車電聯(lián)合出?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)。
事實(shí)上，國內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)其實(shí)是從客車領(lǐng)域發(fā)展起來。而且，寧德時(shí)代與宇通客車淵源頗深，寧德時(shí)代于2013年成為國內(nèi)客車龍頭企業(yè)宇通的電池供應(yīng)商。在2014-2017年，宇通客車一直是寧德時(shí)代的第一大客戶。自2012年以來，寧德時(shí)代和宇通展開了長達(dá)十年的深度戰(zhàn)略合作。
截至目前，寧德時(shí)代已向宇通配套19GWh動力電池，為近15萬輛新能源客車提供動力，占比高達(dá)93%，助其遠(yuǎn)銷卡塔爾、法國、英國、西班牙等40多個(gè)國家和地區(qū)。
此外，寧德時(shí)代的主要對手之一中創(chuàng)新航早前主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，客戶集中在商用車領(lǐng)域，宇通客車為第一大客戶。但新能源電池逐漸在乘用車市場普及，對電池的能量密度提出更高的需求。2017年，隨著宇通客車轉(zhuǎn)投寧德時(shí)代，轉(zhuǎn)型不及時(shí)的中創(chuàng)新航市占率急劇下滑，跌出裝機(jī)量前十。
客車板塊銷量跌至谷底
然而，商用車細(xì)分板塊中的客車領(lǐng)域?qū)儆谌踔芷谛袠I(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國家及地方政策的影響，易出現(xiàn)政策性波動。
近年來，客車板塊與新能源乘用車板塊用“冰火兩重天”來形容不為過。2020年至2021年，受疫情反復(fù)、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等影響，客車行業(yè)需求總量呈逐年下降趨勢。
根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)，行業(yè)6米以上客車2019年銷售14.37萬輛，2020年銷售10.5萬輛，較2019年同比下降26.7%，2021年銷售9.7萬輛，較2020年同比下降8%。今年上半年國內(nèi)客車銷售出現(xiàn)罕見的“六連降”。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)客車銷量為18萬輛，同比下滑30.5%，其中4月降幅尤為明顯，達(dá)46.6%。
受此影響，客車“銷冠”宇通客車上半年業(yè)績預(yù)計(jì)虧損7800萬元至5200萬元。而根據(jù)宇通客車近日披露的銷售情況看來，其7月客車銷量2040輛，同比下降27.22%；1-7月份累計(jì)銷量13607輛，同比下降41.83%。
同樣情況也發(fā)生在其他廠商身上，中通客車7月銷量480輛，前7月累計(jì)銷量3662輛，同比下滑21.47%；安凱客車前7月累計(jì)銷量1542輛，同比下降15.65%；亞星客車今年累計(jì)銷量為898輛，同比下降20%。
商用車新能源化成變量
不過，隨著國家政策的引導(dǎo)，商用車新能源化的進(jìn)程將會不斷加快。
按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》要求，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，而對于新能源商用車而言，通過補(bǔ)貼、路權(quán)等一系列政策傾斜，將進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
英大證券一份研報(bào)認(rèn)為，傳統(tǒng)商用車市場格局穩(wěn)定，但商用車新能源化給市場帶來巨大變量。新能源客車市場格局基本延續(xù)傳統(tǒng)客車格局，但在新能源貨車市場有所顛覆。
咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格也認(rèn)為，從長期來看，技術(shù)與成本將成為新能源商用車市場的主要驅(qū)動因素。未來十年內(nèi)，隨著四階段燃油限值標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和城市新能源化，新能源多種技術(shù)路線料將并存，根據(jù)應(yīng)用場景不同將有所側(cè)重。
其預(yù)計(jì)，新能源商用車將于2025-2030年迎來拐點(diǎn)。純電商用車和燃料電池商用車將分別在2025年和2030年前后在細(xì)分場景中實(shí)現(xiàn)使用成本優(yōu)勢。
當(dāng)前，出于安全性以及工況考慮，國內(nèi)商用車所采用的動力電池更多是磷酸鐵鋰電池。根據(jù)工信部7月發(fā)布的2022年第6批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》顯示，新能源商用車上榜數(shù)量共212款，占比79.7%，居于主體地位。其中，167款純電動專用車搭載的全部是磷酸鐵鋰電池。而寧德時(shí)代電池裝車量占比最高，達(dá)到70%。
編輯： 艦長
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