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早盤三大指數(shù)震蕩走高，滬指和深成指漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。券商板塊大漲，國(guó)元證券封漲停。半導(dǎo)體板塊繼續(xù)活躍，Chiplet概念繼續(xù)拉升，正業(yè)科技20CM漲停。消費(fèi)電子板塊走強(qiáng)，領(lǐng)益智造等多股封板。此外，物流、保險(xiǎn)、云游戲、醫(yī)藥等板塊走強(qiáng)。午后三大指數(shù)漲幅擴(kuò)大，深成指漲逾2%。消費(fèi)電子板塊持續(xù)走強(qiáng)，歌爾股份等漲停。券商、保險(xiǎn)、銀行等大金融持續(xù)走高。CRO板塊震蕩走高，泰格醫(yī)藥漲超8%。整體看，題材個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，兩市超3600股飄紅。

截止收盤，滬指漲1.6%，深成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。滬深兩市今日成交再度突破1萬億元。

盤面上，消費(fèi)電子、證券、保險(xiǎn)等板塊漲幅居前，汽車零部件、軍工等板塊跌幅居前。

北向資金全天單邊凈買入132.95億元，創(chuàng)近3個(gè)月新高，終結(jié)連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈買入62.13億元，深股通凈買入70.82億元。

消費(fèi)電子集體爆發(fā)，消息面上，郭明錤發(fā)文稱和iPhone13系列相比，預(yù)計(jì)iPhone14系列的平均售價(jià)將上漲大約15%，并且供應(yīng)鏈傳iPhone 14新機(jī)擴(kuò)大備貨 目標(biāo)上看9500萬部。另外近期三星、小米、摩托羅拉迭代折疊屏旗艦手機(jī)要發(fā)布。因此雖然消費(fèi)電子景氣周期下滑尚未完全扭轉(zhuǎn)，后續(xù)依舊可留意，疊屏新機(jī)發(fā)布及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈旺季催化。而就市場(chǎng)的角度而言，處于相對(duì)低位的消費(fèi)電子獲得大量資金涌入，在目前市場(chǎng)想要進(jìn)行高低切換的背景下，其延續(xù)性值得重點(diǎn)觀察。

券商板塊大漲，券商板塊素有牛市旗手之稱，當(dāng)前能夠在盤中走強(qiáng)時(shí)，對(duì)于市場(chǎng)做多情緒的回暖具有較為明顯的幫助。中航證券今日發(fā)布研究報(bào)告稱，從券商長(zhǎng)期發(fā)展角度來看，券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、資本中介業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)仍是未來券商業(yè)績(jī)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)我國(guó)流動(dòng)性將依然保持合理充裕，目前券商板塊處于歷史底部，下行空間有限，短期內(nèi)建議關(guān)注結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情。

Chiplet概念再度活躍，浙商證券在近期的研報(bào)中表示，隨著先進(jìn)制程迭代到3nm，摩爾定律逐漸趨緩，先進(jìn)制程的開發(fā)成本及難度提升。后摩爾時(shí)代的 SoC 架構(gòu)存在靈活性低、成本高、上市周期長(zhǎng)等缺陷，Chiplet 方案明顯改善了 SoC 存在的問題。Chiplet 方案是目前先進(jìn)制程的重要替代解決方案，通過 Chiplet 方案中國(guó)大陸或?qū)⒖梢詮浹a(bǔ)目前芯片制造方面先進(jìn)制程技術(shù)落后的缺陷，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來新機(jī)遇。以目前市場(chǎng)對(duì)于新題材的偏好，后續(xù)仍具較大的想象空間，預(yù)計(jì)這一題材仍有望在后續(xù)的盤面中反復(fù)活躍。

對(duì)于近日市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)盛證券指出，7月PMI掉落榮枯線下方，疊加國(guó)內(nèi)疫情零散爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程反復(fù)。全球通脹走高的粘性和持續(xù)時(shí)間可能比以往更加嚴(yán)峻，大周期背景下或預(yù)示未來市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)的概率較小。同時(shí)市場(chǎng)小周期運(yùn)行在7月5日形成的小下行通道上軌、20日線及60日均線交集處，面臨是否突破的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，預(yù)期上行或下行的節(jié)奏將放緩，以把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。未來關(guān)注點(diǎn)方面：1、工業(yè)母機(jī)方向。2、高端裝備方向。3、半導(dǎo)體方向。

萬和證券指出，從近期看，利率債環(huán)境依然友好，DR007和一周SHIBOR為近兩年低位水平，但7月PMI指數(shù)重回榮枯線下方，受地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行掣肘，寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)依舊受到阻滯，經(jīng)濟(jì)景氣度近期邊際走弱。隨著增量政策工具逐漸明朗，市場(chǎng)對(duì)于寬松政策的預(yù)期不斷校正，短期內(nèi)地緣局勢(shì)動(dòng)蕩提升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于國(guó)防軍工、中高端產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注，成長(zhǎng)板塊延續(xù)高景氣，國(guó)產(chǎn)替代邏輯得到強(qiáng)化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈方面扶持政策可持續(xù)關(guān)注。行業(yè)方面可關(guān)注高端裝備、芯片、新能源汽車、食品飲料等。