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2023-01-31
早評：滬指低開0.18% 券商、光伏板塊領跌
更新時間：2022-08-12 09:50:13作者：佚名
A股三大指數(shù)集體低開，滬指低開0.18%，深成指低開0.17%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.32%。盤面上，油氣、消費電子、減速器等板塊漲幅居前，券商、光伏、半導體等板塊跌幅居前。
港股開盤，恒指漲0.38%，恒生科技指數(shù)漲0.71%，電動車概念走高，小鵬漲近6%，蔚來漲超4%，小米集團漲超2%。中國生物制藥跌近4%，公司公告稱上半年盈利同比減少最多約78%。
美股三大指數(shù)周四收盤漲跌不一，納指跌0.58%，標普500指數(shù)跌0.07%，道指漲0.08%。國際原油期貨結算價漲超2%。WTI 9月合約漲2.62%，布倫特10月合約漲2.26%。COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.36%，為近一周首次收跌。
市場消息：
1、MSCI季度調整來了！天齊鋰業(yè)等新晉納入新興市場指數(shù)
本次MSCI全球標準指數(shù)新增13只個股，剔除8只個股，具體到MSCI中國A股指數(shù)，新增7只標的，剔除5只個股。MSCI新興市場指數(shù)的前三大股票是天齊鋰業(yè)，青海鹽湖工業(yè)集團，北京同仁堂。MSCI中國全股票指數(shù)指數(shù)新納入8個成分股，其中包括鹽湖股份、派能科技、石英股份，剔除2個成分股。
2、傳聞全面注冊制周末落地，監(jiān)管求證：消息不實
8月11日，牛市旗手敲響反攻的戰(zhàn)鼓，以券商股為代表的的大金融三駕馬車迎來久違的大漲。一則傳聞稱，全面降薪增厚證券行業(yè)利潤，更有市場傳聞指向注冊制的即將落地，甚至指向了本周末，但據(jù)財聯(lián)社記者向監(jiān)管人士了解，傳言不實。
3、小米殺入人形機器人賽道
11日晚間，在雷軍2022年度演講中，小米發(fā)布全尺寸人形仿生機器人“CyberOne”，高1.77米，重52kg，目前暫未量產(chǎn)。因為它在人形機器人界算是“大個子”，工程師給它起了個藝名，叫“鐵大”。業(yè)內人士介紹，目前部分機器人的自主化程度已達到90%以上，國產(chǎn)化降低成本后競爭優(yōu)勢將大大提升。
機構觀點：
1、中信建投：仿人機器人賦予機器“生命”，機器替人不再是想象
中信建投認為，無論是從研發(fā)設計角度，還是規(guī)模量產(chǎn)角度，仿人機器人與工業(yè)機器人差異非常大，在結構設計、硬件構成、控制算法、核心性能要求以及零部件選擇上都有很大的差異。仿人機器人賦予機器“生命”，高度滲透各行業(yè)應用場景，未來市場空間非常廣闊。電機、減速器、結構件等硬件環(huán)節(jié)具備產(chǎn)業(yè)鏈機會，目前芯片以海外為主，軟件算法為機器人核心技術，絕大部分公司選擇自主研發(fā)。
2、中信證券：預計三季度開始鋼鐵行業(yè)利潤將有所恢復
中信證券8月12日研報指出，隨著需求的恢復和鋼企限產(chǎn)的推進，鋼鐵行業(yè)供需格局有望持續(xù)改善。與此同時，原料端鐵礦石受到鋼廠減產(chǎn)的影響，預計將持續(xù)向鋼鐵行業(yè)讓利，預計三季度開始，鋼鐵行業(yè)利潤將有所恢復。基于此，鋼鐵行業(yè)當前具備配置價值，建議重點關注新鋼股份、南鋼股份、寶鋼股份、首鋼股份、華菱鋼鐵、久立特材、望變電氣。
3、天風證券：半導體國產(chǎn)替代彌補全球下行周期 預期材料下半年增速會好于設備
天風證券指出，半導體國產(chǎn)替代彌補全球下行周期，預期材料下半年增速會好于設備，重點關注長江存儲產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)機會，同時關注車風光儲帶來的擴產(chǎn)機會。建議關注材料（雅克科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、鼎龍科技、有研新材），設備（大族激光、北方華創(chuàng)、正帆科技），元器件（艾華集團、泰晶科技、江海股份）。