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2023-01-31
三大股指周線翻紅！六大機(jī)構(gòu)最新觀點(diǎn)來了，看好這些方向
更新時(shí)間：2022-08-15 07:38:55作者：未知
經(jīng)歷數(shù)周震蕩回調(diào)后，本周A股三大股指周線集體翻紅，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別上漲1.55%、1.22%、0.27%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，8月A股仍然在尋找新平衡和凝聚新共識的過程中，市場波動(dòng)依然較大且打破現(xiàn)有格局的條件尚不具備。對于后市配置，建議仍圍繞成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，看好新能源、軍工等。
影響后市投資大事件：
7月M2增速繼續(xù)回升
人民銀行8月12日公布7月金融數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7月末，廣義貨幣（M2）余額257.81萬億元，同比增長12%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個(gè)和3.7個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）同比增長6.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個(gè)和1.8個(gè)百分點(diǎn)。7月份人民幣貸款增加6790億元，同比少增4042億元。
滬深港通交易日歷優(yōu)化工作正式啟動(dòng)
據(jù)證監(jiān)會8月12日消息，近日，經(jīng)國務(wù)院同意，證監(jiān)會、香港證監(jiān)會批準(zhǔn)上交所、深交所、港交所、中國結(jié)算和香港結(jié)算開展滬深港通交易日歷優(yōu)化工作。兩地證監(jiān)會已發(fā)布《聯(lián)合公告》，明確相關(guān)機(jī)制安排。優(yōu)化后，滬深港三所的共同交易日均可開通滬深港通交易。
銀保監(jiān)會：全國村鎮(zhèn)銀行總體運(yùn)行平穩(wěn)
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人8月12日在銀保監(jiān)會通氣會上表示，上半年，銀保監(jiān)會引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)加大信貸投放力度，大型銀行階段性完成今年新增普惠小微企業(yè)貸款1.6萬億元的任務(wù)。在“保交樓、穩(wěn)民生”方面，銀保監(jiān)會指導(dǎo)銀行積極主動(dòng)參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放。村鎮(zhèn)銀行案墊付工作進(jìn)展總體順利，已累計(jì)墊付43.6萬戶、180.4億元。
機(jī)構(gòu)后市投資觀點(diǎn)：
中信證券：波動(dòng)依然較大 建議繼續(xù)均衡配置
8月A股仍然在尋找新平衡和凝聚新共識的過程中，市場對經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率、政策寬松力度、美元緊縮節(jié)奏的預(yù)期調(diào)整后將逐漸形成弱平衡，存量資金劇烈博弈仍將持續(xù)，市場波動(dòng)依然較大。建議繼續(xù)堅(jiān)持成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，品種選擇上建議關(guān)注半導(dǎo)體、軍工、化工新材料、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、航空、酒店、白酒、戶外用品、小家電、美妝產(chǎn)業(yè)鏈、人力資源服務(wù)等。
海通證券：成長占優(yōu)趨勢或仍延續(xù)
從成長價(jià)值風(fēng)格對比的角度看，未來成長占優(yōu)的趨勢或仍延續(xù)。從成長內(nèi)部來看，若未來成長板塊的基本面持續(xù)向好，則大盤成長有望再次跑贏；若未來成長板塊基本面仍邊際下滑，則小盤成長占優(yōu)的趨勢或延續(xù)。具體行業(yè)配置上，繼續(xù)看好高景氣成長方向如新能源，此外還可關(guān)注TMT板塊。
國盛證券：打破現(xiàn)有格局條件尚不具備
對于8月而言，打破現(xiàn)有格局的條件尚不具備，上有頂、下有底，重個(gè)股、輕指數(shù)的情形仍會繼續(xù)一段時(shí)間。行業(yè)配置上，建議以業(yè)績、估值、擁擠度并重的原則，同時(shí)考慮提前布局低位反轉(zhuǎn)的方向，看好三條主線：一是軍工、通信；二是黃金、地產(chǎn)、建材；三是出行鏈、醫(yī)藥。
安信基金：四大領(lǐng)域存在配置機(jī)會
近期二級市場流動(dòng)性較為寬裕，加上新能源為主的產(chǎn)業(yè)鏈增速依然比較高，對市場行情形成了支撐。相對看好四個(gè)領(lǐng)域的投資機(jī)會：一是調(diào)整充分的大消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司；二是低估值的優(yōu)質(zhì)金融企業(yè)；三是財(cái)務(wù)穩(wěn)健、專業(yè)能力突出、具有長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光的優(yōu)質(zhì)房企；四是高端制造領(lǐng)域的細(xì)分龍頭。
長盛基金：看好新能源、軍工等板塊
新能源、軍工板塊的高景氣主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：首先從行業(yè)自身基本面出發(fā)，部分細(xì)分領(lǐng)域利好較為明確；其次整個(gè)上游原材料成本降低，鐵礦石、鎳、銅等原材料成本出現(xiàn)了明顯回落，對于中游制造業(yè)來說呈現(xiàn)利好局面；最后是外部環(huán)境明顯改善，如人民幣匯率的變化，對相關(guān)的出口企業(yè)來說相對利好。
浙商基金：看好小盤風(fēng)格標(biāo)的
從風(fēng)格配置角度，在短期經(jīng)濟(jì)筑底疊加剩余流動(dòng)性充裕的背景下，看好小盤成長與小盤價(jià)值。從細(xì)分行業(yè)配置上，從行業(yè)基本面量化的勝率與賠率視角度量，紅利板塊看好進(jìn)可攻退可守的銀行券商和基建建材板塊，以及出口占比高的資本品；困境反轉(zhuǎn)板塊看好交運(yùn)、免稅、小家電、食品龍頭、汽車零部件等標(biāo)的。
編輯：王寅