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早盤三大指數(shù)沖高回落，滬指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1.6%，深成指一度漲近1%，隨后漲幅有所收窄。光伏、儲(chǔ)能等賽道股繼續(xù)逞強(qiáng)，TCL中環(huán)等多股漲停。鋰電股拉升走高，西藏珠峰等封板。此外EDA概念、電力、煤炭等板塊走勢(shì)活躍。機(jī)器人概念股再度活躍，伊之密拉升漲超10%。光伏、儲(chǔ)能板塊持續(xù)走強(qiáng)，科士達(dá)等十余股封板。軍工板塊震蕩走強(qiáng)，寶塔實(shí)業(yè)拉升封板。熱泵概念股尾盤走強(qiáng)，萬和電氣等多股漲停。整體看，資金繼續(xù)聚焦風(fēng)光儲(chǔ)，個(gè)股漲跌參半。

截止收盤，滬指微跌0.02%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。滬深兩市今日成交9763億元。

盤面上，培育磚石、光伏、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，證券、銀行、計(jì)算機(jī)設(shè)備等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈買入10.87億元，連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈賣出5.84億元，深股通凈買入16.71億元。

光伏板塊內(nèi)部再度掀起漲停潮。消息面上，美國《通脹削減法案》延長 ITC10年加速光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW，同比預(yù)增達(dá)50%，國內(nèi)90GW+，2023年保持40% 以上增長。中信證券在近期的研報(bào)中表示，根據(jù)目前所披露的業(yè)績預(yù)告來看，新能源，電力電子和電氣設(shè)備等板塊業(yè)績整體受需求景氣有望實(shí)現(xiàn)高增，而市場(chǎng)主要資金流向也與業(yè)績預(yù)期有關(guān)，公募基金加倉新能源并相對(duì)多配周期。因此后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)表現(xiàn)與業(yè)績?cè)鲩L高度相關(guān)的賽道，把握新能源中的光伏賽道業(yè)績兌現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

硅片方向同樣大漲。消息面上，隆基綠能公告，與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)協(xié)議，將20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目。龍頭的再度擴(kuò)產(chǎn)的刺激上游硅業(yè)的全面走強(qiáng)，其中TCL中環(huán)漲停、億晶光電、上機(jī)數(shù)控、合盛硅業(yè)、晶澳科技漲超5%。雖然目前硅料價(jià)格已突破30萬 / 噸 ，但硅片和電池也通過明顯調(diào)漲新高轉(zhuǎn)嫁了部分成本端壓力，隨著下半年的硅料產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)對(duì)于硅片廠商的盈利水平有望迎來進(jìn)一步提升。

儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，目前歐洲戶儲(chǔ)火爆，今年預(yù)計(jì)2~3倍增長，國內(nèi)儲(chǔ)能翻倍增長，招標(biāo)已超220Gwh ，預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長，儲(chǔ)能總體有望持續(xù)80% 以上增長，在此背景下儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池后續(xù)仍具高增長空間，重點(diǎn)留意海外市場(chǎng)份額較大的公司標(biāo)的。

培育鉆石延續(xù)上周強(qiáng)勢(shì)再度領(lǐng)漲兩市，從需求端來看，短期高端制造、光伏、消費(fèi)電子快速上量，從未來角度，半導(dǎo)體+ 軍工功能性金剛石材料或?qū)⒁I(lǐng)變革，預(yù)計(jì)至2025年需求復(fù)合增速18%-26%，因此培育鉆石的，另外雖然國內(nèi)中兵紅箭、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、豫金剛石等個(gè)股正逐步開展擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但因擴(kuò)產(chǎn)速度有限，擴(kuò)產(chǎn)受限+產(chǎn)能擠壓+需求增加，現(xiàn)有市場(chǎng)供不應(yīng)求可能導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步上漲，工業(yè)金剛石未來盈利能力有望進(jìn)一步提升。

中信建投證券稱，市場(chǎng)仍處有為時(shí)間窗口，價(jià)值風(fēng)格回?cái)[難持續(xù)，短期重點(diǎn)關(guān)注有景氣支撐前期滯漲或者調(diào)整的成長股，一些非景氣的中小盤公司短期交易可能過熱，但景氣中小盤占優(yōu)仍將是中期特征。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：光伏、軍工、儲(chǔ)能、新能源車、風(fēng)電、黃金、煤炭、建材、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥等。

興業(yè)證券認(rèn)為，8、9月，“新半軍”仍將是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)格。近期“新半軍”風(fēng)格不斷下沉、發(fā)散，而賽道龍頭擁擠度已顯著消化。若后續(xù)中報(bào)業(yè)績落地、兌現(xiàn)，“新半軍”龍頭有望再度引領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)我們獨(dú)創(chuàng)的“擁擠度”指標(biāo)體系，經(jīng)歷5、6月份的顯著上漲后，6月底“新半軍”龍頭擁擠度一度接近歷史高位。而在經(jīng)歷7月以來的震蕩、分化、擴(kuò)散后，當(dāng)前“新半軍”、汽車等熱門賽道龍頭的擁擠度均已回落至歷史中等水位、壓力顯著消化。后續(xù)若中報(bào)業(yè)績兌現(xiàn)，賽道龍頭有望再度引領(lǐng)市場(chǎng)。