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A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.08%，深成指高開0.08%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.27%。盤面上，保險、綠色電力、汽車整車等板塊漲幅居前，油氣、種業(yè)、半導體等板塊跌幅居前。

香港恒生指數(shù)開盤漲0.33%。恒生科技指數(shù)漲0.72%。地產(chǎn)股強勢反彈，碧桂園漲近9%，龍湖集團漲近8%?？萍箭堫^多數(shù)上漲，網(wǎng)易漲近3%，京東、百度漲超2%。

美股三大指數(shù)周一低開高走集體收漲，道指漲0.45%，標普500指數(shù)漲0.4%，納指漲0.62%，大麻股、猴痘概念股漲幅居前，油氣、海運板塊跌幅居前，熱門中概股多數(shù)收漲。

市場消息：

1、四川緊急限電！多家公司公告影響

8月15日，四川再次召開電力保供調度會。當前，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。四川是光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，除本土企業(yè)通威股份以外，包括晶科能源、協(xié)鑫科技、京運通、高測股份等均在四川設有生產(chǎn)基地。通威股份、浩物股份、四川美豐、瀘天化、國電南自等公司紛紛回應對其影響。

2、風電下鄉(xiāng)真來了！

近日，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會與運達股份聯(lián)合主辦分散式風電技術研討會，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”方案，爭取盡快推動實施。

3、多地醫(yī)保局調查費用 種植牙集采加速推進

近日，多地醫(yī)保局發(fā)布口腔種植收費和醫(yī)療服務價格調查登記的通知，為后續(xù)實施種植牙集采、規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務項目收費等工作奠定基礎。業(yè)內人士認為，種植牙集采將加快推進，耗材費用調整及醫(yī)療價格規(guī)范將同步推進，滲透率有望快速提升。

機構觀點：

1、中金：市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀

中金公司指出，國內局部疫情反復、房地產(chǎn)風險處置和銷量低迷、海外經(jīng)濟周期下行和區(qū)域形勢不確定性等因素，仍將制約“穩(wěn)增長”政策發(fā)力成效，基本面的不確定性可能影響風險偏好，市場短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時間，要注意把握節(jié)奏和靈活性。結合當前貨幣和財政政策的力度較大，尤其是部分地區(qū)房地產(chǎn)支持政策加碼，預計政策向基本面的傳導雖然有時滯但未來有望逐步見效，且結合目前市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀，“穩(wěn)”而后“進”。

2、中原證券：鋰電池行業(yè)景氣總體持續(xù)向上

中原證券指出，7月鋰電池板塊總體持續(xù)顯著強于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質標的估值偏低，同時行業(yè)政策密接出臺，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟的重要抓手。結合國內外行業(yè)動態(tài)、細分領域價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。結合前期行業(yè)走勢、目前行業(yè)估值水平和板塊個股業(yè)績增長預期，短期建議持續(xù)關注板塊投資機會，同時需密切關注主要指數(shù)走勢。中長期而言，國內外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點關注，同時預計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領域龍頭布局。

3、天風證券：看好半導體全年的結構性行情

天風證券研報稱，堅定看好半導體全年的結構性行情，看好H2設備+材料+零部件板塊的顯性機會。近期長存、長鑫積極推進擴產(chǎn)，產(chǎn)能擴張+工藝改進對于硅片、前驅體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產(chǎn)各類材料廠商提供強勁成長機遇。7月國產(chǎn)設備中標量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國產(chǎn)設備廠商有望充分受益。擴產(chǎn)周期+國產(chǎn)化，上游材料+設備零部件板塊成長邏輯始終明確。