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2023-01-31
暫棄北美、押寶歐洲，寧德時(shí)代的海外擴(kuò)張之路
更新時(shí)間：2022-08-17 08:12:01作者：未知
（原標(biāo)題：21深度｜暫棄北美、押寶歐洲，寧德時(shí)代的海外擴(kuò)張之路）
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道特約記者 錢伯彥 法蘭克福報(bào)道
寧德時(shí)代世界第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)商的桂冠已把持有五年之久。
不過相較于日韓系的LG、松下與三星SDI早已開啟海外擴(kuò)張、并將生產(chǎn)基地開設(shè)至歐洲和北美兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)域，作為龍頭的寧德時(shí)代至今仍僅有德國圖林根工廠一座海外生產(chǎn)基地。該基地14GWh的規(guī)劃產(chǎn)能無論是在全球范圍內(nèi)、還是在德國境內(nèi)都是極其保守的——畢竟特斯拉的柏林工廠規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)200GWh，大眾集團(tuán)以德國為核心的泛歐動(dòng)力電池工廠網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃產(chǎn)能更是高達(dá)240GWh。
如今寧德時(shí)代終于將海外擴(kuò)張?zhí)嵘先粘獭?/p>
73.4億歐元，海外第二座工廠落子匈牙利
8月12日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱擬投資73.4億歐元（約合人民幣509億元），在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，并能夠?yàn)楫?dāng)?shù)貏?chuàng)造9000個(gè)就業(yè)崗位。根據(jù)計(jì)劃，匈牙利工廠項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約221萬平方米，總建設(shè)期將在64個(gè)月內(nèi)完成，在獲得當(dāng)?shù)卣畬徟那疤嵯略摴S將于今年年底之前就開工。
寧德時(shí)代在公告之中提到，隨著海外尤其是歐洲新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場正在持續(xù)增長。匈牙利生產(chǎn)基地的建設(shè)符合公司全球戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步完善公司海外產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和海外市場拓展的需要，對(duì)促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。
匈牙利雖然并非傳統(tǒng)意義的汽車制造業(yè)強(qiáng)國，但是依托著德國汽車制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及相對(duì)廉價(jià)的成本優(yōu)勢，該國已經(jīng)借助外資建立起了輻射全歐洲的汽車零部件和整車制造能力。
匈牙利的汽車配套產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了該國制造業(yè)產(chǎn)值的29%，汽車工業(yè)產(chǎn)值的91%用于出口，其中超過一半出口至德國，出口額相當(dāng)于該國總出口額的五分之一。目前全球20家最大的汽車制造商之中的14家均在匈牙利設(shè)有整車或零部件生產(chǎn)基地，其中就包括奔馳在凱奇凱梅特（Kecskemét）的緊湊車型總裝廠、奧迪設(shè)在玖爾（Gy?r）包括MEB平臺(tái)電動(dòng)機(jī)制造的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠、標(biāo)致雪鐵龍?jiān)谑ジ晏毓拢⊿zentgotthárd）的歐寶品牌總裝廠以及寶馬投資10億歐元、用于生產(chǎn)新世代平臺(tái)（NeueKlasse）的匈牙利新工廠，且寶馬的新工廠選址與寧德時(shí)代同樣位于德布勒森市。
除了歐洲車企之外，中國造車新勢力之一的蔚來汽車已經(jīng)于今年7月29日宣布在該國首都布達(dá)佩斯附近的比奧托爾巴吉興建旗下首個(gè)海外工廠，主要用于設(shè)置為電動(dòng)汽車提供電池更換服務(wù)的換電站，并將成為蔚來加電產(chǎn)品的歐洲制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心。另外，比亞迪和恩捷集團(tuán)此前都已經(jīng)在匈牙利建設(shè)過生產(chǎn)基地。
根據(jù)寧德時(shí)代方面的消息，奔馳將是匈牙利工廠的第一批客戶。奔馳的首席技術(shù)官M(fèi)arkus Sch?fer表示，寧德時(shí)代將成為奔馳與合作伙伴一起擴(kuò)大電動(dòng)汽車生產(chǎn)的里程碑，奔馳將距離2039年碳中和目標(biāo)更近一步。
至于寧德時(shí)代是否會(huì)像在中國市場一樣為特斯拉柏林工廠供應(yīng)磷酸鐵鋰電池則未有定論。特斯拉目前已是寧德時(shí)代最大的客戶。理論上同在匈牙利境內(nèi)設(shè)廠的大眾、寶馬、Stellaris和標(biāo)致雪鐵龍都有可能成為寧德時(shí)代的當(dāng)?shù)乜蛻簟?/p>
匈牙利外交與對(duì)外經(jīng)濟(jì)部長西雅爾多也在當(dāng)天表示，匈牙利已經(jīng)發(fā)展為世界領(lǐng)先的電池生產(chǎn)基地，通過寧德時(shí)代的投資，匈牙利正在進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢。一次性73.4億歐元的投資也是匈牙利歷史上最大的單筆投資。
59.68億美元，曾出海印度尼西亞
雖然寧德時(shí)代在匈牙利的100GWh規(guī)劃是迄今為止的最大手筆，但這并不代表就是寧德時(shí)代出海計(jì)劃的全部。
4月15日，寧德時(shí)代發(fā)布公告表示，其控股子公司廣東邦普的下屬公司普勤時(shí)代擬在印度尼西亞投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，投資總額約為59.68億美元。
該筆投資的主要合作方為印尼國有礦業(yè)公司Antam和印尼國有電池生產(chǎn)投資公司IBI，合作重點(diǎn)為鎳礦的開采和加工、電池材料、電池制造和電池回收。
印尼作為世界上鎳礦最為豐富的國家之一，其紅土鎳礦儲(chǔ)量占全球10%以上，2021年鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的37%。
此前倫敦金屬交易所3月8日的鎳挾倉事件一度將鎳價(jià)格拉升至驚人的10萬美元/噸，加上2020年起印尼政府進(jìn)一步收緊了針對(duì)鋁土礦、鎳礦等多種未經(jīng)加工原礦的出口，鎳供應(yīng)鏈的安全已經(jīng)成為了所有動(dòng)力電池廠商、甚至汽車制造企業(yè)不得不考慮的問題。目前全球鎳開采量的三分之一用于生產(chǎn)動(dòng)力電池，其余部分主要用于生產(chǎn)不銹鋼材料。
在寧德時(shí)代將眼光投向印尼之前，大眾集團(tuán)就與華友鈷業(yè)和青山控股在印尼規(guī)劃了年產(chǎn)12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)能夠滿足每年160GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能；現(xiàn)代汽車和LG也已投資11億美元在印尼當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)規(guī)劃產(chǎn)能為30GWh的動(dòng)力電池工廠。
寧德時(shí)代方面表示，印尼的布局將有利于進(jìn)一步完善公司在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，保障上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng)。
一波三折的出海之路
不過，寧德時(shí)代的出海之路并非一直是一帆風(fēng)順。
首先，寧德時(shí)代數(shù)筆數(shù)十億美元或歐元計(jì)的大投資至今為止依然停留在紙面上。若以匈牙利工廠64個(gè)月的建設(shè)周期計(jì)算，該生產(chǎn)基地正式全產(chǎn)能投產(chǎn)將在2029年之后，屆時(shí)大眾集團(tuán)在歐洲的240GWh工廠以及特斯拉柏林工廠的200GWh工廠早已悉數(shù)投入量產(chǎn)，歐洲動(dòng)力電池市場還會(huì)給寧德時(shí)代留下多少生態(tài)位將是一個(gè)巨大的問號(hào)。
一個(gè)可以參考的案例便是寧德時(shí)代的圖林根工廠。2018年寧德時(shí)代發(fā)表公告宣布將第一家海外工廠設(shè)立在德國圖林根州時(shí)，包括德國人以及國際投資者在內(nèi)的許多人都認(rèn)為這將是一個(gè)中資進(jìn)軍歐洲和海外的號(hào)角。
遺憾的是，五年之后的今天，圖林根工廠不僅已經(jīng)比原定投產(chǎn)日期晚了一年有余，無論其14GWh的規(guī)劃產(chǎn)能、還是目前已獲得審批的8GWh產(chǎn)能在日新月異的電動(dòng)化浪潮之下已經(jīng)多少顯得更像根“雞肋”。比圖林根工廠晚動(dòng)工近兩年的特斯拉柏林工廠更是順利彎道超車趕在了寧德時(shí)代之前投產(chǎn)，即便是第二梯隊(duì)代表的國軒高科也憑借著直接接手博世集團(tuán)的老舊工廠取得了比寧德時(shí)代更快的進(jìn)度。以至于五年之前德國人對(duì)于寧德時(shí)代“入侵”德國本土的恐懼如今早已不復(fù)存在。
寧德時(shí)代在圖林根的小打小鬧還僅僅是一個(gè)小縮影，更大的不確定性則來自于北美出海計(jì)劃的擱置。
早在今年3月20日，彭博社就率先報(bào)道，寧德時(shí)代將在美國投資50億美元建設(shè)一座80GWh、一萬名員工的動(dòng)力電池工廠，以便為特斯拉供貨。5月6日，路透社又援引寧德時(shí)代內(nèi)部人士消息稱，該公司已經(jīng)將工廠選址縮小至肯塔基州或南卡羅來納州，其客戶也相應(yīng)增加了福特和寶馬。
80億美元的美國投資計(jì)劃、73億歐元的匈牙利投資計(jì)劃、60億美元的印尼投資計(jì)劃，靠著累計(jì)超過200億美元的天價(jià)投資，寧德時(shí)代似乎2022年正在歐亞美三大洲四處出擊——直至碰壁。
8月初，美國國會(huì)通過《芯片與科學(xué)法案》等因素直接使得8月4日寧德時(shí)代暫停美國建廠計(jì)劃的消息不脛而走。
根據(jù)美國《芯片與科學(xué)法案》之中的規(guī)定，一切享有7500美元新能源汽車補(bǔ)貼的車型都必須滿足北美組裝的動(dòng)力電池，且動(dòng)力電池原材料需來自美國和其貿(mào)易伙伴國家。直至2029年，車載動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)100%的美國本土化生產(chǎn)。即便寧德時(shí)代最終的墨西哥工廠能夠成行，若按照寧德時(shí)代在圖林根的建設(shè)銷量推算，墨西哥工廠一經(jīng)投產(chǎn)可能便已喪失了在美國市場的競爭力。
即便是在對(duì)中國相對(duì)友好、對(duì)“一帶一路”持開放態(tài)度的匈牙利，政治因素的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。匈牙利是首個(gè)加入我國“一帶一路”倡議，首個(gè)設(shè)立人民幣清算行，以及首個(gè)發(fā)行人民幣債券的中東歐國家。但是中國與中東歐國家最重要的合作框架“17+1合作”正經(jīng)受著考驗(yàn)。
8月11日，愛沙尼亞和拉脫維亞繼立陶宛之后宣布退出“17+1合作”，而捷克外交部也正在考慮跟進(jìn)。若一貫與捷克保持相近政治態(tài)度的匈牙利也在政治態(tài)度上缺乏連貫性，對(duì)于海外建設(shè)周期過長的寧德時(shí)代而言絕非幸事。