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（原標(biāo)題：跨界玩家爭(zhēng)搶TOPCon蛋糕 行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)或超預(yù)期 一圖縱覽產(chǎn)業(yè)鏈名單）

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月17日訊 隨著光伏站上風(fēng)口，越來(lái)越多的企業(yè)選擇跨界“入行”。8月16日晚間，兩位跨界玩家公布了最新項(xiàng)目動(dòng)向。

其一為皇氏集團(tuán)，其本周一至周二已錄得兩連板。在最新異動(dòng)公告中，公司一次性披露了三個(gè)正在洽談的光伏項(xiàng)目，包括：

（1）擬與安徽省阜陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)簽訂年產(chǎn)20GW Topcon電池項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；（2）擬與中國(guó)石油西南油氣田分公司就建設(shè)約1300MW光伏開(kāi)發(fā)合作；（3）擬與廣西賓陽(yáng)縣政府等簽訂關(guān)于賓陽(yáng)縣首期200MW的分布式光伏開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的合作協(xié)議。

其二則為近期的“光伏新貴”沐邦高科。該公司公告，與鄂城區(qū)政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，建設(shè)10GW TOPCON電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資規(guī)模48億元。

另外，沐邦高科已在7月20日公告，與梧州市政府簽訂《10GW TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資合同書(shū)》，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資52億元；隨后在8月初明確，公司本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)出資44.75億元。

▌TOPCon擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)逐步放大

從跨界項(xiàng)目來(lái)看，Topcon成為兩家公司共同的選擇。

從量產(chǎn)化進(jìn)程來(lái)看，當(dāng)前TOPCon量產(chǎn)化平均效率已達(dá)24.7%，晶科能源最高效率達(dá)到25.7%，效率端與PERC拉開(kāi)差距，量產(chǎn)性?xún)r(jià)比逐漸顯現(xiàn)。

產(chǎn)能規(guī)模方面，新老玩家紛紛站隊(duì)擴(kuò)產(chǎn)TOPCon，擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)漸漸放大。據(jù)中銀證券8月15日?qǐng)?bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，TOPCon新增規(guī)劃建設(shè)、新增落地產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)140GW——若加上16日晚間的兩個(gè)項(xiàng)目，則這一數(shù)字將進(jìn)一步增至170GW。廣發(fā)證券認(rèn)為，今明兩年TOPCon擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)或?qū)⒊A(yù)期放大。

價(jià)格與成本方面，分析師認(rèn)為，隨著SE技術(shù)導(dǎo)入，硅片減薄、銀漿、膠膜等輔材配套完善，TOPCon成本有望進(jìn)一步下降。而中來(lái)股份日前公布的N型TOPCon電池片價(jià)格為1.4-1.41元/瓦，單價(jià)僅比PERC電池高出1.1-1.4角。公司表示，TOPCon3.0技術(shù)研發(fā)成功后，有望實(shí)現(xiàn)非硅成本與PERC基本持平。

在光伏電池技術(shù)迭代的背景下，多家機(jī)構(gòu)看好TOPCon量產(chǎn)速度領(lǐng)先企業(yè)，以及享受電池產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張紅利的設(shè)備及材料企業(yè)。中信證券認(rèn)為：

LPCVD和PECVD都將成為電池組件企業(yè)的選擇，且PECVD的邊際變化更為明顯；

材料端將迎來(lái)銀漿需求增長(zhǎng)和品質(zhì)要求提升，目前TOPCon電池銀漿消耗量為100-120mg/片；

此外，TOPCon組件封裝上主要采用POE膠膜，而POE膠膜不管是銷(xiāo)售價(jià)格上還是在毛利率上，相較于普通的EVA膠膜都有所提升。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，A股產(chǎn)業(yè)鏈中：