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本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：幸雯雯

中央氣象臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，6月出現(xiàn)今年首次區(qū)域性高溫天氣，而從7月6日開(kāi)始的高溫天氣，影響范圍更廣，持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。連蚊子都會(huì)被熱死的高溫天氣，空調(diào)成為不少地區(qū)人們生活必需品。

高溫天氣對(duì)空調(diào)市場(chǎng)的提振作用十分明顯，不少涉及空調(diào)業(yè)務(wù)的上市公司以及券商研報(bào)均指出，近期空調(diào)銷(xiāo)量向好。

然而出乎意料的是，空調(diào)銷(xiāo)售的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)未能拉升家電板塊的股價(jià)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，7月6日至8月17日，涉及家用空調(diào)業(yè)務(wù)的10家A股公司中，有6家公司股價(jià)下滑，其中下滑幅度最大的是“家電三巨頭”中的美的集團(tuán)（000333.SZ）和海爾智家（600690.SH），區(qū)間跌幅逾10%，格力電器（000651.SZ）近期股價(jià)小幅波動(dòng)，在30元邊緣徘徊。三巨頭市值合計(jì)蒸發(fā)821.68億元。

空調(diào)股股價(jià)分化略為明顯，股價(jià)上漲最多的是長(zhǎng)虹美菱（000521.SZ），達(dá)19.01%。

8月17日，家電板塊稍稍回升，Wind家用電器指數(shù)漲0.96%，海爾智家和海信家電（000921.SZ）漲幅逾2%，分別報(bào)收23.24元/股和14.66元/股，長(zhǎng)虹美菱則有所回調(diào)，跌0.07%，報(bào)收4.5元/股。

圖片來(lái)源：unsplash

“加量不加(股)價(jià)”

中央氣象臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，7月21日以來(lái)，我國(guó)南方地區(qū)出現(xiàn)新一輪高溫天氣過(guò)程，40℃以上高溫天氣影響中東部12個(gè)省（市），影響范圍約107萬(wàn)平方公里；期間共有155個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站的日最高氣溫達(dá)到或突破歷史極值，預(yù)計(jì)未來(lái)一周高溫天氣將持續(xù)。

高溫天氣席卷全國(guó)，空調(diào)對(duì)維持日常生活顯得格外重要，近期空調(diào)行情也迅速回升。

袁凱琳（化名）一家在廣州經(jīng)營(yíng)松下空調(diào)經(jīng)銷(xiāo)生意，她告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，最近空調(diào)生意十分火爆，已經(jīng)有6個(gè)朋友向她購(gòu)買(mǎi)空調(diào)，最多一天能賣(mài)出幾十臺(tái)，“前段時(shí)間特別熱的時(shí)候，安裝師傅都忙不過(guò)來(lái)，基本要等3天才能安裝，以前一般是當(dāng)天或者第二天就能安裝?！?/p>

袁凱琳表示，購(gòu)買(mǎi)的顧客大多是由于天氣太熱，家里的空調(diào)要么太舊，要么制冷量不夠，需要更換新空調(diào)。

國(guó)泰君安8月14日發(fā)布的家電行業(yè)周報(bào)也顯示，7月高溫帶動(dòng)空調(diào)需求提升，線上銷(xiāo)額同比增加25.73%，線下銷(xiāo)額降幅收窄，同比下降6.06%，前值為-8.16%。

中原證券8月16日一份家電行業(yè)周報(bào)顯示，8月1日-7日，從國(guó)內(nèi)家電細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，空調(diào)線上與線下銷(xiāo)量增速連續(xù)3周上升，但均價(jià)同比漲幅則持續(xù)回落。

同時(shí)，上述中原證券研報(bào)還指出，高溫天氣同樣覆蓋著全球多個(gè)地區(qū)，其中歐洲多國(guó)均打破夏日最高氣溫記錄。在此情況下，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)空調(diào)需求較往年明顯走高。而歐洲相對(duì)全球其他地區(qū)空調(diào)普及率較低，僅為5%。未來(lái)歐洲市場(chǎng)有望進(jìn)一步打開(kāi)，我國(guó)空調(diào)出海有望迎來(lái)較好機(jī)遇。

在此背景下，不少股民對(duì)家電上市公司空調(diào)產(chǎn)品海內(nèi)外銷(xiāo)售情況十分關(guān)注。

8月11日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)海信家電：“7月以來(lái)全球升溫，貴公司海外訂單是不是增加”，海信家電回復(fù)表示，高溫天氣對(duì)公司有一定的正向影響。

8月10日，長(zhǎng)虹美菱在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司積極拓展海外市場(chǎng)，目前公司產(chǎn)品出口歐洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。國(guó)內(nèi)持續(xù)高溫天氣對(duì)公司部分產(chǎn)品銷(xiāo)量有一定促進(jìn)作用。

據(jù)證券時(shí)報(bào)e公司，長(zhǎng)虹空調(diào)銷(xiāo)售從6月份開(kāi)始呈現(xiàn)大幅上漲趨勢(shì)，截至7月中旬，長(zhǎng)虹空調(diào)2022冷凍年度銷(xiāo)售規(guī)模同比增長(zhǎng)30%，增幅還在持續(xù)擴(kuò)大，很多明星產(chǎn)品一度賣(mài)到缺貨。目前，長(zhǎng)虹空調(diào)生產(chǎn)訂單已排滿(mǎn)，開(kāi)足馬力保障貨源。

同日，海爾智家在互動(dòng)平臺(tái)表示，據(jù)歐洲當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1-6月份，海爾中央空調(diào)歐洲實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)31.4%，出口規(guī)模持續(xù)保持高增長(zhǎng)。

根據(jù)公開(kāi)資料整理，目前涉及家用空調(diào)業(yè)務(wù)的A股上市公司有“家電三巨頭”、海信家電、長(zhǎng)虹美菱等10家公司。其中，2021年，美的集團(tuán)和格力電器空調(diào)營(yíng)收及營(yíng)收占比最多，超1000億元，分別占41.32%和69.45%。而涉及空調(diào)品類(lèi)出口業(yè)務(wù)的主要是海爾智家、美的集團(tuán)。

2021年家電上市公司空調(diào)及海外業(yè)務(wù)情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)。時(shí)代財(cái)經(jīng)制表

持續(xù)高溫天氣是否對(duì)其他經(jīng)營(yíng)空調(diào)等相關(guān)制冷產(chǎn)品公司的銷(xiāo)售有促進(jìn)作用？

8月17日，澳柯瑪（600336.SH）證券部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，空調(diào)銷(xiāo)售形勢(shì)還不錯(cuò)，空調(diào)銷(xiāo)售主要在國(guó)內(nèi)，出口主要以冰柜、冰箱等為主。

對(duì)于相關(guān)問(wèn)題，同日，深康佳A證券部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前還沒(méi)得到最近空調(diào)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，公司生產(chǎn)的空調(diào)主要做內(nèi)銷(xiāo)，出口業(yè)務(wù)沒(méi)有涉及空調(diào)產(chǎn)品。

不過(guò)，從二級(jí)市場(chǎng)看來(lái)，今年以來(lái)家電板塊行情較為“頹廢”，Wind數(shù)據(jù)顯示，年初至今，Wind家用電器指數(shù)下跌15.71%，并且，高溫天氣下，空調(diào)“加量”卻沒(méi)有為相關(guān)上市“增加股價(jià)”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，從7月6日起，截至8月17日，涉及家用空調(diào)業(yè)務(wù)的10家A股公司中，有6家公司股價(jià)下滑，蒸發(fā)市值總計(jì)831.38億元。其中股價(jià)下滑幅度最大的是“家電三巨頭”中的美的集團(tuán)和海爾智家，區(qū)間跌幅分別為11.66%和11.17%，市值分別蒸發(fā)408.8億元和216.9億元；格力電器近期股價(jià)小幅波動(dòng)，在30元邊緣徘徊。

7月6日-8月17日相關(guān)空調(diào)股股價(jià)和市值情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：wind。時(shí)代財(cái)經(jīng)制表。

空調(diào)市場(chǎng)能否反彈？

事實(shí)上，今年上半年，受多種因素影響，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模下滑嚴(yán)重。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，空調(diào)全渠道零售額727億元，同比下降15.3%；零售量2154萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20.9%，其中線下渠道量額同比下滑均超過(guò)20%，線上渠道同比下滑10.1%。

回顧這些年，袁凱琳也表示，雖然近段時(shí)間銷(xiāo)量上去了，但2020年以來(lái)生意最差的是今年，“行情最好是2018年、2019年，近兩年受疫情和房地產(chǎn)行情影響，空調(diào)銷(xiāo)量尚未恢復(fù)到疫情之前?！?/p>

同時(shí)，空調(diào)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，空調(diào)品牌銷(xiāo)售額份額漲跌互現(xiàn)，其中美的、格力兩大巨頭雙雙下滑，海爾、海信、長(zhǎng)虹、TCL、奧克斯等品牌則實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的提升。

不過(guò)，從政策面來(lái)看，近期一系列針對(duì)家電消費(fèi)的政策密集出臺(tái)，對(duì)家電消費(fèi)釋放積極信號(hào)。

7月28日，商務(wù)部等13部門(mén)《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》（下稱(chēng)“《通知》”），推出開(kāi)展全國(guó)家電“以舊換新”活動(dòng)、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)、鼓勵(lì)基本裝修交房和家電租賃等9項(xiàng)促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的舉措。

圖片來(lái)源：商務(wù)部官網(wǎng)

在7月22日國(guó)新辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部表示，《通知》以市場(chǎng)化手段補(bǔ)齊家電市場(chǎng)短板弱項(xiàng)，推動(dòng)家電消費(fèi)可持續(xù)發(fā)展。

今年3月，在政府工作報(bào)告消費(fèi)相關(guān)工作重點(diǎn)中提到，將鼓勵(lì)地方開(kāi)展綠色智能家電下鄉(xiāng)。隨后，北京、深圳、上海、寧夏、海南等省市借助五一、618等促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，先后發(fā)布優(yōu)惠補(bǔ)貼政策。

如北京市自2022年4月開(kāi)始，面向在京消費(fèi)者發(fā)放綠色節(jié)能消費(fèi)券，深圳則在5月-8月期間對(duì)購(gòu)買(mǎi)復(fù)合條件的電視、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷(xiāo)售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每人累計(jì)最高2000元。

中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)姜風(fēng)近日在接受媒體采訪時(shí)表示，政府對(duì)促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)非常重視。

姜風(fēng)認(rèn)為，與以往不同，現(xiàn)在農(nóng)村與城市市場(chǎng)一樣，均處于存量市場(chǎng)階段，所以當(dāng)下“以舊換新”是主要方向，上一輪家電下鄉(xiāng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的狀況將難再現(xiàn)。未來(lái)低增長(zhǎng)將會(huì)是家電行業(yè)新的常態(tài)。

某家電行業(yè)人士接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)同樣表示，家電行業(yè)在國(guó)內(nèi)屬于市場(chǎng)普及率較高的飽和狀態(tài)，基本以更新?lián)Q代為主，政策落地肯定會(huì)有一定程度的正向拉動(dòng)作用，“但據(jù)我了解，目前家電市場(chǎng)規(guī)模并沒(méi)有恢復(fù)到2019年的規(guī)模，今年上半年空調(diào)行業(yè)下滑得非常厲害?！?/p>

對(duì)于相關(guān)綠色智能家電相關(guān)政策，惠而浦（600983.SH）證券部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，會(huì)根進(jìn)各個(gè)地方政策落地的細(xì)節(jié)，“我們的營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)部門(mén)正在跟進(jìn)，看怎么用好這些政策?！?/p>

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，家電消費(fèi)促進(jìn)政策將對(duì)家電行業(yè)上下游形成普遍利好，結(jié)合當(dāng)前大家電標(biāo)的普遍較低的估值，建議關(guān)注。