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8月18日，工信部等五部門聯合發(fā)布《關于加快郵輪游艇裝備及產業(yè)發(fā)展的實施意見》，其中提出，穩(wěn)步推進國產大型郵輪工程。按照國產大型郵輪工程總目標，加強工程研制計劃和里程碑管理，嚴格把控建造質量，確保國產首艘大型郵輪高標準高質量按期建成交付。提升郵輪研發(fā)設計建造能力。以國際主流大中型郵輪為重點，兼顧極地郵輪等專業(yè)化小型郵輪，加大總體設計和總裝建造關鍵技術攻關，提升先進制造和工程管理能力，打造新一代研發(fā)制造一體化協同平臺。加強郵輪系統集成和核心裝備研發(fā)，突破海上郵輪救援關鍵技術和裝備，加快大數據、云計算、5G移動通信、人工智能、北斗導航、衛(wèi)星通信等技術應用研究和試驗驗證。推進郵輪安全消防、衛(wèi)生防疫、新能源清潔能源、環(huán)保材料、減震降噪等技術應用研究，全面提高郵輪安全綠色水平和質量可靠性。

近期市場上對于本輪船舶周期是否已近尾聲的討論日益增多，市場觀點分歧逐步加大。開源證券認為，新一輪景氣上行周期或將開啟。

一方面，更新替代疊加環(huán)保新規(guī)或將加大及加快船舶集中交付需求；另一方面，船舶制造業(yè)長達9年的產能出清疊加擴產周期較長、投資擴產意愿較低等因素，或約束供給釋放動力及空間。

船舶業(yè)在2023年有望受益于量價齊升，盈利彈性凸顯。（1）僅考慮3~4年的滯后性傳導，造船完工量亦有望在2023年開始明顯回升，對應船舶營收明顯釋放；（2）預計2023年船舶有望受益于“量價齊升”，盈利彈性或較為凸顯。

展望船舶行業(yè)投資機會：（1）最快2022Q3船舶股價或將開啟新一輪上漲周期；（2）2023年船舶行業(yè)有望受益于“量價齊升”，享受較高的股價彈性；（3）船舶行業(yè)機會或貫穿未來十年，享受期間每一輪全球經濟復蘇。

廣發(fā)證券表示，造船行業(yè)供給仍難以擴張，新批船廠政策不支持+審批難度大，老舊船廠整合缺乏動力且面臨巨額歷史債務風險，揚子江船廠認為行業(yè)難有大幅度新建船塢或者并購船廠的擴張能力和意愿。此外，完整造船供應鏈及配套產業(yè)集群需要數十年持續(xù)打造，中韓優(yōu)勢大概率將持續(xù)非常長的周期。