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早盤三大指數(shù)集體回調(diào)，滬指、深成指震蕩下行，上證50跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指小幅沖高后回落。光伏板塊繼續(xù)活躍，禾邁股份創(chuàng)歷史新高，激智科技等多股漲停。機(jī)器人概念股繼續(xù)走強(qiáng)，鳴志電器漲停創(chuàng)新高，海得控制等漲停。半導(dǎo)體板塊再度沖高，天岳先進(jìn)等漲超10%。此外汽車一體化壓鑄、消費(fèi)電子、電力設(shè)備等板塊走強(qiáng)。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3000股飄綠，

午間收盤，滬指跌0.48%，深成指跌0.64%，創(chuàng)業(yè)板跌0.05%。滬深兩市上午半天成交6486億元。

盤面上，光伏、空氣熱泵、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，白酒、養(yǎng)殖業(yè)、云游戲等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、江蘇省工信廳池宇：南京EDA創(chuàng)新中心已向科技部申報(bào) 正在審批中

江蘇省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)池宇在2022世界半導(dǎo)體大會(huì)上表示，今年上半年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了1350億元，同比增長(zhǎng)10.5%。后續(xù)將加快推動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)載體的建設(shè)，包括國(guó)家級(jí)集成電路特色工藝和封裝測(cè)試創(chuàng)新中心、國(guó)家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心，以及南京無(wú)錫國(guó)家芯火雙創(chuàng)基地等國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)載體的建設(shè)。目前，南京EDA創(chuàng)新中心已經(jīng)報(bào)到科技部，正在審批當(dāng)中，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)報(bào)到科技部的EDA創(chuàng)新中心。

2、五部門：大力發(fā)展大眾化消費(fèi)游艇、郵輪旅游

工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于加快郵輪游艇裝備及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》。其中提出，大力發(fā)展大眾化消費(fèi)游艇。以滿足游艇大眾消費(fèi)需求為重點(diǎn)，大力發(fā)展中小型游艇，鼓勵(lì)發(fā)展新能源清潔能源新型游艇，推動(dòng)國(guó)內(nèi)游艇細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。大力發(fā)展郵輪旅游。推動(dòng)三亞建設(shè)國(guó)際郵輪母港，推進(jìn)上海、天津、深圳、青島、大連、廈門、福州、廣州等地郵輪旅游發(fā)展，打造一批國(guó)際一流的郵輪旅游特色目的地。

3、可再生能源欠補(bǔ)問題有望得到解決 將由兩大電網(wǎng)公司牽頭發(fā)債融資

按照國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)將分別成立北京和廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題。南方電網(wǎng)已于8月11日發(fā)文，決定成立廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，承擔(dān)可再生能源補(bǔ)貼資金管理業(yè)務(wù)。文件明確，廣州可再生能源公司主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)南方電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼的月度需求匯總統(tǒng)計(jì)，編制月度資金需求計(jì)劃，并對(duì)補(bǔ)貼資金缺口開展專項(xiàng)融資。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、海通證券：高溫催化空調(diào)需求，原材料跌價(jià)有望帶來(lái)利潤(rùn)彈性

海通證券指出，今年入夏以來(lái)，國(guó)內(nèi)大部分省份遭遇持續(xù)高溫天氣，邊際催化空調(diào)需求。主要原材料價(jià)格由高位震蕩轉(zhuǎn)入下行區(qū)間。成本加需求兩端均開始好轉(zhuǎn)，邊際改善信號(hào)吹響行業(yè)修復(fù)號(hào)角。短期來(lái)看，空調(diào)熱銷帶動(dòng)白電需求端回暖，大宗原材料價(jià)格下行帶動(dòng)成本下降，認(rèn)為需求及成本的兩端改善將為處于底部位置的白電行業(yè)帶來(lái)盈利及估值修復(fù)。

2、中金：本輪限電影響有限

中金公司研報(bào)指出，近期多地發(fā)布限電通知，上市公司公告限產(chǎn)家數(shù)也有所上升，或?qū)I(yè)生產(chǎn)造成一定擾動(dòng)。但本輪限電更多是極端高溫少雨天氣下的季節(jié)性、臨時(shí)性、區(qū)域性措施，且集中于四川等依賴水電的省份。政策著力保障煤炭和電力供應(yīng)、不允許出現(xiàn)拉閘限電。隨著氣溫的回落，預(yù)計(jì)本輪限電對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)的整體影響有限，遠(yuǎn)小于去年同期。

3、東吳證券：底部藍(lán)籌有所補(bǔ)漲 指數(shù)突破均線壓力

東吳證券指出，各大指數(shù)昨日均有突破了均線壓力，藍(lán)籌股的活躍令市場(chǎng)的波動(dòng)加大，也促使指數(shù)進(jìn)一步選擇突破方向，今日還要觀察持續(xù)性，假若市場(chǎng)熱點(diǎn)仍是頻繁切換持續(xù)性不佳的話，就要防范市場(chǎng)再度調(diào)整的可能。但整體而言目前市場(chǎng)趨勢(shì)有轉(zhuǎn)好跡象，除了新能源賽道股外，可適當(dāng)留意底部藍(lán)籌的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，例如白酒、醫(yī)藥、地產(chǎn)、銀行等，但前提是要有成交量的配合，無(wú)量的股萬(wàn)不可碰。