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早盤三大指數(shù)集體回調(diào)，滬指、深成指震蕩下行，上證50跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指沖高后回落。光伏板塊繼續(xù)活躍，禾邁股份創(chuàng)歷史新高，激智科技等多股漲停。機器人概念股走強，鳴志電器漲停創(chuàng)新高。此外汽車一體化壓鑄、消費電子、電力設備等板塊走強。午后三大指數(shù)弱勢震蕩，權重弱勢而題材活躍。機器人概念股再掀漲停潮，宇環(huán)數(shù)控反包漲停，海得控制等十余股集體封板。第三代半導體概念持續(xù)走強，東尼電子等漲停。電力板塊走低，國電電力觸及跌停。元宇宙板塊回暖，國光電器再度漲停。大消費板塊持續(xù)走低，旅游、白酒、豬肉等板塊走弱。注冊制次新股震蕩走強，天益醫(yī)療等20cm漲停。整體看，個股跌多漲少，兩市超2700股飄綠。

截止收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%。兩市成交連續(xù)第三個交易日破萬億

盤面上，第三代半導體、消費電子、光伏等板塊漲幅居前，酒店餐飲、養(yǎng)殖業(yè)、白酒等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈賣出46.13億元，終結連續(xù)5日凈買入；其中滬股通凈賣出12.42億元，深股通凈賣出33.7億元。

儲能方向再迎漲停潮，消息面上，德業(yè)股份上半年歸母凈利4.5億元同比增100.41%。其中微型并網(wǎng)逆變器銷售收入較上年同期增長462.02%，儲能逆變器銷售收入較上年同期增長241.63%，組串式并網(wǎng)逆變器銷售收入較上年增長91.1%?？梢郧宄目吹?，受益光伏+儲能需求大增，逆變器方向依舊是目前業(yè)績增長確定性最高的方向。根據(jù)東吳證券近期的研報中預計，至2025年全球新增儲能裝機131GW/318GWh，儲能逆變器仍具巨大的增長空間。

熱泵概念延續(xù)活躍，所謂熱泵是在電能驅(qū)動下，將低溫區(qū)的熱能轉移到高溫區(qū)的節(jié)能裝置，可以為住宅、商業(yè)、工農(nóng)業(yè)供暖、供冷以及提供熱水。而熱泵之所以受到市場的關注與歐洲能源危機持續(xù)加深息息相關，一方面俄烏沖突導致歐洲能源供應緊張，另一方面今夏的極端天氣導致歐洲能源問題進一步惡化。歐盟將在未來5年內(nèi)安裝1000萬臺熱泵，部署速度提升一倍。 政策支持助力熱泵推廣。歐美各國陸續(xù)推出熱泵補貼政策，推動熱泵全面鋪開。而根據(jù)中信證券的測算，歐洲熱泵市場規(guī)模將達到174.7億美元，2021-2025年復合增長率將達27.9%。

TOPCON電池概念再度走強，TOPCON電池方向昨日的回調(diào)或是受到市場擔心新玩家的大規(guī)模擴產(chǎn)有望提前帶動電池片環(huán)節(jié)供需反轉。但事實上，電池片新產(chǎn)能擴產(chǎn)算上供電建設大概需要9個月的時間。也就是說電池片短中期邊際新增供給十分有限。另一方面，隨著各大廠商對電池新技術的布局，對于相關的設備企業(yè)都形成直接的利好，因此可以看到像邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、晶盛機電、金辰股份這種設備龍頭企業(yè)，近期漲幅居前。再加之，電池片近期價格普漲后，進一步強化三季度電池盈利修復預期，對于電池片基本面的確定性并未發(fā)生改變。

半導體板塊走強拉升，從細分來看領漲的EDA與三代半導體方向。消息面上：江蘇省工業(yè)和信息化廳副廳長池宇在2022世界半導體大會上表示，南京EDA創(chuàng)新中心已向科技部申報 正在審批中。EDA行業(yè)處于半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游，貫穿制造、設計、封測等環(huán)節(jié)。受益于半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉移的趨勢，中國EDA市場規(guī)模實現(xiàn)較快增長。特別是概倫電子、華大九天、廣立微等陸續(xù)上市，拓寬了融資渠道，加強了研發(fā)投入。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會預測，2025年中國EDA市場規(guī)模將達到184.9億元，2020-2025年年均復合增速為14.71%。

國盛證券指出，流動性繼續(xù)向?qū)挘∑睌U散行情延續(xù)，交易重心向半導體傾斜。宏觀流動性寬松延續(xù)，各期Shibor持續(xù)回落，短期利率和國債利率低位震蕩，但增量資金入市延續(xù)弱勢，外資與兩融貢獻增量但以回流為主，1000ETF集中發(fā)行過后，基金新發(fā)也趨于縮量；市場情緒低位有所回升，外資交易盤、杠桿情緒和股民情緒均小幅抬升；交易重心繼續(xù)向TMT擴散，半導體成交占比明顯抬升，汽車成交占比回落居多，光伏、半導體相關細分行業(yè)成交占比普遍維持歷史高位。

當前指數(shù)突破了短期均線系統(tǒng)的壓制，市場交投情緒相對較為活躍，后市在有成交量配合的前提下，指數(shù)有望進一步上行挑戰(zhàn)上方缺口。操作上短期需注意資金可能存在高低切換，近期表現(xiàn)活躍的證券等大金融板塊可能對資金存在一定的虹吸效應。當前處于市場高景氣度的光伏、風電、儲能等板塊在利好不斷的加持下仍可繼續(xù)關注。此外隨著蘋果新品發(fā)布的臨近短期可關注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈及消費電子板塊的短期機會；芯片、半導體板塊的國產(chǎn)替代邏輯長期存在把握相關板塊的中期布局機會。