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上周，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022年芯片與科學(xué)法案》，將向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供價(jià)值240億美元的投資稅收抵免，以鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)建廠研發(fā)和制造芯片。

不過(guò)，有報(bào)道稱，在拜登簽署法案同一天，美國(guó)最大的存儲(chǔ)芯片制造商美光（Micron）就告訴投資者，市場(chǎng)對(duì)芯片的需求正在減弱。當(dāng)天，包括美光、英偉達(dá)在內(nèi)的美國(guó)芯片股紛紛“跳水”?！靶酒摹蔽C(jī)推動(dòng)訂單大漲后回落，芯片制造商們現(xiàn)在面臨著需求萎縮和庫(kù)存積壓的難題。

↑芯片制造商現(xiàn)在面臨著需求萎縮和庫(kù)存積壓的難題

需求少、庫(kù)存多讓芯片制造商的命運(yùn)發(fā)生轉(zhuǎn)變

自新冠疫情暴發(fā)以來(lái)，多國(guó)芯片供應(yīng)鏈普遍面臨“芯片荒”危機(jī)，汽車生產(chǎn)制造等行業(yè)受到了嚴(yán)重沖擊。這一危機(jī)推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的訂單大幅增加，芯片銷售額和芯片股價(jià)屢次刷新紀(jì)錄，使得全球芯片制造商紛紛增產(chǎn)以滿足高漲的需求。然而，由于俄烏沖突的持續(xù)和利率的不斷上漲，芯片行業(yè)正面臨繁榮轉(zhuǎn)向蕭條的“痛苦時(shí)期”。

據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，芯片行業(yè)最大的繁榮周期之一將“戛然而止”。該機(jī)構(gòu)將2022年芯片行業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)預(yù)期從三個(gè)月前的14%下調(diào)至7.4%，并且預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)下滑2.5%。最近幾周，美國(guó)芯片巨頭美光科技、英偉達(dá)、英特爾以及超微公司（AMD）均對(duì)出口訂單疲軟發(fā)出警告。美光科技公司更強(qiáng)調(diào)稱，許多領(lǐng)域的芯片需求正在快速蒸發(fā)。

有報(bào)道指出，作為芯片的最大買家之一，個(gè)人電腦制造商通常被視為行業(yè)需求的“晴雨表”。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Mercury Research統(tǒng)計(jì)，今年第二季度的臺(tái)式機(jī)處理器出貨量降至近30年來(lái)的最低水平，而處理器總出貨量則經(jīng)歷了自1984年以來(lái)最大的同比降幅。

↑整體芯片股走勢(shì)可能受到存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁與否帶來(lái)的影響

據(jù)分析，疫情期間居家辦公的趨勢(shì)刺激了美國(guó)消費(fèi)者對(duì)個(gè)人電腦及其他設(shè)備的需求。芯片制造商因此一直忙于應(yīng)付大量訂單，而供應(yīng)鏈障礙使得客戶愈發(fā)絕望，電子設(shè)備制造商們?cè)敢獬龈邇r(jià)購(gòu)買芯片。連日來(lái)，隨著消費(fèi)者迫于通脹壓力而削減大額開(kāi)銷，芯片買家也紛紛跟著進(jìn)行了“庫(kù)存修正（inventory correction）”。上一次類似的庫(kù)存修正現(xiàn)象發(fā)生在2019年，且通常不會(huì)持續(xù)太久。

“這將是一次嚴(yán)重的衰退?！泵绹?guó)北地證券的分析師古斯·理查德指出，但由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟，芯片行業(yè)此次遭遇的低迷期將尤為明顯。如果庫(kù)存修正發(fā)生在美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的時(shí)期，那么芯片行業(yè)將無(wú)法像此前那樣迅速反彈。花旗集團(tuán)分析師克里斯托弗·丹尼利警告稱，該行業(yè)的此次下滑將是至少10年甚至20年以來(lái)最嚴(yán)重的一次，每家公司、每個(gè)芯片類別都可能受到影響。

韓國(guó)芯片巨頭三星計(jì)劃縮減投資支出

據(jù)報(bào)道，面對(duì)芯片需求少、庫(kù)存多的困境，歷來(lái)緊盯國(guó)際經(jīng)濟(jì)風(fēng)向的韓國(guó)芯片出口商正在感到不安。由于對(duì)芯片產(chǎn)品需求的擔(dān)憂日益加劇，韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭三星電子公司和SK海力士公司已經(jīng)表示計(jì)劃縮減投資支出。在規(guī)模達(dá)到5000億美元的半導(dǎo)體市場(chǎng)中，存儲(chǔ)芯片是最容易受到全球經(jīng)濟(jì)影響的產(chǎn)品之一，而上述兩家公司銷售的DRAM存儲(chǔ)芯片對(duì)韓國(guó)貿(mào)易至關(guān)重要。

據(jù)科技研究機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)測(cè)，市場(chǎng)對(duì)DRAM存儲(chǔ)芯片的需求可能將在明年增長(zhǎng)8.3%，這是有記錄以來(lái)的最低增幅。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)DRAM存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)量將上漲14.1%。此前，韓國(guó)的出口曾因DRAM存儲(chǔ)芯片的“供不應(yīng)求”而得到提振。然而，由于明年供應(yīng)增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將是需求增長(zhǎng)速度的近兩倍，韓國(guó)出口貿(mào)易可能將大幅下滑。

↑當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》

報(bào)道指出，近期越來(lái)越多的跡象表明，韓國(guó)出口貿(mào)易已經(jīng)開(kāi)始“惡化”。7月份，韓國(guó)的技術(shù)型出口額出現(xiàn)兩年多以來(lái)的首次下滑，其中存儲(chǔ)芯片出口領(lǐng)跌。該國(guó)6月份的半導(dǎo)體產(chǎn)品庫(kù)存則以六年多以來(lái)最快的速度增加。作為韓國(guó)乃至全球最大的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商，三星電子的股價(jià)隨著芯片前景日益黯淡而持續(xù)下跌。

上周，美光科技公司就芯片需求惡化發(fā)出警告，由此引發(fā)全球芯片類股大跌。法國(guó)外貿(mào)銀行亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅對(duì)此指出，由于亞洲的經(jīng)濟(jì)周期非常依賴科技出口，芯片類股的趨勢(shì)對(duì)韓國(guó)這樣的亞洲國(guó)家來(lái)說(shuō)很重要。埃雷羅補(bǔ)充說(shuō)：“新訂單減少和大量庫(kù)存堆積意味著，亞洲科技行業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的去庫(kù)存周期，利潤(rùn)率將不斷下降。”

紅星新聞?dòng)浾?胡藝玲

編輯 肖子琦 官莉