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進(jìn)入8月以來，市場復(fù)雜多變，主線變化和風(fēng)格變化明顯加快。在這樣的環(huán)境下，A股市場大宗交易活躍，并成為觀察機(jī)構(gòu)新動(dòng)向的窗口。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月以來，機(jī)構(gòu)在醫(yī)藥、半導(dǎo)體、食品飲料等行業(yè)上市公司的大宗交易方面表現(xiàn)積極。不過，在上述大宗交易中，機(jī)構(gòu)有買有賣，主線比較模糊。

明星公司現(xiàn)多筆大宗交易

數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，8月以來，A股市場合計(jì)發(fā)生1796筆大宗交易，合計(jì)成交20.89億股，合計(jì)成交金額約為285.46億元。大宗交易整體保持活躍態(tài)勢(shì)。

在8月以來的大宗交易中，不乏市場關(guān)注的明星公司。例如，半導(dǎo)體領(lǐng)域的中芯、中微公司等均在8月以來發(fā)生多筆大宗交易。其中，中芯合計(jì)發(fā)生14筆大宗交易，累計(jì)成交1047.93萬股，合計(jì)成交金額為4.36億元。中微公司合計(jì)發(fā)生50筆大宗交易，累計(jì)成交469.89萬股，合計(jì)成交金額為5.91億元。

畜牧養(yǎng)殖領(lǐng)域的牧原股份、正邦科技等，也在8月以來發(fā)生多筆大宗交易。其中，牧原股份在8月以來發(fā)生3筆大宗交易，累計(jì)成交980.07萬股，合計(jì)成交金額為5.48億元。值得一提的是，8月16日牧原股份發(fā)生一筆960萬股的大宗交易，成交金額高達(dá)5.37億元。正邦科技8月發(fā)生12筆大宗交易，累計(jì)成交1047.49萬股，合計(jì)成交金額為5524.14萬元。

此外，醫(yī)藥領(lǐng)域也有多家上市公司近期頻現(xiàn)大宗交易。例如，藥明康德（維權(quán)）在8月以來發(fā)生12筆大宗交易，累計(jì)成交175.40萬股，合計(jì)成交金額為1.62億元。

值得注意的是，隨著上市公司半年報(bào)的公布，相關(guān)公司的大宗交易明顯更趨活躍。以中微公司為例，公司在8月10日晚間發(fā)布半年報(bào)，8月11日公司發(fā)生了4筆大宗交易，合計(jì)成交25.60萬股，合計(jì)成交金額為3584.00萬元。

機(jī)構(gòu)積極出手

在大宗交易中，機(jī)構(gòu)專用席位的動(dòng)向引人關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，8月以來，機(jī)構(gòu)在大宗交易中表現(xiàn)活躍，醫(yī)藥、半導(dǎo)體、食品飲料等行業(yè)個(gè)股成為機(jī)構(gòu)大宗交易積極出手的對(duì)象。

具體來看，截至8月16日，8月以來機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在282筆大宗交易的買方席位，合計(jì)成交2.85億股，成交總金額約48.53億元。從單筆成交金額來看，倍杰特、廈鎢新能、東方雨虹、長江證券、云鋁股份等公司，都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)專用席位大手筆買入的情況。從具體公司來說，正邦科技、完美世界、廈鎢新能、盟升電子、東方雨虹等，在機(jī)構(gòu)專用席位均出現(xiàn)多次大宗交易買入。有意思的是，8月以來，ST洲際被機(jī)構(gòu)專用席位大手筆買入，合計(jì)發(fā)生6筆大宗交易，合計(jì)成交300.00萬股，成交總金額為663.00萬元。

截至8月16日，8月以來機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在207筆大宗交易的賣方席位，合計(jì)成交1.99億股，成交總金額約為31.78億元。從單筆成交金額來看，海正藥業(yè)、海亮股份、東方雨虹、長江證券、貴州茅臺(tái)等公司，均出現(xiàn)機(jī)構(gòu)專用席位大手筆賣出的情況。從具體公司來看，中芯、雅博股份（維權(quán)）、華峰測(cè)控、貴州茅臺(tái)、東方雨虹等，都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)專用席位多次大手筆賣出的情況。

市場或延續(xù)震蕩

廣發(fā)基金認(rèn)為，近期A股市場呈現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)，期間小盤成長板塊逆勢(shì)上行。風(fēng)格層面，在當(dāng)前政策側(cè)重中小企業(yè)、新能源需求外溢、信用利差收斂的背景下，小盤股占優(yōu)的市場風(fēng)格可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。受益于流動(dòng)性寬松，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小的小盤成長股相對(duì)更具優(yōu)勢(shì)。

一位公募基金人士表示，在今年下半年估值難以明顯擴(kuò)張的情況下，相對(duì)景氣是選擇布局方向的重要依據(jù)。建議自上而下結(jié)合小盤成長風(fēng)格和高景氣產(chǎn)業(yè)鏈的方式來應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境。具體來看，在高端制造里的光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、汽車等領(lǐng)域，做“市值下沉”依舊是值得關(guān)注的策略方向。此外，可以關(guān)注部分長期增長空間大、股價(jià)經(jīng)過調(diào)整處于相對(duì)低位，同時(shí)行業(yè)景氣存在邊際變化的行業(yè)。

富榮基金指出，短期市場可能偏震蕩為主，成長板塊尤其是高景氣板塊仍是關(guān)注的重點(diǎn)。成長賽道如軍工、光伏、半導(dǎo)體等板塊，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的汽車零部件以及醫(yī)藥、消費(fèi)等板塊值得關(guān)注。

平安基金建議，可圍繞以下四個(gè)方向配置：內(nèi)外需強(qiáng)勁的能源替代，如風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)較為明確；制造業(yè)景氣產(chǎn)業(yè)鏈，如內(nèi)需較強(qiáng)的新能源車、電池等板塊及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的供給創(chuàng)造需求，如新興技術(shù)的機(jī)器人、新型儲(chǔ)能等方向；受益于國產(chǎn)替代和自主可控的半導(dǎo)體、軟件、軍工領(lǐng)域。