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8月19日（周五），A股全線回調(diào)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%。前期熱門的汽車一體化壓鑄、TOPCon電池、光伏、鋰電等板塊集體回調(diào)。天合光能、晶澳科技、隆基綠能等多只千億市值個(gè)股大跌，電力、煤炭、農(nóng)業(yè)板塊逆市拉升。

// 通威降維打擊？ //

消息面上，光伏硅料、電池片“雙龍頭”通威股份打起光伏組件降價(jià)戰(zhàn)。

8月17日，華潤(rùn)電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威、億晶光電、隆基入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，華潤(rùn)電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。據(jù)了解，此次3GW集采將選擇一家組件供應(yīng)商，如無(wú)異議，通威將獨(dú)獲華潤(rùn)3GW大單，這也將是通威首次獲得業(yè)內(nèi)大單，也正式標(biāo)志著通威強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍組件板塊！

周五晚間，通威就進(jìn)軍組件行業(yè)回應(yīng)：公司自2013年收購(gòu)合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)，也積累了一定的技術(shù)與市場(chǎng)基礎(chǔ)?；谀壳皣?guó)家雙碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng)，公司也會(huì)順勢(shì)而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

根據(jù)公示價(jià)格來(lái)看，通威報(bào)價(jià)最低為1.942元/瓦，投標(biāo)價(jià)格58.27億元；其次為億晶光電1.995元/瓦，隆基報(bào)價(jià)最高為2.02元/瓦。據(jù)了解，本次招標(biāo)包含1000公里運(yùn)費(fèi)，組件交貨時(shí)間為2022年9月10日-2022年12月10日。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，最下游為終端電站。手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，無(wú)疑將擁有顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在該消息刺激下，多家組件龍頭股價(jià)大跌，天合光能大跌15.07%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示機(jī)構(gòu)大混戰(zhàn)，賣出前五名有四家機(jī)構(gòu)，且是完全凈賣出，滬股通買入4.9億元，但反手賣出3.4億元。

晶澳科技跌停、隆基綠能深跌7.89%，成交額放大至118億，是自2020年10月以來(lái)最大。

太陽(yáng)能漲停，盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通買入4432萬(wàn)元，同時(shí)賣出9690萬(wàn)元。

通威股份2022年8月17日晚間公告稱，上半年凈利潤(rùn)122.24億元，同比增長(zhǎng)312.17%；營(yíng)業(yè)收入603.39億元，同比增長(zhǎng)127.16%；基本每股收益2.7155元，同比增長(zhǎng)312.19%。

與此同時(shí)，通威股份還宣布投資280億元加碼高純晶硅項(xiàng)目，包括與包頭市昆都侖區(qū)政府簽署《高純晶硅三期及配套項(xiàng)目投資協(xié)議書》，在包頭市新增投資約140億元建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目;在保山市新增投資約140億元建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅綠色能源項(xiàng)目。

在下一代光伏技術(shù)布局上，據(jù)浙商證券今日發(fā)布的研報(bào)顯示，通威HJT 電池最高研發(fā)效率已達(dá)到25.67%，替代銀的金屬化技術(shù)亦取得重要成果，此外，公司全面展開了對(duì)全背接觸電池、鈣鈦礦/硅疊層電池等前沿技術(shù)的研究與開發(fā)。

// 光伏內(nèi)部?jī)r(jià)格戰(zhàn)掀起 //

目前，通威股份在光伏產(chǎn)業(yè)主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)，已經(jīng)布局硅料、電池片和切片等業(yè)務(wù)。

硅料方面，通威今年上半年實(shí)現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112.15%，產(chǎn)能利用率為119%，國(guó)內(nèi)的市占率接近30%，較2021年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA披露的22%的市占率進(jìn)一步提高。

據(jù)南方財(cái)經(jīng)報(bào)道，晶澳科技相關(guān)人士表示通威股份進(jìn)入光伏組件市場(chǎng)不會(huì)對(duì)公司有太大影響，公司在國(guó)內(nèi)外也做了很多年，也有一些自己的渠道。據(jù)該人士透露，今年年底公司市占率目標(biāo)是16%。浙商證券研報(bào)顯示，2021年晶澳科技組件銷量24.1GW，全球市占率達(dá)到12%。

海通證券指出，國(guó)內(nèi)集采本身競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)組件集采量大，并且進(jìn)入門檻不高，一些沒有太多海外品牌影響力的組件都聚焦在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；而通威有意愿加大組件布局，海外的渠道品牌建設(shè)需要時(shí)間，當(dāng)前時(shí)間量比較小的情況下戰(zhàn)略上優(yōu)先國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是正常選擇，而國(guó)內(nèi)價(jià)格敏感度高，需要一定的需要一定的價(jià)格策略，并不代表整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。

組件格局目前來(lái)看還會(huì)保持穩(wěn)定。海外組件渠道的布局需要時(shí)間，最重要的組件品牌影響力被海外客戶接受需要時(shí)間，所以通威目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得一定突破，短期看并沒有對(duì)組件整體格局造成沖擊；中長(zhǎng)期看，組件由于下游客戶分散的特點(diǎn)，本身市場(chǎng)集中度就比上游各個(gè)制造環(huán)節(jié)要低的多，行業(yè)第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二三線組件市場(chǎng)份額，也不會(huì)對(duì)于前4名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

川財(cái)證券認(rèn)為，盡管通威的硅片及太陽(yáng)能組件產(chǎn)能較少，與自身大量的硅料、太陽(yáng)能電池片產(chǎn)能不能完全匹配，但是全產(chǎn)業(yè)鏈布局規(guī)避了單一產(chǎn)品的周期性風(fēng)險(xiǎn)。即使在后續(xù)市場(chǎng)上，上游硅料價(jià)格因市場(chǎng)產(chǎn)能釋放而有所回落，公司也有望通過太陽(yáng)能電池片等其他產(chǎn)品維持企業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（Wind綜合自財(cái)經(jīng)網(wǎng)、南方財(cái)經(jīng)、界面等）