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2023-01-31
加息！加息！加息！美聯(lián)儲稱“沒有過度”，A股、人民幣將咋走？
更新時間：2022-11-03 14:24:03作者：智慧百科
中新經(jīng)緯11月3日電 (張澍楠)毫無意外，美聯(lián)儲再次加息。如此“強(qiáng)鷹”態(tài)度對A股有何影響？人民幣未來咋走？
鮑威爾堅定“強(qiáng)鷹”
北京時間3日凌晨，美聯(lián)儲宣布再加息75基點。
2022年以來，美聯(lián)儲已加息六次，幅度分別為25基點、50基點、75基點、75基點、75基點、75基點，政策利率聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間已從年初的0%-0.25%一路飆升至3.75%至4.00%。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在11月2日的議息會議后講話稱，美聯(lián)儲堅決致力于降低通貨膨脹，強(qiáng)烈承諾將壓低美國通脹至2%這一目標(biāo)。他認(rèn)為，當(dāng)前美國商品和服務(wù)領(lǐng)域的物價上漲壓力仍然突出。
鮑威爾表示，美聯(lián)儲將“有目的性地”調(diào)整利率至有效的限制性，并稱美聯(lián)儲可能需要在一段時間內(nèi)采取限制性的政策立場。
“最快將在12月放慢加息步伐，但是終端利率可能會高于9月時美聯(lián)儲的預(yù)期?！辈贿^，鮑威爾還提到，現(xiàn)在仍有必要繼續(xù)加息，主要關(guān)注點是保持利率的限制性水平，美聯(lián)儲并沒有過度加息。
本次議息會議后，美聯(lián)儲在今年年內(nèi)僅剩12月份的最后一次議息會議。平安首經(jīng)團(tuán)隊認(rèn)為，美聯(lián)儲加息路徑仍存在較大不確定性，12月加息50基點或75基點都是可能選項。
如何影響股市、人民幣？
隔夜美股上演“大變臉”，三大指數(shù)低開后橫盤波動，受美聯(lián)儲加息影響，美股集體拉升翻紅。隨后，鮑威爾“強(qiáng)鷹”態(tài)度使美股應(yīng)聲“跳水”，尾盤持續(xù)下探，收在低位。
全球股指走勢 來源：Wind
A股方面，3日低開后早盤縮量水下震蕩，滬指半日跌0.63%報2984.43點，深證成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.45%。盤面上，競業(yè)達(dá)復(fù)牌后信創(chuàng)板塊“見光死”，中藥和新冠特效藥為首的大健康方向成功上位短期主線；光伏、儲能、芯片走強(qiáng)。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析，美聯(lián)儲的“加息風(fēng)暴”令美國經(jīng)濟(jì)的借貸利率飆升，也正在沖擊美國經(jīng)濟(jì)。明年初美聯(lián)儲是否會停止加息，正是要權(quán)衡利弊，相機(jī)抉擇，但本輪激進(jìn)加息周期進(jìn)入下半程，甚至接近尾聲，是比較確定的，對股市的影響也在邊際遞減。
對于A股后市，楊德龍表示，進(jìn)入到四季度，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長的一攬子政策逐步落地，四季度經(jīng)濟(jì)面可能會再次出現(xiàn)逐步復(fù)蘇的局面，這有利于提振投資者的信心，提振上市公司業(yè)績，對于A股市場出現(xiàn)恢復(fù)性上漲是非常有利的，一些被錯殺的優(yōu)質(zhì)龍頭股有望迎來恢復(fù)性上漲的機(jī)會。
巨豐投顧稱，國內(nèi)方面，對于四季度經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期，或?qū)π星楫a(chǎn)生一定的影響。當(dāng)前A股估值歷史底部之際，戰(zhàn)略性投資價值不斷凸顯。企業(yè)利潤回升下，市場也不應(yīng)過于悲觀。
楊德龍表示，在市場底部保持信心和耐心非常重要，很多投資者出現(xiàn)虧損，要看是什么原因?qū)е?，如果是好公司短期的下跌造成的浮虧，實際上并不用過于擔(dān)心，可以等待市場回升。如果是追漲殺跌、頻繁交易造成的虧損，那可能是永久性的損失。保持一個淡定心態(tài)，堅持做價值投資是行之有效的投資策略。
外匯走勢 來源：Wind
人民幣方面，受加息消息影響，離岸人民幣兌美元下跌超200點，在鮑威爾新聞發(fā)布會結(jié)束后刷新日低至7.3310元。
截至目前，人民幣兌美元跌203基點，報7.3028；離岸人民幣兌美元漲210基點，報7.3226；美元指數(shù)下挫近0.20%，報111.8971。
“美聯(lián)儲一旦停止加息，將為我國實施較為寬松的貨幣政策打下基礎(chǔ)，也有利于穩(wěn)定人民幣匯率。”楊德龍?zhí)岬?，近期美元指?shù)已經(jīng)開始掉頭向下，非美貨幣出現(xiàn)反彈，人民幣匯率也出現(xiàn)了一定的回升，這有利于提振市場信心。
華創(chuàng)證券固定收益組組長、首席分析師周冠南在研報中稱，10月以來人民幣貶值的核心驅(qū)動發(fā)生轉(zhuǎn)變，前期貶值壓力主要來自美元的強(qiáng)勢，近期在美元指數(shù)回落后，人民幣貶值幅度反而加深。與貶值壓力對應(yīng)，似乎穩(wěn)匯率措施也進(jìn)去了年內(nèi)發(fā)力的高峰。人民幣匯率或仍處于高位震蕩，繼續(xù)單邊大幅貶值的可能性較低，但點位依舊很難判斷。
中信證券研報分析，預(yù)計美元指數(shù)仍將在110以上偏強(qiáng)運行，預(yù)計10年期美債收益率短期仍將高位震蕩、中長期或存在下行趨勢。(中新經(jīng)緯APP)
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【編輯：董文博】