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早盤三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指和深成指下探回升，滬指臨近午盤拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指沖高漲近1%后回落。燃?xì)夤杉w大漲，德龍匯能3連板，新潮能源等多股漲停。光伏、儲(chǔ)能板塊拉升反彈，東旭藍(lán)天、星帥爾等超10股封板。券商股異動(dòng)拉升，國(guó)元證券封漲停。此外虛擬電廠、油服、培育鉆石、煤炭等走勢(shì)活躍。午后三大指數(shù)弱勢(shì)震蕩，滬指、創(chuàng)業(yè)板指回落翻綠，深成指繼續(xù)水下徘徊。鈉離子電池板塊繼續(xù)走強(qiáng)，圣陽(yáng)股份等漲停。煤炭板塊震蕩走強(qiáng)，陜西煤業(yè)股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高。半導(dǎo)體板塊震蕩走低，盈方微跌停。虛擬電廠概念持續(xù)走高，金智科技等封板。整體看，資金聚焦油氣和光伏兩大主線，個(gè)股漲跌參半。

截止收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%。滬深兩市成交連續(xù)第六個(gè)交易日破萬(wàn)億。

盤面上，油氣、光伏、虛擬電廠、儲(chǔ)能等板塊漲幅居前，小金屬、軍工、CRO等板塊跌幅居前。

北向資金今日凈賣出92.28億元。其中，滬股通凈賣出49.14億元，深股通凈賣出43.14億元。

今日前期主線板塊獲得資金的回流，TOPCon電池再度大漲，消息上，皇氏集團(tuán)擬100億元投建20GW Topcon超高效太陽(yáng)能電池和2GW組件項(xiàng)目。隨著TOPCon技術(shù)的火熱，跨界擴(kuò)產(chǎn)的消息不絕于耳。主要受益于其技術(shù)降本有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，TOPCon組件成本相比于原先的P型電池高0.03元/W左右，而在實(shí)際電站招標(biāo)中銷售溢價(jià)達(dá)到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC組件。隨著TOPCon經(jīng)濟(jì)性超預(yù)期，存量的perc產(chǎn)能很可能加速出清或者升級(jí)為TOPCon，TOPCon概念進(jìn)入實(shí)質(zhì)性放量階段。但需注意的是，TOPCon板塊在周五經(jīng)歷了爆量長(zhǎng)黑下跌后，籌碼出現(xiàn)了松動(dòng)疑慮，因此站在資金安全的角度考量，在確定完成反包之前，仍先以短線反抽的角度看待更為穩(wěn)妥。

儲(chǔ)能保板塊迎漲停潮，消息面，受到歐洲能源危機(jī)的刺激。7月全國(guó)逆變器出口額59.1億元，同比增128%，環(huán)比增25%，持續(xù)超出預(yù)期。另外，根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2022年7月共有38個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)總規(guī)模約3.09GWh，儲(chǔ)能 EPC 總承包規(guī)模超0.83GW/1.83GWh，投標(biāo)報(bào)價(jià)在1.42元/Wh到3.07元/Wh之間，未來(lái)隨著新能源發(fā)電占比的提高，對(duì)于配套儲(chǔ)能/調(diào)頻的需求將同步提高，儲(chǔ)能裝機(jī)有有望進(jìn)一步迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。總體而言，儲(chǔ)能方向依舊是當(dāng)前市場(chǎng)確定性最高的方向，并且在前兩個(gè)交易前期熱門賽道回調(diào)的背景下，其走勢(shì)也始終保持相對(duì)的逆勢(shì)，籌碼同樣保持穩(wěn)定，在此背景下后續(xù)有望進(jìn)一步延續(xù)震蕩向上的走勢(shì)。

天然氣板塊大漲，消息上，由于北溪管道月底“斷氣”三天的消息刺激歐洲能源價(jià)格暴漲，基準(zhǔn)天然氣期貨升至往年同期15倍，德國(guó)電價(jià)史上首次突破每兆瓦時(shí)700歐元。在夏季高溫和冬季備貨的雙重需求帶動(dòng)下，國(guó)際天然氣板塊燃?xì)獍鍓K間走出較為獨(dú)立的上行趨勢(shì)，已目前的資金介入程度來(lái)看后續(xù)或仍具進(jìn)一步上行空間。不過(guò)隨著天然氣概念的持續(xù)發(fā)酵目前已來(lái)至相對(duì)高位，此時(shí)再行追漲的風(fēng)險(xiǎn)收益比已相對(duì)較低。

券商再度活躍，消息上國(guó)元證券發(fā)布中報(bào)，二季度扣非凈利實(shí)現(xiàn)扭虧。不過(guò)從本質(zhì)上來(lái)看，證券板塊的持續(xù)活躍仍是資金高低位切換的一種嘗試與選擇。但在目前市場(chǎng)增量資金較為匱乏的大背景下，市場(chǎng)對(duì)于證券板塊的認(rèn)可仍存在一定的分歧，因此對(duì)于證券的異動(dòng)先不宜過(guò)于樂(lè)觀，仍先以短線跌深反彈來(lái)看待，延續(xù)性有待持續(xù)觀察。

國(guó)盛證券指出，近期公布的7月份社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期對(duì)市場(chǎng)做多信心有所抑制，不過(guò)央行下調(diào)MLF、LPR利率的“降息”組合操作，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)利好，同時(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期以及提振市場(chǎng)信心，指數(shù)或?qū)⒃谡鹗幹袑で笙蛏?，操作上以逢低吸納為主。未來(lái)關(guān)注點(diǎn)方面：1、中報(bào)預(yù)期差。截至8月22日，已有1449家企業(yè)公布中報(bào)，股價(jià)的漲幅與業(yè)績(jī)的增速、中報(bào)報(bào)表與市場(chǎng)預(yù)期將形成預(yù)期差，進(jìn)入中報(bào)證實(shí)與證偽行情；二、智能制造方向。智能制造代表著一個(gè)國(guó)家制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的進(jìn)一步加快，特斯拉Optimus即將橫空出世，以及腦機(jī)接口等創(chuàng)新，工業(yè)母機(jī)、智能制造、“機(jī)器人+”等成為大國(guó)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

民生證券表示，過(guò)去一段時(shí)間宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂讓過(guò)去投資者選擇擁擠交易在看似安全的地方，當(dāng)下中國(guó)宏觀波動(dòng)率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通脹粘性正在被重新定價(jià)，而國(guó)內(nèi)的限電沖擊也將催化本就亟待被重估的傳統(tǒng)能源的產(chǎn)能價(jià)值。當(dāng)下，鑒于老能源正成為全球交易的關(guān)注點(diǎn)，推薦：（1）動(dòng)力煤、油氣和電力，而工業(yè)金屬（鋁、銅）在需求預(yù)期修復(fù)中的彈性不應(yīng)該被忽視，看好老能源的空間錯(cuò)配（油運(yùn)）以及黃金。（2）對(duì)中國(guó)需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。（3）成長(zhǎng)領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國(guó)防軍工、元宇宙。