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寧德時(shí)代高開(kāi)2.9%，股價(jià)創(chuàng)2月8日以來(lái)新高，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1129.71億元，同比增長(zhǎng)156.32%，凈利潤(rùn)81.68億元，同比增長(zhǎng)82.17%，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.528元（含稅）。中金公司上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)至720元。

業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期

8月23日晚間，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代（300750）披露2022年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1129.7億元，同比增長(zhǎng)156.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)81.7億元，同比增長(zhǎng)82.17%，超出市場(chǎng)預(yù)期。

2022年第二季度，寧德時(shí)代歸母凈利潤(rùn)66.75億元，環(huán)比2022年第一季度增長(zhǎng)347.09%；同比2021年第二季度歸母凈利潤(rùn)25.29億元增長(zhǎng)163.94%。

值得一提的是，寧德時(shí)代董事會(huì)審議通過(guò)了15.9億元現(xiàn)金的分紅預(yù)案，擬以公司目前總股本24.40億股為基數(shù)，向全體股東每10股派6.5280元人民幣（含稅）。

此外，在報(bào)告期內(nèi)，寧德時(shí)代還成功完成了向特定對(duì)象發(fā)行新股工作，募集資金總額450億元，進(jìn)一步提升了公司資金實(shí)力，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

下半年來(lái)看預(yù)計(jì)公司盈利能力將持續(xù)改善

寧德時(shí)代披露8月23日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。公司稱，儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。與動(dòng)力電池趨勢(shì)類似，預(yù)計(jì)接下來(lái)毛利率會(huì)有所改善。在“展望三季度動(dòng)力和儲(chǔ)能電池價(jià)格、毛利率情況”方面，寧德時(shí)代表示，二季度與客戶價(jià)格協(xié)商后，公司盈利能力得到比較好的修復(fù)。下半年來(lái)看，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，與客戶的價(jià)格協(xié)商持續(xù)落地，預(yù)計(jì)公司盈利能力將持續(xù)改善。

儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢致上半年毛利率偏低

寧德時(shí)代披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，關(guān)于儲(chǔ)能電池毛利率下降到6%問(wèn)題，公司回復(fù)稱，儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。與動(dòng)力電池趨勢(shì)類似，預(yù)計(jì)接下來(lái)毛利率會(huì)有所改善。大部分動(dòng)力電池客戶二季度價(jià)格調(diào)整協(xié)商已基本完成，儲(chǔ)能還有一部分正在協(xié)商。公司與ATL成立合資公司，全面推進(jìn)電動(dòng)二輪、家儲(chǔ)、無(wú)人機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化，目前相關(guān)業(yè)務(wù)正在開(kāi)展。回收的量現(xiàn)在還未進(jìn)入大批量的階段，利潤(rùn)率相對(duì)較好，目前在開(kāi)展回收業(yè)務(wù)布局，包括境內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)擴(kuò)張等。

中金上調(diào)寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)至720元

格隆匯8月24日丨中金公司研報(bào)指出，寧德時(shí)代1H22出貨高增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)持續(xù)放量。提價(jià)逐步落地，盈利進(jìn)入上行修復(fù)通道。全球化產(chǎn)能布局加速，新技術(shù)逐步量產(chǎn)，中期龍頭地位穩(wěn)固?？春脤幍聲r(shí)代2H22提價(jià)進(jìn)一步落地疊加部分中上游環(huán)節(jié)價(jià)格回落驅(qū)動(dòng)盈利持續(xù)改善，上調(diào)2022/2023年盈利預(yù)測(cè)10%/9%至265.1/414.7億元，同時(shí)上調(diào)目標(biāo)價(jià)10.8%至720元，當(dāng)前股價(jià)/目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)2023年32.8x/42.4xP/E，有29.3%上行空間，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。