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早盤滬指探底后回升翻紅，深成指和創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%，隨后跌幅明顯收窄。油氣、煤炭等資源股大漲，德龍匯能5連板，神火股份等多股漲停。航運(yùn)板塊拉升，中遠(yuǎn)海能等封板。券商、保險(xiǎn)等大金融板塊走強(qiáng)，東北證券漲停。賽道股下挫，光伏、儲(chǔ)能、新能源車板塊領(lǐng)跌兩市，瑞瑪精密、振邦智能等跌停。午后三大指數(shù)再次下探后回升，滬指一度漲逾1%。物流板塊震蕩拉升，長久物流漲停；白酒股震蕩拉升，舍得酒業(yè)漲超7%；消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、鋰電池板塊持續(xù)走弱。銀行、保險(xiǎn)、券商等大金融板塊尾盤拉升。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市逾2600股下跌。

截止收盤，滬指漲0.97%，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。滬深兩市兩市今日成交9865億元。

盤面上，港口航運(yùn)、油氣、煤炭等板塊漲幅居前，電力設(shè)備、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

北向資金午后恢復(fù)交易先抑后揚(yáng)，截至收盤凈買入16.71億元，一度凈賣出近20億元；其中滬股通凈買入25.74億元，深股通凈賣出9.03億元。

賽道方向延續(xù)回調(diào)態(tài)勢，其中一體化壓鑄、光伏、鋰礦、消費(fèi)電子等前期強(qiáng)勢板塊再度跌幅居前。由于當(dāng)前正值中報(bào)密集披露期，對于前期已積累大量漲幅的成長股而言，市場對其的業(yè)績兌現(xiàn)能力的變化相對敏感（尤其是對于部分存在信息不對稱的中小盤股而言），在面臨不確定性時(shí)選擇了賣出?；氐奖P面角度來看，開盤階段一度出現(xiàn)較為明顯的殺跌，但在短線利情緒有所釋放后，部分資金開始嘗試回流。但截至目前而言賽道方向的修復(fù)力道依舊偏弱，短線尚不可輕言止穩(wěn)。

在賽道持續(xù)回調(diào)的背景下，更多資金選擇流入周期股方向。航運(yùn)港口板塊大漲，消息面上，交通運(yùn)輸部綜合規(guī)劃司副司長蘇杰介紹，我國水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模保持世界第一。而另一方面，伊核協(xié)議當(dāng)前取得重大進(jìn)展，如果美伊達(dá)成協(xié)議，美國對伊朗原油出口的制裁或?qū)⒔獬?，國際原油市場供給壓力會(huì)有所減緩，油運(yùn)需求有望提升。中銀證券研報(bào)表示，當(dāng)前油運(yùn)市場改善預(yù)期較強(qiáng)，建議關(guān)注油運(yùn)周期反轉(zhuǎn)向上帶來的投資機(jī)會(huì)。

天然氣板塊延續(xù)強(qiáng)勢，消息面上，受能源危機(jī)影響，歐洲天然氣價(jià)格站上300歐元/兆瓦時(shí)。而國際天然氣價(jià)格的持續(xù)上行，對于A股二級市場的刺激較為明顯，從技術(shù)面來看，已經(jīng)將昨日陰線反包，震蕩向上的上漲慣性仍在延續(xù)。而在歐洲能源危機(jī)短期無法改善的背景下，后續(xù)或仍具進(jìn)一步上行空間。

煤炭股表現(xiàn)搶眼，消息面上，國際能源署(IEA)近期在一份報(bào)告中警告稱，今年全球煤炭需求將恢復(fù)到歷史最高水平，而歐盟的煤炭消費(fèi)量在去年躍升14%的基礎(chǔ)上，今年可能增長7%。而太平洋也在近期的研報(bào)中表示長期來看，在供給產(chǎn)能支出多年不足，能源安全背景下需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長，煤炭價(jià)格中樞未來有望上移，疊加全行業(yè)極為靠前的高股息，煤炭長期投資價(jià)值凸現(xiàn)。

華安證券指出，受疫情影響，二季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)明顯承壓，市場對業(yè)績與估值匹配風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂持續(xù)存在。中報(bào)季期間上市公司業(yè)績密集披露，上述擔(dān)憂將逐步證實(shí)或證偽，帶動(dòng)短期波動(dòng)加劇?；久妗敖?jīng)濟(jì)緩升”以及降息“流動(dòng)性加持”下，市場無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。增長方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了7月的超預(yù)期增速放緩后，后續(xù)有望企穩(wěn)，主要來自于政府發(fā)力確定性強(qiáng)，支撐就業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇，推動(dòng)基建發(fā)力對沖其余因素對經(jīng)濟(jì)的下行影響，從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)深層次修復(fù)。流動(dòng)性方面，近期下調(diào)LPR已明確了增長仍是貨幣政策首要目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)明確出現(xiàn)堅(jiān)實(shí)回升跡象前，流動(dòng)性的支撐將不變，資金預(yù)計(jì)將維持“收斂但不收緊”狀態(tài)。在市場調(diào)整擔(dān)憂緩釋、政府發(fā)力促經(jīng)濟(jì)回升、流動(dòng)性支撐持續(xù)下，市場無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前行業(yè)輪動(dòng)加速下建議偏均衡配置，看好成長、穩(wěn)增長及消費(fèi)修復(fù)三條主線。LPR利率調(diào)降，短期流動(dòng)性邊際走寬、行業(yè)高景氣延續(xù)下，成長熱門賽道仍有望持續(xù)占優(yōu)，短期調(diào)整不改長期主線，此外成長板塊里低估值兼具成長邏輯的細(xì)分賽道如自主可控、國產(chǎn)替代等。此外，新老基建及地產(chǎn)作為穩(wěn)增長有力抓手值得關(guān)注，消費(fèi)修復(fù)主線重點(diǎn)看好養(yǎng)殖業(yè)、汽車以及白酒啤酒等結(jié)構(gòu)性配置機(jī)會(huì)。