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睿遠(yuǎn)基金、中庚基金、匯豐晉信基金旗下基金半年報相繼披露，相比于僅披露基金前十大重倉股的二季報，半年報披露了基金的完整持倉情況。因此，傅鵬博、趙楓、丘棟榮、陸彬等知名基金經(jīng)理的隱形重倉股得以浮出水面。從具體持倉來看，趙楓、丘棟榮兩人不約而同抄底港股。展望后市，多位基金經(jīng)理一致認(rèn)為，權(quán)益市場仍有較多投資機(jī)會值得挖掘。

加倉港股

從隱形重倉股來看，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值偏愛煤炭、光伏、新能源以及醫(yī)療板塊個股。睿遠(yuǎn)成長價值的半年報顯示，截至6月30日，位于該基金持倉第十一位至第二十位的隱形重倉股分別是先導(dǎo)智能、大族激光、衛(wèi)寧健康、新宙邦、三諾生物、思摩爾國際、晉控煤業(yè)、金博股份、廣和通、廣匯能源。與去年末的持倉組合比較來看，兩只煤炭股晉控煤業(yè)、廣匯能源新進(jìn)成為基金前二十大重倉股。

睿遠(yuǎn)基金另一位知名基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價值三年則著重加倉港股。半年報顯示，上半年睿遠(yuǎn)均衡價值三年增持較多的五只股票分別是碧桂園服務(wù)、寧德時代、美團(tuán)-W、東方財富、三一重工，其中兩只為港股。截至6月30日，除此前披露的前十大重倉股外，該基金的前二十大重倉股還包括思源電氣、華潤啤酒、三一重工、寧波銀行、舜宇光學(xué)科技、宏發(fā)股份、威高股份、華峰化學(xué)、泰和新材、廣電計量。

無獨(dú)有偶，中庚基金丘棟榮也用加倉的方式表達(dá)了對港股的看好?；鸢肽陥箫@示，中庚價值領(lǐng)航在上半年買入較多的五只股票均為港股，分別是中國宏橋、美團(tuán)-W、中國海洋石油、中國海外發(fā)展、快手-W。該基金的基金經(jīng)理丘棟榮表示，上半年，港股估值處于絕對底部，存在系統(tǒng)性機(jī)會，因此提升港股配置比例至上限。

值得注意的是，中庚價值領(lǐng)航持有人結(jié)構(gòu)中，機(jī)構(gòu)占比持續(xù)提升。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，該基金的機(jī)構(gòu)持有比例為61.56%、個人持有比例為38.44%，相比去年同期的50.12%和49.88%，該基金明顯受到機(jī)構(gòu)投資者青睞。

匯豐晉信基金陸彬則在上半年抄底醫(yī)藥板塊，凱萊英、藥明康德等醫(yī)藥白馬成為其新進(jìn)重倉的個股。基金半年報顯示，截至6月30日，陸彬管理的匯豐晉信動態(tài)策略持倉第十一位至第二十位的隱形重倉股分別是杭可科技、完美世界、艾為電子、凱萊英、四維圖新、藥明康德、恒逸石化、東方通、用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件。

看好權(quán)益資產(chǎn)回報

展望后市，多位知名基金經(jīng)理表示，經(jīng)濟(jì)基本面將保持較強(qiáng)韌性，權(quán)益市場仍有較多投資機(jī)會可以挖掘。

對于后市的投資方向，傅鵬博在半年報中表示，將全面考察備選公司的中長期成長能力、競爭的壁壘和優(yōu)勢等要素，利用各估值工具評估公司的估值水平。半年報披露后，將繼續(xù)發(fā)掘投資機(jī)會，特別是經(jīng)營依舊具備韌性的公司，盡力控制好凈值的波動。

陸彬則依舊看好成長股。他表示，優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司層出不窮，未來幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的復(fù)合增速，這一大趨勢并不會隨著短期資本市場的波動而改變。經(jīng)過中觀行業(yè)比較和自下而上個股研究，當(dāng)前不少成長行業(yè)和公司估值因?yàn)槭袌鱿碌蛘邩I(yè)績增長，已經(jīng)具備較大的投資吸引力。

趙楓坦言，考慮到下半年的市場環(huán)境，組合獲取超額收益存在較大挑戰(zhàn)。過去幾年來，A股市場的有效性大幅提升，企業(yè)構(gòu)建競爭壁壘的要素也在隨之發(fā)生變化。

“對我們而言，沒有一招制勝的絕招，要鞏固優(yōu)勢，也要不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)化，不斷適應(yīng)新的社會變化?！壁w楓在半年報中表示。