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早盤A股三大指數(shù)沖高回落，深成指一度漲近1%，創(chuàng)業(yè)板指走勢較弱。教育、旅游、食品等大消費板塊全線走強，良品鋪子等多股漲停。氫能源板塊在利好刺激下拉升，雄韜股份等封板。此外鋰礦、儲能等賽道震蕩反彈。昨日大漲的周期板塊今日集體調(diào)整，長航鳳凰等大跌。午后三大指數(shù)持續(xù)走弱，滬指和深成指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。汽車整車板塊拉升，北汽藍(lán)谷漲停。虛擬現(xiàn)實概念震蕩走低，道明光學(xué)等跌停。機器人概念股持續(xù)走低，鳴志電器跌停。三維通信、智光電氣等多股尾盤炸板。整體看，市場熱點再輪動，個股跌多漲少，兩市近3000股下跌。

截止收盤，滬指跌0.31%，深成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%。滬深兩市今日成交9291億元。

盤面上，旅游、汽車整車、食品加工等板塊漲幅居前，煤炭、油氣、港口航運等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤逆勢加速進(jìn)場，全天凈買入51.51億元，本周累計凈賣出近47億元。

酒店旅游板塊強勢，消息面上海關(guān)總署取消對出入境人員核酸檢測信息申報要求。目前旅游行業(yè)呈現(xiàn)積極的恢復(fù)態(tài)勢。根據(jù)某在線旅游平臺的數(shù)據(jù)，7月旅游訂單總量環(huán)比上漲50%，酒旅市場回暖至去年同期的八成水平。不過從技術(shù)面的角度而言，酒店餐飲板塊目前中期空頭趨勢尚未完全扭轉(zhuǎn)，后續(xù)或仍需一定的時間進(jìn)行籌碼沉淀，仍先以短線跌深反彈的角度來看待更為穩(wěn)妥，后續(xù)延續(xù)性存有疑慮。

氫能源板塊大漲，消息上上海市發(fā)改委發(fā)布文件，表示加快推動光伏制氫的示范應(yīng)用，并提出逐步探索建設(shè)氫交易平臺。此前廣東和北京等地也相繼出臺文件，細(xì)化了氫能源相關(guān)的規(guī)劃，明確了多領(lǐng)域明確了地方補貼的標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。中信證券認(rèn)為，目前行業(yè)支持政策持續(xù)疊加、燃料電池車產(chǎn)銷量保持高速增長、新應(yīng)用場景也不斷涌現(xiàn)?！半p碳”和能源安全政策框架下，下游對于氫能需求也在增加。氫能行業(yè)發(fā)展繼續(xù)提速。目前可以前瞻性的布局氫能投資，后續(xù)可先行關(guān)注三條主線：一是燃料電池車輛的放量，二是綠氫制取和應(yīng)用相關(guān)的公司，三是關(guān)鍵材料和零部件國產(chǎn)化有望繼續(xù)突破的公司。

種業(yè)板塊走強，消息面上，昨日召開了全國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工作會議，強調(diào)要把農(nóng)業(yè)科技擺在突出重要位置 抓實抓好農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)和成果轉(zhuǎn)化。盤面上來看，種業(yè)板塊本就是前日指數(shù)大跌的中最為逆勢的方向，在昨日經(jīng)歷小幅分化整理后，今日再度發(fā)酵，后續(xù)具有較高的確定性。另一方面種業(yè)與前期經(jīng)歷較長時間的整理，估值修復(fù)完成的同時，籌碼也得以較為充分的沉淀，在高位賽道退潮的大環(huán)境下，走勢相對獨立的種業(yè)自然獲得資金的青睞，預(yù)計后續(xù)仍有望延續(xù)震蕩向上態(tài)勢。

中原證券指出，4月底以來，在經(jīng)濟(jì)并無明顯好轉(zhuǎn)的情況下，市場反彈主要由寬松的流動性驅(qū)動。8月初DR007更進(jìn)一步回落至2020年4月的歷史底部位置。受基本面數(shù)據(jù)無明顯起色影響，市場風(fēng)險偏好低位徘徊，7月的社融數(shù)據(jù)出爐后，風(fēng)險溢價短期更進(jìn)一步陡峭上行，目前已處于2005年以來95.8%的歷史高位。從8月的高頻數(shù)據(jù)看，生產(chǎn)端有所好轉(zhuǎn)，消費需求端卻未見明顯改善。在經(jīng)濟(jì)無趨勢性好轉(zhuǎn)的情況下，全年為爭取最好的結(jié)果，預(yù)計流動性不會邊際收緊，從而對大盤構(gòu)成支撐。

風(fēng)格上看，成長股相對優(yōu)勢顯著。一方面，從不同產(chǎn)業(yè)的景氣趨勢看，今年以來傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增速跟隨PPI同比增速趨勢下行，預(yù)計PPI還將進(jìn)一步回落，在3季度經(jīng)濟(jì)未見明顯改善的情況下，工業(yè)企業(yè)盈利增速亦不具備拐頭上行的反轉(zhuǎn)預(yù)期。相反，以新能源車、光伏、儲能為主的成長賽道高景氣優(yōu)勢有望延續(xù)。另一方面，從歷史經(jīng)驗看，流動性寬松的環(huán)境下，小盤股、成長股相對大盤股和價值股具有更高的超額收益。4月27日市場反彈以來，小盤成長領(lǐng)先。在流動性保持寬松的環(huán)境中，關(guān)注中報業(yè)績增速向上，或保持高增長的小盤成長股，超額收益有望延續(xù)。