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作者：關(guān)不羽

近年來，關(guān)于新能源車產(chǎn)業(yè)的爭議從未斷過，最近海南的大動(dòng)作似乎讓人看到了答案。

海南省宣布2030年全省禁止銷售燃油車，這次“劃線”，比歐盟還提前了5年。難道中國將會整體進(jìn)入“新能源車時(shí)代”？在我看來，還不能做出這樣的判斷。

方案截圖

其實(shí)，海南此舉的象征意義大于實(shí)質(zhì)。海南省的總?cè)丝诓贿^一千萬出頭，汽車消費(fèi)市場十分有限。除了海馬汽車，海南省內(nèi)更是沒有規(guī)模以上的車企，在中國汽車工業(yè)版圖上幾乎屬于空白區(qū)，所以對汽車產(chǎn)業(yè)的供給端也沒啥影響。

更何況目前的政策是禁售不禁用，那么無非是意欲購置燃油車的本地車主不得不選擇異地購車、異地上牌。此外多半還要支付額外的行政規(guī)費(fèi)。

如果全面禁售后，新能源車替代成功，當(dāng)然是環(huán)保減排向前一大步的政績；如果替代比例不高，燃油車?yán)U納額外規(guī)費(fèi)的財(cái)政收入也不無小補(bǔ)。站在海南相關(guān)決策者的角度看，正所謂“勝固可喜，敗亦欣然”，何樂而不為呢？

如果能夠乘勢打造一兩家海南本土的造車“新勢力”，為工業(yè)GDP數(shù)據(jù)做出貢獻(xiàn)，那就更完美了。

不過，目前看可能性不大，海南的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、工業(yè)基礎(chǔ)和市場規(guī)模所限，正常情況下不太可能發(fā)育出汽車工業(yè)。

海南2030年禁售燃油車，對中國汽車產(chǎn)業(yè)格局的直接影響微乎其微。圍繞中國新能源車產(chǎn)業(yè)的種種爭議，不會因此終結(jié)。

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魚與熊掌不可兼得

前兩天看到一篇文章《新能源車賽道，是泡沫還是未來》，發(fā)表在公號“香帥的金融江湖”，作者香帥無花以前是北大副教授，據(jù)說在學(xué)術(shù)界和傳媒界影響都不小，關(guān)于標(biāo)題中的問題，她給出的答案是“未來”。對此，我不能茍同，提出一點(diǎn)商榷。

香帥高舉高打，指出：新能源車，恰好占據(jù)了國家戰(zhàn)略層面的“能源安全”和“制造強(qiáng)國”兩個(gè)核心關(guān)鍵點(diǎn)。

“能源安全”指的是指新能源車替代燃油車，有利于中國降低石油進(jìn)口依賴。

“制造強(qiáng)國”，則是指汽車工業(yè)兩大特點(diǎn)：非本地化（可以全球協(xié)作）和驅(qū)動(dòng)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步見效快、速度快，所以中國發(fā)展新能源車比發(fā)展傳統(tǒng)造車，更容易實(shí)現(xiàn)彎道超車。

香帥拈出的這兩條，確實(shí)代表了很多人的認(rèn)知。但是，“能源安全”和“制造強(qiáng)國”之間存在明顯的矛盾。

香帥認(rèn)為“在地緣政治日漸緊張的當(dāng)下，中國亟需減輕對化石能源進(jìn)口的依賴。而這意味著發(fā)展電動(dòng)車的緊迫性在中國更明顯?！笔腿菀妆弧翱ú弊印保蔷桶l(fā)展電動(dòng)車?yán)@過去，這是很流行的觀點(diǎn)。

香帥們不知道的是，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)口依賴度只比石油高，不比石油低。

整個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料到零部件，乃至各種工業(yè)技術(shù)，大量需要進(jìn)口。這是不能睜眼說瞎話的。

比如，香帥說“用于鋰電池陽極的石墨材料，全球產(chǎn)能79%在中國”，可是她沒說的是鋰電池的鋰礦，80%靠進(jìn)口。工業(yè)軟件，95%是進(jìn)口的。甚至鐵礦砂都需要大量進(jìn)口，中國的鐵礦砂進(jìn)口量占全世界近七成。造車總不能敲個(gè)鋁合金殼子就上路吧？——而鋁礦石也是大量進(jìn)口的……

石油需要高度依賴進(jìn)口，其他資源產(chǎn)品難道不是？

如果地緣政治危機(jī)爆發(fā)，卡鋰礦這類“小眾資源”脖子的難度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于石油。至于，技術(shù)封鎖更是纖細(xì)的脖子。

越是高端制造業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈也越長越復(fù)雜。但是，這也意味著越是高端制造業(yè)，對外依存度越高。正如香帥自己指出的，汽車制造業(yè)具有“非本地化（可以全球協(xié)作）”的特點(diǎn)，而這意味著更依賴全球經(jīng)濟(jì)體系的分工合作。

傳統(tǒng)汽車工業(yè)就是如此，福特、通用是美國品牌，但是生產(chǎn)制造、原材料采購和銷售市場都是全球化的。日本豐田、德國大眾也是一樣。

高端制造的品牌是哪個(gè)國家的是一回事，原材料、生產(chǎn)制造基地則是另一回事。新能源車也不會有什么不同，特斯拉的領(lǐng)先地位不是在美國“閉門造車”出來的。

因此，“能源安全”和“制造強(qiáng)國”兩大核心，是存在邏輯沖突的?！澳茉窗踩睆?qiáng)調(diào)國際地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)，降低對外依存度。而“制造強(qiáng)國”則是強(qiáng)調(diào)國際分工合作，尤其是汽車制造業(yè)這樣“非本地化（可以全球協(xié)作）”的高端制造業(yè)，對外依存度很高。其中的矛盾一目了然。

如果地緣政治惡化到石油這樣的基礎(chǔ)大宗商品都要被卡脖子了，“蔚小理”們又能在全球走多遠(yuǎn)呢？原材料進(jìn)口、全球技術(shù)協(xié)作、海外生產(chǎn)基地和銷售市場，哪一樣能指望得上呢？

我們當(dāng)然要把“制造強(qiáng)國”作為發(fā)展目標(biāo)，但也要意識到今天全世界所有稱得上是“高端制造業(yè)”的產(chǎn)品，沒有一個(gè)不依賴國際分工的。造個(gè)手推車沒有對外依賴度，怎么被封鎖都能造出來，但那不是高端制造業(yè)。

所以說，強(qiáng)調(diào)能源安全的危機(jī)感，并不能為電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)加分。地緣政治環(huán)境既決定了中國的能源安全，也決定了中國的制造業(yè)發(fā)展水平。沒有安全的地緣政治環(huán)境，能源安全堪憂，高端制造業(yè)也無從談起。

2

泡沫無關(guān)市場潛力，源于預(yù)期落差

《新能源車賽道，是泡沫還是未來》，花了大量筆墨分析中國新能源車市場潛力龐大，以證明新能源車產(chǎn)業(yè)是未來，而不是泡沫。這也是常見的認(rèn)識誤區(qū)。

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的泡沫化從來都不是因?yàn)槿狈?jīng)濟(jì)潛力，而是投資過熱后的預(yù)期消失。本質(zhì)上講，泡沫就是預(yù)期大起大落砸出的經(jīng)濟(jì)大坑。

上世紀(jì)八十年代的日本房地產(chǎn)泡沫，不是因?yàn)槿毡痉渴袥]有市場需求潛力。九十年代的東南亞經(jīng)濟(jì)泡沫，也不是因?yàn)闁|南亞沒有經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?。世紀(jì)之交的美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫，更不是因?yàn)槊绹ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)沒有市場潛力。這些泡沫化的現(xiàn)象，不是因?yàn)槭袌鰸摿οЯ耍且驗(yàn)轭A(yù)期消失了。

中國新能源車產(chǎn)業(yè)目前就存在這樣的風(fēng)險(xiǎn)，幾年前跟風(fēng)扎堆的大熱，這兩年卻是全產(chǎn)業(yè)鏈的效益滑坡。

先看投資端。技術(shù)門檻低，一直是新能源車吸引跨界資金入場的“好故事”。

《新能源車賽道，是泡沫還是未來》是這么說的：新能源車跳過了燃油車過去幾十年在競速動(dòng)力方面的技術(shù)積累，造車“門檻” 是下降的。在這種觀念趨勢下，大量跨界資金越過了“低門檻”進(jìn)入造車領(lǐng)域?？墒?，進(jìn)去后卻發(fā)現(xiàn)完全不是這么回事。結(jié)果錢燒了大把，成功者寥寥。

恒大把“能買到的先進(jìn)技術(shù)都買回來了”，順便還救了賈會計(jì)一把?？墒牵?00億投資燒下去，距離成功造車還差了不少距離。但這已經(jīng)算是不錯(cuò)的，同為跨界造車的寶能，燒了120億，純白瞎了。

2020年末，寶能在西安舉行了一場盛大的新車下線儀式，姚振華信心滿滿地宣布：該基地將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值450億元，一期產(chǎn)能將達(dá)到50萬輛。

然而，2021年，媒體記者實(shí)地走訪該基地時(shí)，基地的工人表示：“整個(gè)工廠沒有正式投入生產(chǎn)，只是調(diào)試生產(chǎn)了約15輛車，領(lǐng)導(dǎo)來了坐一坐。”

今年寶能陷入債務(wù)危機(jī)，新能源車品牌觀致卻已先行一步，早就陷入了“就等著破產(chǎn)”的絕境。

曾經(jīng)不差錢的房產(chǎn)巨頭跨界投資新能源車，卻發(fā)現(xiàn)光有錢是萬萬不能的。所謂“技術(shù)門檻低”，并不等于沒有門檻。

如果說房企的投資失敗是因?yàn)槿狈χ圃鞓I(yè)經(jīng)驗(yàn)，那么格力董明珠呢？從上游的電池產(chǎn)業(yè)入手，到頭來是高價(jià)入手“珠海銀隆”的殼資產(chǎn)一枚。

前幾年中國產(chǎn)業(yè)界有頭有臉的，不少跨界殺入了“低門檻”的造車大業(yè)，可迄今為止沒有一家拿出像樣的成績單的。

這樣慘烈的現(xiàn)實(shí)讓人不得不反思，新能源車的門檻真有那么低嗎？

200億起步的資金門檻不低，技術(shù)門檻也不低。“跳過了燃油車過去幾十年在競速動(dòng)力方面的技術(shù)積累”，并不等于沒有技術(shù)積累的從零開始。

電動(dòng)機(jī)、芯片、電池等等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，哪一個(gè)沒有幾十年的技術(shù)積累呢？哪一個(gè)不需要專門的技術(shù)人才呢？投資者的熱錢，只燒出了人才荒、技術(shù)荒的短板。雄赳赳氣昂昂地?zé)X進(jìn)去，灰頭土臉地?zé)饬顺鰜?，豈是偶然？幾十億、上百億地“花錢買教訓(xùn)”，大量投資就這么人間蒸發(fā)了，不可惜嗎？

燒錢不能解決問題，燒了投資者大把錢的車企持續(xù)巨虧。2018年前后，新能源車的政策補(bǔ)貼退坡后，車企的日子一直不太好過，這兩年市場環(huán)境劇烈變化，更是造一輛虧一輛的集體虧損。

說“沒有200億不要造車”的蔚來董事長李斌，4年虧了400億，還在持續(xù)巨虧中。根據(jù)2022年一季報(bào)顯示，蔚來凈虧17.8億。李斌還有幾個(gè)200億可以虧？

蔚來不是獨(dú)自悲傷，今年第一季度小鵬凈虧17億，理想凈虧0.11億。中國造車新勢力御三家“蔚小理”，都在虧。那些還在“創(chuàng)業(yè)階段”的“新新勢力”更是虧得沒譜了，威馬汽車平均每賣一輛車虧10萬，虧成了業(yè)界傳奇。

中國眾多新能源車企業(yè)，唯一實(shí)現(xiàn)盈利的是比亞迪，半年業(yè)績攤下來單車平均凈利潤約為4331元。但是，這點(diǎn)微薄的利潤也很難說是造車賺的，因?yàn)楸葋喌铣嗽燔?，還造電池和口罩。

產(chǎn)業(yè)鏈下游巨虧，照例要找上游的“麻煩”。造車的紛紛抱怨“給電池企業(yè)打工”，這話不無道理。

寧德時(shí)代是賺錢了，但是日子也并不好過。鋰礦價(jià)格、物流成本嗖嗖上漲，寧德時(shí)代的利潤空間并沒有想象中那么美好，資本市場的“寧王傳奇”還能上演多久是個(gè)問號。

傳奇的接力棒交給了電池的競爭對手比亞迪。但是，兩大電池巨頭的競爭賽場不是國內(nèi)新能源車訂單，而是特斯拉、寶馬們發(fā)小紅花。中國新能源車產(chǎn)業(yè)唯一賺錢的部門在爭取“外卡”，這多少都有點(diǎn)諷刺。

制造業(yè)不是云端上的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，靠燒錢燒出規(guī)模不會降低成本，只會燒出原材料價(jià)格激增、銷售競爭激烈的“成本-利潤”兩頭擠。

目前的情況是，利潤空間消失正在從產(chǎn)業(yè)下游向產(chǎn)業(yè)上游迅速擴(kuò)散。至于投資端，此前的盲目樂觀蜂擁而入，已經(jīng)投下了巨大的心理陰影面積。

因此，中國新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈的“廬山中人”都在苦苦思索一個(gè)問題：錢都到哪里去了？答案是，都買了教訓(xùn)，這個(gè)教訓(xùn)是面對現(xiàn)實(shí)。

造車“低門檻”的讕言，可以休矣。技術(shù)門檻沒有想象的那么低，沒有200億玩不起的資金門檻很高，更致命的是大量熱錢涌入后，成本門檻高不見頂。

從當(dāng)年熱錢涌入、項(xiàng)目扎堆上馬時(shí)的預(yù)期過高，到當(dāng)下的全產(chǎn)業(yè)盈利預(yù)期轉(zhuǎn)弱，泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。

3

在幻想和現(xiàn)實(shí)中做出選擇

全行業(yè)虧損已經(jīng)很清楚了，市場擴(kuò)張的前景也并不樂觀。“未來潛力”是一回事，現(xiàn)實(shí)的購買力則是另一回事。

新能源車企紛紛展示7月份銷量同比大增，但是經(jīng)濟(jì)從來不是孤立的，汽車消費(fèi)整體下滑的持續(xù)趨勢之下，逆勢的“銷量大增”能持續(xù)多久呢？新能源車、燃油車都在汽車消費(fèi)這塊蛋糕里分出來的，汽車消費(fèi)又是社會消費(fèi)大蛋糕里分出來的……皮之不存，毛將焉附？

至于2035年全球新能源車的銷量將如何如何、2030年中國新能源車銷量將如何如何，這些“美好未來”講得太多了，但是我們沒有時(shí)光機(jī)，日子要一年一年地過，錢要一五一十地?cái)?shù)。決定市場走向的有效預(yù)期、真實(shí)預(yù)期不是2030年、2035年，而是2024年、2025年。

十年二十年的愿景，說好聽點(diǎn)叫“潛力”，說難聽點(diǎn)就是畫餅充饑。畫餅充饑，是不能阻擋“泡沫化”的風(fēng)險(xiǎn)。如果“長期化”的故事能夠包治百病，那么這世上就沒有泡沫。荷蘭人玩郁金香不也玩出了世界第一大切花出口國的龍頭地位嗎？咋就泡沫了呢？

中國新能源車產(chǎn)業(yè)不是天生的泡沫。超大城市、大城市林立的中國，新能源車的應(yīng)用場景比歐美更為廣泛。作為城市代步工具，新能源車有應(yīng)用價(jià)值，其發(fā)展亦有技術(shù)進(jìn)步意義。

但是，不顧產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，不顧經(jīng)濟(jì)環(huán)境大背景的拔苗助長，確實(shí)會制造泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)。中國新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不是在泡沫或未來中做選擇，而是在現(xiàn)實(shí)與幻想中做出判斷。

4

結(jié)語：少講故事，多做準(zhǔn)備

中國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，講了太多的“故事”。面面俱到，卻是敘事紊亂。《新能源車賽道，是泡沫還是未來》就是如此。

打“能源安全”的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)牌，卻不顧高端制造業(yè)全球分工的地緣風(fēng)險(xiǎn)牌。用“渾身都是脖子”的新能源車產(chǎn)業(yè)對抗石油“卡脖子”，這是不是有點(diǎn)荒唐？

講制造業(yè)升級時(shí)強(qiáng)調(diào)“高大上”的高科技，可是吸引跨界投資時(shí)，又把“低門檻”作為主要賣點(diǎn)，這不是自相矛盾嗎？

如此種種，造成了對新能源車產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知紊亂，這對產(chǎn)業(yè)發(fā)展絕非好事。

正常的產(chǎn)業(yè)越說越不正常，橫豎都是理的天花亂墜，無非是沖著產(chǎn)業(yè)政策的大把補(bǔ)貼?？稍诮駮r(shí)今日，仍然將新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望寄托于補(bǔ)貼政策的斷奶無期上，無疑是危險(xiǎn)的。

不切實(shí)際的預(yù)期許諾，只會人為增加泡沫風(fēng)險(xiǎn)。目前更應(yīng)該關(guān)注的是，新能源車產(chǎn)業(yè)“天花板”到底有多高，車企到底什么時(shí)候能夠扭虧為盈，靠自己而不是靠補(bǔ)貼實(shí)打?qū)嵉亟o錢賺了。