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本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：肖宇

盡管經(jīng)歷疫情反復(fù)，上半年，醫(yī)美龍頭股愛(ài)美客（300896.SZ）仍交出亮眼答卷。

8月25日，愛(ài)美客發(fā)布2022年中報(bào)。報(bào)告顯示，2022年上半年，愛(ài)美客實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.85億元，較上年同期增長(zhǎng)39.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.91億元，較上年同期增長(zhǎng)38.90%，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常損益的凈利潤(rùn)5.71億元，較上年同期增長(zhǎng)38.88%。

今年上半年，受疫情影響，線下消費(fèi)受沖擊，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)普遍面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，在這樣的背景下，愛(ài)美客的營(yíng)收與歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)漲幅均接近40%，堪稱逆勢(shì)增長(zhǎng)。

逆風(fēng)行進(jìn)的同時(shí)，作為愛(ài)美客次要增長(zhǎng)極的凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品也取得亮眼銷(xiāo)量表現(xiàn)，公司在新品研發(fā)方面的投入與成果，也可圈可點(diǎn)。

事實(shí)上，愛(ài)美客的半年報(bào)，只是延續(xù)了公司一季度報(bào)營(yíng)收與利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)趨勢(shì)，而公司強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也引來(lái)各大機(jī)構(gòu)青睞。

對(duì)照愛(ài)美客半年報(bào)與一季度報(bào)前十名無(wú)限售股東信息可知，2022年二季度，公司機(jī)構(gòu)持股數(shù)量已顯著上升。對(duì)比一季度報(bào)，半年報(bào)中，中國(guó)銀行股份有限公司—招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金所持有的無(wú)限售條件股份數(shù)量從130.56萬(wàn)股上升到了139.88萬(wàn)股；作為二季度新增持股機(jī)構(gòu)的中國(guó)銀行股份有限公司-廣發(fā)醫(yī)療保健股票型證券投資基金，持有股份數(shù)量則高達(dá)127.11萬(wàn)股。

調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略“過(guò)冬”

上半年，華東華北地區(qū)疫情反復(fù)，愛(ài)美客業(yè)績(jī)?nèi)员３衷鲩L(zhǎng)實(shí)屬不易。

根據(jù)愛(ài)美客2021年年報(bào)，華東與華北地區(qū)是愛(ài)美客營(yíng)收的重要來(lái)源，兩地區(qū)占公司營(yíng)收比重接近60%，其中，華東地區(qū)占比44.79%，華北地區(qū)的占比則為13.40%。

銷(xiāo)售額逆勢(shì)增長(zhǎng)的同時(shí)，愛(ài)美客現(xiàn)金流情況也表現(xiàn)良好。半年報(bào)顯示，隨著銷(xiāo)售回款增加，愛(ài)美客經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~高達(dá)5.61億元，同比增長(zhǎng)28.23%，

經(jīng)營(yíng)承壓仍能保持增長(zhǎng)的原因，在于愛(ài)美客在生產(chǎn)及供應(yīng)鏈體系與營(yíng)銷(xiāo)策略方面作出的及時(shí)調(diào)整。

2022年上半年，為有效預(yù)防和應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的不確定性，愛(ài)美客通過(guò)建立多元化供應(yīng)商體系，加大備貨力度，分散倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，保障了生產(chǎn)有序進(jìn)行，供應(yīng)鏈物流穩(wěn)定。

在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的安排與執(zhí)行受到疫情影響時(shí)，愛(ài)美客則靈活運(yùn)用包括線上學(xué)術(shù)推廣、線上培訓(xùn)等在線營(yíng)銷(xiāo)方式，細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作，加強(qiáng)與客戶溝通，充分調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)資源、客戶資源及行業(yè)資源，增強(qiáng)了客戶黏性、擴(kuò)大了客戶覆蓋面。

上半年，愛(ài)美客以持續(xù)賦能醫(yī)療美容醫(yī)生技術(shù)培訓(xùn)和滿足消費(fèi)者差異化需求為基礎(chǔ)，通過(guò)線上學(xué)習(xí)平臺(tái)全軒課堂與線下學(xué)術(shù)會(huì)議結(jié)合的方式，推動(dòng)行業(yè)生態(tài)的良性發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，愛(ài)美客組織各級(jí)線上、線下學(xué)術(shù)會(huì)議超過(guò)160 場(chǎng)，持續(xù)為行業(yè)醫(yī)生、機(jī)構(gòu)管理者、運(yùn)營(yíng)官、咨詢師等不同群體提供更多有價(jià)值的內(nèi)容。全軒課堂注冊(cè)認(rèn)證醫(yī)生已超過(guò)12000人，關(guān)注用戶超30000人，學(xué)術(shù)品牌影響力持續(xù)增強(qiáng)。

產(chǎn)品力持續(xù)增長(zhǎng)

除去經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整，支撐愛(ài)美客業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的另一動(dòng)力來(lái)自產(chǎn)品。

報(bào)告期內(nèi)，由于愛(ài)美客新產(chǎn)品“含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠”（商品名：濡白天使）推廣順利，在醫(yī)美機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者端獲得良好口碑，愛(ài)美客凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品的銷(xiāo)售額也取得突破。

根據(jù)愛(ài)美客2021年年報(bào)，溶液類(lèi)注射產(chǎn)品為公司營(yíng)收主要來(lái)源。2021年，溶液類(lèi)注射產(chǎn)品占愛(ài)美客營(yíng)收比重高達(dá)72.25%，同比增長(zhǎng)率高達(dá)133.84%，相比之下，凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品占愛(ài)美客營(yíng)收比重僅26.61%，同比增長(zhǎng)率為52.8%。

隨著濡白天使進(jìn)入市場(chǎng)，愛(ài)美客產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)表現(xiàn)也發(fā)生改變。半年報(bào)顯示，愛(ài)美客凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品同比增長(zhǎng)率為59.71%，明顯高于溶液類(lèi)注射產(chǎn)品35.12%的同比增幅。同時(shí)，凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品96.05%的毛利率，也略高于溶液類(lèi)注射產(chǎn)品94.07%的毛利率。

從醫(yī)美行業(yè)發(fā)展情況看，愛(ài)美客的濡白天使等凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品，未來(lái)還有廣闊市場(chǎng)空間。

國(guó)際美容整形外科學(xué)會(huì)(ISAPS)發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，2016-2020年，注射類(lèi)醫(yī)療美容項(xiàng)目中，聚左旋乳酸皮膚填充劑在全球市場(chǎng)療程量增長(zhǎng)最快。由于東西方求美者在審美方面存在差異，東方求美者更注重面部輪廓改善、抗衰老、自然提升等，尚處于市場(chǎng)導(dǎo)入期的含左旋乳酸皮膚填充劑，在中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)。

值得注意的是，除了目前銷(xiāo)量表現(xiàn)強(qiáng)勁的已入市產(chǎn)品，愛(ài)美客在研發(fā)與引入新產(chǎn)品方面，也多有布局。

上半年，愛(ài)美客研發(fā)投入約為6465萬(wàn)元，同比增加46.51%。目前，愛(ài)美客已有注射用A型肉毒毒素、利拉魯肽注射液兩種產(chǎn)品處于臨床及注冊(cè)程序階段，處于臨床前階段的產(chǎn)品則有去氧膽酸注射液、利多卡因丁卡因乳膏與透明質(zhì)酸酶。此外，公司還有第二代埋植線、醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉-羥丙基甲基纖維素凝膠、注射用透明質(zhì)酸酶等八個(gè)進(jìn)展中研發(fā)項(xiàng)目。

在積極研發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)，為進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品線的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力，愛(ài)美客也與韓國(guó) Huons BioPharma Co.,Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“Huons BP”）在2022年5月20日簽訂經(jīng)銷(xiāo)合作框架協(xié)議，約定公司以研發(fā)注冊(cè)方式引進(jìn) Huons BP的肉毒素產(chǎn)品，并在約定經(jīng)銷(xiāo)區(qū)域（指中國(guó)，包括澳門(mén)和香港）內(nèi)作為后者指定的唯一合法經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行產(chǎn)品的進(jìn)口和經(jīng)銷(xiāo)。

今年3月，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整〈醫(yī)療器械分類(lèi)目錄〉部分內(nèi)容》的公告，對(duì)于27類(lèi)醫(yī)療器械分類(lèi)目錄有了重新調(diào)整。其中，特別是對(duì)部分醫(yī)療美容用品目錄作出了重大調(diào)整，注射用透明質(zhì)酸鈉溶液等多個(gè)產(chǎn)品按照Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械管理。

隨著醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，目前已規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的醫(yī)療美容類(lèi)企業(yè)也將獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，愛(ài)美客便是典型。

截至目前，愛(ài)美客已擁有七款獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)獲得國(guó)家藥監(jiān)局認(rèn)證用于非手術(shù)醫(yī)療美容Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械數(shù)量最多的企業(yè)，包含五款基于透明質(zhì)酸鈉的系列皮膚填充劑、一款基于聚左旋乳酸的皮膚填充劑、一款 PPDO面部埋植線產(chǎn)品。據(jù)弗若斯特沙利文研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)，公司透明質(zhì)酸鈉類(lèi)注射產(chǎn)品已連續(xù)多年在國(guó)產(chǎn)廠商中市場(chǎng)份額排名蟬聯(lián)第一。