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早盤(pán)A股三大指數(shù)低開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。云宇宙、傳媒板塊逆市走強(qiáng)，歡瑞世紀(jì)2連板?；ヂ?lián)網(wǎng)電商、拼多多概念拉升，廣博股份漲停。煤炭、化肥、天然氣等周期板塊走弱，光伏、儲(chǔ)能板塊回調(diào)。整體看，熱點(diǎn)輪動(dòng)加速個(gè)股跌多漲少，兩市近2900股飄綠。

午間收盤(pán)，滬指跌0.57%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板跌1.02%。 滬深兩市上午半天成交5423億元。

盤(pán)面上，互聯(lián)網(wǎng)電商、傳媒、造紙等板塊漲幅居前；煤炭、油氣、電力等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、財(cái)政部：加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度 謀劃增量政策工具

財(cái)政部發(fā)布2022年上半年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告。報(bào)告提出，下一步，財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節(jié)奏、適時(shí)加力，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)保障改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

2、消息稱(chēng)“保交樓”2000億專(zhuān)項(xiàng)借款啟動(dòng)

8月29日據(jù)財(cái)新報(bào)道，支持“保交樓”2000億元全國(guó)性專(zhuān)項(xiàng)借款近期啟動(dòng)。如果該項(xiàng)政策落實(shí)，將成為“斷供”風(fēng)波以來(lái)首個(gè)全國(guó)性紓困政策。華泰證券認(rèn)為，重塑信心是扭轉(zhuǎn)地產(chǎn)周期下行的關(guān)鍵。2,000億的“保交樓”全國(guó)性紓困基金是一個(gè)好的開(kāi)始。當(dāng)前亟需更多重塑市場(chǎng)信心的宏觀刺激政策，同時(shí)經(jīng)濟(jì)基本面自身增長(zhǎng)動(dòng)能的恢復(fù)也相當(dāng)關(guān)鍵。

3、1-8月光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW 組件價(jià)格突破2元/瓦

2022年，光伏行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW，是2021年全年招標(biāo)量2倍有余，再創(chuàng)歷史新高。原材料“飆升”之下，雖未必對(duì)組件集采招標(biāo)規(guī)模產(chǎn)生影響，但對(duì)組件價(jià)格影響是勿用質(zhì)疑的。2022年以來(lái)，組件價(jià)格就居高不下，組件價(jià)格徘徊在1.85~2元/W之間，較2021年初1.56元/W的價(jià)格，上漲30.8%，至7-8月間，已經(jīng)難見(jiàn)低于1.9元/W的組件定標(biāo)價(jià)格，2元/W以上的組件定標(biāo)價(jià)格更是屢見(jiàn)不鮮。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、山西證券：A股中期大概率仍處于調(diào)整階段

山西證券認(rèn)為，A股長(zhǎng)期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但受流動(dòng)性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤(pán)價(jià)值股和行業(yè)龍頭。

2、東北證券：鈉離子電池潛在市場(chǎng)空間廣闊

東北證券指出，鈉離子電池潛在市場(chǎng)空間廣闊，鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程核心在中游環(huán)節(jié)，中游材料迭代升級(jí)疊加產(chǎn)線(xiàn)兼容，有助鈉離子電池滲透率加速提升。建議關(guān)注具備技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品認(rèn)證領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)有望充分享受鈉電滲透率提升過(guò)程，重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。

3、中泰證券：三季度行情演繹的關(guān)鍵變量是原油

中泰證券認(rèn)為，原油價(jià)格將是影響下半年美國(guó)加息節(jié)奏與未來(lái)衰退預(yù)期的核心變量，進(jìn)而傳導(dǎo)到中美權(quán)益市場(chǎng)。若原油價(jià)格下行遇阻，美國(guó)通脹仍將居高推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)加息與衰退預(yù)期升溫，則美股反彈結(jié)束的同時(shí)，A股也將在“此消彼長(zhǎng)”邏輯下迎來(lái)調(diào)整后的上漲。