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2023-01-31
深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌逾1% 兩市超4200股下跌
更新時間：2022-08-31 10:23:19作者：佚名
早盤A股三大指數(shù)低開低走，滬指跌破3200點關(guān)口，深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。傳媒、游戲板塊聯(lián)袂走強，歡瑞世紀3連板。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、通信板塊繼續(xù)活躍，北緯科技3連板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走低，一體化壓鑄方向領(lǐng)跌，嶸泰股份跌停，比亞迪跌超8%。光伏、儲能板塊繼續(xù)走低，三維化學等跌停。房地產(chǎn)板塊異動拉升，京投發(fā)展?jié)q停。鋰電股震蕩走低，圣陽股等跌停。整體看，題材個股普跌。兩市超4200股下跌。盤面上，銀行、傳媒、CRO等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、汽車等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、14年來首次減持！巴菲特拋售3.7億港元比亞迪H股
據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，平均價格277.1港元/股，共計約3.7億港元，折合人民幣3.25億元，在比亞迪的持股比例降至19.92%。這是他14年來首次減持。2008年，巴菲特以每股8港元入股比亞迪，據(jù)此粗略計算，上述減持股份盈利超過30倍。
2、頭部私募二季度持倉揭曉
二季度期間，高毅資產(chǎn)兩大明星基金經(jīng)理對其持倉進行了大幅調(diào)整，馮柳、鄧曉峰管理的基金產(chǎn)品從多家上市公司前十大流通股東名單中消失，馮柳減持了三一重工、睿創(chuàng)微納等重倉股，而鄧曉峰減持了東方財富等重倉股。與此同時，兩位明星基金經(jīng)理均重點加倉其頭部重倉股，馮柳大舉增持了?？低?，鄧曉峰增持紫金礦業(yè)。
3、MSCI中國指數(shù)季度調(diào)整9月1日生效 業(yè)界認為年內(nèi)外資將持續(xù)流入A股
MSCI(明晟)8月份的指數(shù)季度調(diào)整將于8月31日收盤后實施，9月1日生效。根據(jù)歷史經(jīng)驗，為減少指數(shù)跟蹤誤差，被動型資金通常會在8月31日調(diào)倉。今年以來，資本市場對外開放持續(xù)推進，外資亦主動加倉A股。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，北向資金累計凈流入555.42億元。接受記者采訪的外資機構(gòu)認為，在今年剩余時間內(nèi)，北向資金仍有望繼續(xù)凈流入。
機構(gòu)觀點：
1、國金證券：今年三季報前后的行情值得期待
國金證券指出，當前市場處在悲觀情緒釋放階段，行情下行的同時換手率上行。即使短期市場繼續(xù)調(diào)整，在股票風險溢價處在高位階段，不用過于悲觀。如果把今年4月底當作中期的市場底部，那么參照2018年底和2020年3月市場中期底部后的行情演繹，中期底部后市場都會經(jīng)歷一輪明顯的反轉(zhuǎn)行情，比如2019年2-4月的反轉(zhuǎn)行情，2020年7月的反轉(zhuǎn)行情。自今年5-6月后的反彈行情后，后續(xù)會不會出現(xiàn)類似的反轉(zhuǎn)行情，今年三季報前后的行情值得期待。
2、中原證券：券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點的潛力
中原證券指出，8月以來券商指數(shù)月初延續(xù)了調(diào)整態(tài)勢出現(xiàn)快速回落，并接近4月底低位，隨后再度出現(xiàn)明顯反彈，并維持橫向震蕩盤整，板塊平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍，整體表現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強。中短周期內(nèi)，在經(jīng)歷充分調(diào)整后，疊加行業(yè)整體經(jīng)營回歸常態(tài)，券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點的潛力。積極保持對券商板塊的中長期關(guān)注，關(guān)注上市券商中報的具體情況，關(guān)注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績環(huán)比明顯改善的中小市值個股。
3、中信建投：預計軍工股在機構(gòu)中配置比例還會逐步上升
中信建投陳果指出，除了產(chǎn)業(yè)景氣外，我們需要觀察的就是軍民融合和軍工的國企改革的推進，這兩個領(lǐng)域的繼續(xù)推進會提升軍工股的業(yè)績兌現(xiàn)度和可投資性，我們對此持樂觀態(tài)度，我們預計軍工股在機構(gòu)中配置比例還會逐步上升。
市場消息：
1、14年來首次減持！巴菲特拋售3.7億港元比亞迪H股
據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，平均價格277.1港元/股，共計約3.7億港元，折合人民幣3.25億元，在比亞迪的持股比例降至19.92%。這是他14年來首次減持。2008年，巴菲特以每股8港元入股比亞迪，據(jù)此粗略計算，上述減持股份盈利超過30倍。
2、頭部私募二季度持倉揭曉
二季度期間，高毅資產(chǎn)兩大明星基金經(jīng)理對其持倉進行了大幅調(diào)整，馮柳、鄧曉峰管理的基金產(chǎn)品從多家上市公司前十大流通股東名單中消失，馮柳減持了三一重工、睿創(chuàng)微納等重倉股，而鄧曉峰減持了東方財富等重倉股。與此同時，兩位明星基金經(jīng)理均重點加倉其頭部重倉股，馮柳大舉增持了海康威視，鄧曉峰增持紫金礦業(yè)。
3、MSCI中國指數(shù)季度調(diào)整9月1日生效 業(yè)界認為年內(nèi)外資將持續(xù)流入A股
MSCI(明晟)8月份的指數(shù)季度調(diào)整將于8月31日收盤后實施，9月1日生效。根據(jù)歷史經(jīng)驗，為減少指數(shù)跟蹤誤差，被動型資金通常會在8月31日調(diào)倉。今年以來，資本市場對外開放持續(xù)推進，外資亦主動加倉A股。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，北向資金累計凈流入555.42億元。接受記者采訪的外資機構(gòu)認為，在今年剩余時間內(nèi)，北向資金仍有望繼續(xù)凈流入。
機構(gòu)觀點：
1、國金證券：今年三季報前后的行情值得期待
國金證券指出，當前市場處在悲觀情緒釋放階段，行情下行的同時換手率上行。即使短期市場繼續(xù)調(diào)整，在股票風險溢價處在高位階段，不用過于悲觀。如果把今年4月底當作中期的市場底部，那么參照2018年底和2020年3月市場中期底部后的行情演繹，中期底部后市場都會經(jīng)歷一輪明顯的反轉(zhuǎn)行情，比如2019年2-4月的反轉(zhuǎn)行情，2020年7月的反轉(zhuǎn)行情。自今年5-6月后的反彈行情后，后續(xù)會不會出現(xiàn)類似的反轉(zhuǎn)行情，今年三季報前后的行情值得期待。
2、中原證券：券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點的潛力
中原證券指出，8月以來券商指數(shù)月初延續(xù)了調(diào)整態(tài)勢出現(xiàn)快速回落，并接近4月底低位，隨后再度出現(xiàn)明顯反彈，并維持橫向震蕩盤整，板塊平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍，整體表現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強。中短周期內(nèi)，在經(jīng)歷充分調(diào)整后，疊加行業(yè)整體經(jīng)營回歸常態(tài)，券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點的潛力。積極保持對券商板塊的中長期關(guān)注，關(guān)注上市券商中報的具體情況，關(guān)注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績環(huán)比明顯改善的中小市值個股。
3、中信建投：預計軍工股在機構(gòu)中配置比例還會逐步上升
中信建投陳果指出，除了產(chǎn)業(yè)景氣外，我們需要觀察的就是軍民融合和軍工的國企改革的推進，這兩個領(lǐng)域的繼續(xù)推進會提升軍工股的業(yè)績兌現(xiàn)度和可投資性，我們對此持樂觀態(tài)度，我們預計軍工股在機構(gòu)中配置比例還會逐步上升。