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早盤A股三大指數(shù)低開(kāi)低走，滬指跌逾1%失守3200點(diǎn)關(guān)口，深成指跌近2%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。光伏、儲(chǔ)能、鋰電等賽道股掀跌停潮，智光電氣等超20股跌?；虻?0%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈也大幅走低，廣東鴻圖等跌停，比亞迪跌超7%。大基建板塊反彈拉升，成都路橋漲停。白酒、游戲、旅游、銀行等板塊活躍。整體看，題材個(gè)股普跌，兩市近4300股下跌。

盤面上，銀行、旅游、CRO等板塊漲幅居前，油氣、光伏、儲(chǔ)能、汽車等板塊跌幅居前。

午間收盤，滬指跌1.18%，深成指跌1.74%，創(chuàng)業(yè)板跌2.13%。滬深兩市上午半天成交6270億元。

北向資金方面，滬股通早盤凈流入10.18億，深股通早盤凈流出8.09億。

近期利空消息較多，受美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會(huì)上的鷹派言論影響，美股持續(xù)下跌。此外巴菲特14年來(lái)首次減倉(cāng)比亞迪，對(duì)于處于高位新能源賽道在遭打擊。中國(guó)8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.4%，低于臨界點(diǎn)，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

華泰證券指出，中期視角看，下跌可能帶來(lái)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股較好的介入窗口，可擇機(jī)配置。

市場(chǎng)消息：

1、比亞迪回應(yīng)巴菲特減持 ：不用過(guò)度解讀

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪H股，記者以投資人身份聯(lián)系到比亞迪投資者關(guān)系部門，相關(guān)人士稱，我們也是看到披露才知道，事先也不知道。對(duì)于市場(chǎng)種種猜測(cè)，上述人士表示，市場(chǎng)關(guān)聯(lián)很多說(shuō)法，具體真實(shí)情況（原因）并不知道，不用過(guò)度解讀。此外，上述人士還表示，近期比亞迪未有重大事項(xiàng)未披露，公司經(jīng)營(yíng)一切正常。

2、中國(guó)8月官方制造業(yè)PMI升至49.4制造業(yè)景氣水平有所回升

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.4%，低于臨界點(diǎn)，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所回升。8月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.6%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)連續(xù)三個(gè)月恢復(fù)性增長(zhǎng)。

3、MSCI中國(guó)指數(shù)季度調(diào)整9月1日生效 業(yè)界認(rèn)為年內(nèi)外資將持續(xù)流入A股

MSCI(明晟)8月份的指數(shù)季度調(diào)整將于8月31日收盤后實(shí)施，9月1日生效。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，為減少指數(shù)跟蹤誤差，被動(dòng)型資金通常會(huì)在8月31日調(diào)倉(cāng)。今年以來(lái)，資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放持續(xù)推進(jìn)，外資亦主動(dòng)加倉(cāng)A股。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，北向資金累計(jì)凈流入555.42億元。接受記者采訪的外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在今年剩余時(shí)間內(nèi)，北向資金仍有望繼續(xù)凈流入。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、國(guó)金證券：今年三季報(bào)前后的行情值得期待

國(guó)金證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)處在悲觀情緒釋放階段，行情下行的同時(shí)換手率上行。即使短期市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，在股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處在高位階段，不用過(guò)于悲觀。如果把今年4月底當(dāng)作中期的市場(chǎng)底部，那么參照2018年底和2020年3月市場(chǎng)中期底部后的行情演繹，中期底部后市場(chǎng)都會(huì)經(jīng)歷一輪明顯的反轉(zhuǎn)行情，比如2019年2-4月的反轉(zhuǎn)行情，2020年7月的反轉(zhuǎn)行情。自今年5-6月后的反彈行情后，后續(xù)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)類似的反轉(zhuǎn)行情，今年三季報(bào)前后的行情值得期待。

2、中原證券：券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點(diǎn)的潛力

中原證券指出，8月以來(lái)券商指數(shù)月初延續(xù)了調(diào)整態(tài)勢(shì)出現(xiàn)快速回落，并接近4月底低位，隨后再度出現(xiàn)明顯反彈，并維持橫向震蕩盤整，板塊平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍，整體表現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。中短周期內(nèi)，在經(jīng)歷充分調(diào)整后，疊加行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)回歸常態(tài)，券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點(diǎn)的潛力。積極保持對(duì)券商板塊的中長(zhǎng)期關(guān)注，關(guān)注上市券商中報(bào)的具體情況，關(guān)注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善的中小市值個(gè)股。

3、中信建投：預(yù)計(jì)軍工股在機(jī)構(gòu)中配置比例還會(huì)逐步上升

中信建投陳果指出，除了產(chǎn)業(yè)景氣外，我們需要觀察的就是軍民融合和軍工的國(guó)企改革的推進(jìn)，這兩個(gè)領(lǐng)域的繼續(xù)推進(jìn)會(huì)提升軍工股的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度和可投資性，我們對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度，我們預(yù)計(jì)軍工股在機(jī)構(gòu)中配置比例還會(huì)逐步上升。

市場(chǎng)消息：

1、14年來(lái)首次減持！巴菲特拋售3.7億港元比亞迪H股

據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪H股，平均價(jià)格277.1港元/股，共計(jì)約3.7億港元，折合人民幣3.25億元，在比亞迪的持股比例降至19.92%。這是他14年來(lái)首次減持。2008年，巴菲特以每股8港元入股比亞迪，據(jù)此粗略計(jì)算，上述減持股份盈利超過(guò)30倍。

2、頭部私募二季度持倉(cāng)揭曉

二季度期間，高毅資產(chǎn)兩大明星基金經(jīng)理對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行了大幅調(diào)整，馮柳、鄧曉峰管理的基金產(chǎn)品從多家上市公司前十大流通股東名單中消失，馮柳減持了三一重工、睿創(chuàng)微納等重倉(cāng)股，而鄧曉峰減持了東方財(cái)富等重倉(cāng)股。與此同時(shí)，兩位明星基金經(jīng)理均重點(diǎn)加倉(cāng)其頭部重倉(cāng)股，馮柳大舉增持了?？低?，鄧曉峰增持紫金礦業(yè)。

3、MSCI中國(guó)指數(shù)季度調(diào)整9月1日生效 業(yè)界認(rèn)為年內(nèi)外資將持續(xù)流入A股

MSCI(明晟)8月份的指數(shù)季度調(diào)整將于8月31日收盤后實(shí)施，9月1日生效。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，為減少指數(shù)跟蹤誤差，被動(dòng)型資金通常會(huì)在8月31日調(diào)倉(cāng)。今年以來(lái)，資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放持續(xù)推進(jìn)，外資亦主動(dòng)加倉(cāng)A股。數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，北向資金累計(jì)凈流入555.42億元。接受記者采訪的外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在今年剩余時(shí)間內(nèi)，北向資金仍有望繼續(xù)凈流入。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、國(guó)金證券：今年三季報(bào)前后的行情值得期待

國(guó)金證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)處在悲觀情緒釋放階段，行情下行的同時(shí)換手率上行。即使短期市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，在股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處在高位階段，不用過(guò)于悲觀。如果把今年4月底當(dāng)作中期的市場(chǎng)底部，那么參照2018年底和2020年3月市場(chǎng)中期底部后的行情演繹，中期底部后市場(chǎng)都會(huì)經(jīng)歷一輪明顯的反轉(zhuǎn)行情，比如2019年2-4月的反轉(zhuǎn)行情，2020年7月的反轉(zhuǎn)行情。自今年5-6月后的反彈行情后，后續(xù)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)類似的反轉(zhuǎn)行情，今年三季報(bào)前后的行情值得期待。

2、中原證券：券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點(diǎn)的潛力

中原證券指出，8月以來(lái)券商指數(shù)月初延續(xù)了調(diào)整態(tài)勢(shì)出現(xiàn)快速回落，并接近4月底低位，隨后再度出現(xiàn)明顯反彈，并維持橫向震蕩盤整，板塊平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍，整體表現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。中短周期內(nèi)，在經(jīng)歷充分調(diào)整后，疊加行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)回歸常態(tài)，券商指數(shù)具備再度挑戰(zhàn)6月反彈高點(diǎn)的潛力。積極保持對(duì)券商板塊的中長(zhǎng)期關(guān)注，關(guān)注上市券商中報(bào)的具體情況，關(guān)注板塊內(nèi)低估值疊加二季度業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善的中小市值個(gè)股。

3、中信建投：預(yù)計(jì)軍工股在機(jī)構(gòu)中配置比例還會(huì)逐步上升

中信建投陳果指出，除了產(chǎn)業(yè)景氣外，我們需要觀察的就是軍民融合和軍工的國(guó)企改革的推進(jìn)，這兩個(gè)領(lǐng)域的繼續(xù)推進(jìn)會(huì)提升軍工股的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度和可投資性，我們對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度，我們預(yù)計(jì)軍工股在機(jī)構(gòu)中配置比例還會(huì)逐步上升。