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2023-01-31
環(huán)球一覽 | 美通脹重回“6時(shí)代”，為美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息步伐留出空間；美聯(lián)儲(chǔ)大鷹派稱希望盡快加息到5%以上
更新時(shí)間：2023-01-13 08:21:22作者：智慧百科
美東時(shí)間周四，美股三大指數(shù)震蕩收漲，延續(xù)近期漲勢。截至收盤，道指漲0.64%，報(bào)34189.97點(diǎn)；納指漲0.64%，報(bào)11001.10點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%，報(bào)3983.17點(diǎn)。通脹顯示出緩解跡象，這可能使美聯(lián)儲(chǔ)有理由繼續(xù)放慢加息步伐，以防止經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑。
熱門中概股漲跌不一，蔚來、滿幫漲超2%，理想汽車、網(wǎng)易、小鵬汽車漲超1%，騰訊音樂、拼多多、京東小幅上漲。愛奇藝、富途控股跌超2%，微博、阿里巴巴、百度跌超1%，嗶哩嗶哩、唯品會(huì)小幅下跌。
大型科技股多數(shù)上漲，Meta漲近3%，微軟漲超1%，亞馬遜、奈飛小幅上漲；蘋果、谷歌A小幅下跌。
其他個(gè)股方面，3B家居繼續(xù)狂飆突進(jìn)，收漲逾50%，本周四個(gè)交易日累計(jì)漲幅約300%，觸及去年11月初以來的最高水平，此前該公司的破產(chǎn)警告重新點(diǎn)燃了投資者對(duì)這家零售商的興趣。3B家居的暴漲也帶動(dòng)了一眾MEME股，Carvana漲逾46%，游戲驛站漲8%。
歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.74%報(bào)15058.3點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.74%報(bào)6975.68點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.89%報(bào)7794.04點(diǎn)。
美國12月CPI同比漲6.5%，環(huán)比三年來首次轉(zhuǎn)負(fù)
北京時(shí)間周四晚21點(diǎn)30分，美國勞工部披露備受關(guān)注的12月CPI數(shù)據(jù)。其中名義通脹率6.5%（預(yù)期值6.5%），系2021年12月后首度跌破7%關(guān)口；被全球市場緊盯的環(huán)比增速為-0.1%（預(yù)期-0.1%），也是自2020年春天后首度出現(xiàn)環(huán)比下降的情況。
從具體分項(xiàng)來看，美國12月的通脹數(shù)據(jù)基本符合外界的觀感。引發(fā)名義CPI環(huán)比下降的主要原因是能源價(jià)格環(huán)比走弱4.5%，食品價(jià)格的環(huán)比增速也放緩至0.3%；而扣除食品、能源的核心通脹方面，環(huán)比增速0.3%（同比5.7%）也符合預(yù)期，新車和二手車的價(jià)格繼續(xù)回落。
12月份的CPI表現(xiàn)，再加上前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)低于預(yù)期，表明有更加一致的跡象顯示通脹正在放緩，或許會(huì)為美聯(lián)儲(chǔ)在2月1日結(jié)束的下次會(huì)議上將加息幅度下調(diào)至25基點(diǎn)鋪平道路。話雖如此，美聯(lián)儲(chǔ)控制通脹的工作還遠(yuǎn)未結(jié)束。（更多點(diǎn)擊閱讀）
美聯(lián)儲(chǔ)大鷹派稱希望盡快加息到5%以上
按照放緩加息的邏輯，如果要實(shí)現(xiàn)加到美聯(lián)儲(chǔ)此前預(yù)期的“略超5%”，意味著2月、3月和5月利率決議都要加息25個(gè)基點(diǎn)，才能達(dá)到5%-5.25%區(qū)間。對(duì)此美聯(lián)儲(chǔ)布拉德有著不同的看法。
布拉德表示，去年美聯(lián)儲(chǔ)采取的“前置加息”戰(zhàn)略很好地控制了通脹預(yù)期，今年應(yīng)當(dāng)延續(xù)下去。美聯(lián)儲(chǔ)需要避免重蹈上世紀(jì)70年代的覆轍，所以得把利率維持在足夠高的位置確保通脹下行。
布拉德進(jìn)一步表示，即使在今天的CPI數(shù)據(jù)公布之后，通脹仍然極高，通脹仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，但正在放緩。美聯(lián)儲(chǔ)的政策將通脹預(yù)期保持在可控范圍內(nèi)。未來通脹將降至2%；美聯(lián)儲(chǔ)12月點(diǎn)陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。
作為本輪加息過程中異軍突起的“鷹王”，布拉德在上周的講話中出人意料得“鴿”，不僅指著美聯(lián)儲(chǔ)委員們的平均終值利率預(yù)期（5.1%）說足以限制經(jīng)濟(jì)，還預(yù)期2023年是反通脹的一年。
其他官員方面，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2023年再加息幾次，超規(guī)模加息的時(shí)代已經(jīng)過去，是時(shí)候?qū)⑽磥砑酉⒎日{(diào)整為25個(gè)基點(diǎn)了。核心通脹可能在2023年降至3.5%，2025年將達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把利率提高到略高于5%，然后保持不變。
里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，傾向于放緩加息步伐，終端利率可能會(huì)更高?！懊缆?lián)儲(chǔ)傳聲筒”也認(rèn)為，CPI數(shù)據(jù)或促使美聯(lián)儲(chǔ)2月加息25個(gè)基點(diǎn)。
美國勞動(dòng)力市場仍然緊張
2023年第一周，美國首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)小幅下降，表明盡管有高盛和Salesforce等公司裁員或計(jì)劃裁員，但美國勞動(dòng)力市場仍然緊張。截至1月7日當(dāng)周，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)從20.6萬降至20.5萬人，低于2019年的年均水平。最近幾個(gè)月，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)徘徊在疫情前的水平附近，表明失業(yè)人員迅速找到工作，職位空缺仍然處于歷史高位。
歐盟和英國下周將進(jìn)入最終談判階段
知情人士表示，歐盟和英國下周將進(jìn)入最終談判階段，目的是在明年4月北愛爾蘭和平協(xié)議簽署一周年之前，解決英國脫歐后圍繞貿(mào)易問題的諸多沖突。英國外交大臣本周早些時(shí)候宣布，歐盟已經(jīng)同意使用英國的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫跟蹤從英國到北愛爾蘭的貨物，這是談判取得進(jìn)展的第一個(gè)跡象，也為雙方就其他更復(fù)雜的問題進(jìn)行談判鋪平了道路。英國還表示要求完全剝奪歐洲法院在解決北愛爾蘭地區(qū)脫歐爭端方面的作用，但這目前仍然是歐盟的紅線。