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“小米方面已經(jīng)成功解凍了7億多美元的被凍結(jié)資金?！?/p>

8月19日，在小米二季度財(cái)報(bào)分析會(huì)上，小米集團(tuán)合伙人、總裁王翔對(duì)于小米在印度遭遇稅務(wù)調(diào)查的最新進(jìn)展作出回應(yīng)，他坦言還有一部分被凍結(jié)資金正在交涉中，而小米在印度的業(yè)務(wù)還在正常進(jìn)行當(dāng)中。

這是中國(guó)手機(jī)出海印度在今年集體遭遇波折的縮影，自2021年年底開始，中資手機(jī)企業(yè)在印度遭遇稅務(wù)調(diào)查的消息不斷傳來(lái)。去年印度曾封禁一系列中國(guó)App，今年輪到了中資手機(jī)企業(yè)。

中印關(guān)系的復(fù)雜現(xiàn)狀，以及印度對(duì)于自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的野心，都讓印度對(duì)于已經(jīng)占領(lǐng)本國(guó)手機(jī)市場(chǎng)七成以上的中資手機(jī)企業(yè)態(tài)度出現(xiàn)了變化，但是市場(chǎng)規(guī)模僅次于中國(guó)的印度卻讓任何一家手機(jī)廠商都不愿離開。

面對(duì)印度市場(chǎng)，中資手機(jī)企業(yè)同時(shí)面臨極大誘惑和極大不確定性。而外界的疑慮是，在世界經(jīng)濟(jì)愈發(fā)割裂的今天，中資手機(jī)企業(yè)還能在印度走多遠(yuǎn)？

2015年4月23日，小米在印度新德里舉辦首次境外發(fā)布會(huì)，推出面向印度的多語(yǔ)言小米4i。發(fā)布會(huì)后，與會(huì)者排隊(duì)免費(fèi)領(lǐng)取小米手環(huán)。圖/視覺中國(guó)

遭遇印度“普查”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，印度稅收情報(bào)總局（DRI）發(fā)布公告，通過(guò)對(duì)vivo印度公司工廠的搜查，發(fā)現(xiàn)其在進(jìn)口某些用于制造手機(jī)的產(chǎn)品時(shí)，作虛假申報(bào)以獲得免稅優(yōu)惠，合計(jì)221.7億盧比，vivo印度公司已經(jīng)自愿補(bǔ)繳6億盧比關(guān)稅差額。

就在一個(gè)月之前，印度執(zhí)法局（Enforvement Directorate）以涉嫌違反《防止洗錢法案》搜查了vivo印度公司和23個(gè)相關(guān)公司，指控其將12.5萬(wàn)億盧比的銷售額中近一半?yún)R出印度，目的是造成vivo印度公司巨額虧損，避免繳稅。

一個(gè)月之內(nèi)兩次遭遇稅務(wù)調(diào)查，vivo的遭遇是中資手機(jī)企業(yè)今年以來(lái)在印度遭遇的縮影。2021年年底，小米、OPPO遭遇印度稅務(wù)局（Income Tax Department）突擊檢查，被指存在多重稅務(wù)問(wèn)題，此后半年多時(shí)間里，小米、華為、OPPO、vivo等中資手機(jī)企業(yè)先后遭遇印度政府不同部門的稅務(wù)調(diào)查。

所受指控大多相似，如DRI在公告中提及vivo存在的問(wèn)題，也曾被用以指控OPPO逃稅，DRI稱OPPO在進(jìn)口手機(jī)零部件時(shí)故意錯(cuò)誤描述，獲得298.1億盧比的關(guān)稅減免。出于鼓勵(lì)手機(jī)企業(yè)將零部件產(chǎn)線遷移至本地的考慮，印度針對(duì)不同手機(jī)零部件設(shè)置不同關(guān)稅。

“‘高標(biāo)準(zhǔn)立法，普遍性違法，選擇性執(zhí)法’是印度法律運(yùn)行的普遍現(xiàn)實(shí)，印度的法律框架導(dǎo)致很難有企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)充分的合規(guī)經(jīng)營(yíng)，由于印度相對(duì)是‘小政府’，人手和精力不足，很多時(shí)候?qū)⒑弦?guī)義務(wù)簡(jiǎn)單粗暴地推給企業(yè)?！庇《却蠛泱贸陕蓭熓聞?wù)所中國(guó)事務(wù)部顧問(wèn)李欽告訴《中國(guó)新聞周刊》，印度政府重點(diǎn)“關(guān)照”外資企業(yè)，不光中資，歐美企業(yè)在印度也經(jīng)常遭遇來(lái)自政府的執(zhí)法檢查，并且不少外資企業(yè)與印度政府之間存在漫長(zhǎng)的法律爭(zhēng)議。

盡管如此，延宕半年的針對(duì)中資手機(jī)企業(yè)的稅務(wù)調(diào)查仍顯得不同尋常。

2019年4月，印度加爾各答的一家小米零售店。圖/視覺中國(guó)

“對(duì)于印度中資手機(jī)企業(yè)而言，這一輪稅務(wù)調(diào)查是一次‘普查’，對(duì)其他外資企業(yè)、行業(yè)的稅務(wù)調(diào)查，更多是‘抽查’?！庇《戎匈Y手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成告訴《中國(guó)新聞周刊》。

而小米、OPPO、vivo等僅是遭遇稅務(wù)調(diào)查的中資手機(jī)企業(yè)的一角。楊述成回憶，這一輪稅務(wù)調(diào)查始于2021年年末，今年五六月是高峰，8月趨于平緩，只有若干個(gè)案仍在持續(xù)調(diào)查，“普查”已經(jīng)結(jié)束。據(jù)他估算，約有六成中資手機(jī)企業(yè)遭到稅務(wù)調(diào)查，除去知名的手機(jī)廠商，還包括為數(shù)眾多的手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)。

多位受訪的印度中資手機(jī)企業(yè)人士認(rèn)為，這一輪稅務(wù)調(diào)查對(duì)企業(yè)造成諸多影響，有企業(yè)的負(fù)責(zé)人直接被帶走接受調(diào)查，一些公司的賬戶被封，直接導(dǎo)致企業(yè)清關(guān)、發(fā)放工資困難，同時(shí)，企業(yè)還被要求繳納高額罰款。但是他們均強(qiáng)調(diào)，這一輪稅務(wù)調(diào)查并未觸及印度中資手機(jī)企業(yè)的根本。

4月底，印度執(zhí)法局扣押小米印度公司555.1億盧比資產(chǎn)，小米印度公司隨后訴至法院，法院多次延長(zhǎng)其銀行賬戶解凍期，并放寬賬戶用途，可以用于對(duì)外匯款。有中資手機(jī)企業(yè)人士告訴《中國(guó)新聞周刊》，相比于vivo，小米、OPPO已經(jīng)經(jīng)歷不止一次的稅務(wù)調(diào)查，積累了一定應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。

楊述成也告訴記者，印度上訴流程較為漫長(zhǎng)，但從另一方面講，真正落實(shí)到罰款這一步也比較困難。“印度社會(huì)有很多灰色地帶，可以通過(guò)協(xié)商解決一些問(wèn)題?！?/p>

2019年4月，印度哈里亞納邦古爾岡市，街頭的一家手機(jī)店銷售有OPPO等諸多品牌。圖/IC

相比于稅務(wù)調(diào)查，楊述成更加憂慮簽證的發(fā)放，將其稱為“在印中資手機(jī)企業(yè)面臨的首要困難”?！耙?yàn)閷?duì)等原則，當(dāng)前印度發(fā)放的簽證數(shù)量極為有限，但是中資手機(jī)企業(yè)需要大量管理、技術(shù)人員到印度，需要?jiǎng)佑盟饺岁P(guān)系打通關(guān)節(jié)，付出大量金錢和時(shí)間才能獲批數(shù)量有限的簽證。”

目前需要獲取簽證的人數(shù)高達(dá)數(shù)千人，在2019年高峰期，中國(guó)在印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的管理、技術(shù)人員約為1萬(wàn)人，目前僅剩下1000人左右。

稅務(wù)調(diào)查、限制簽證，被解讀為印度對(duì)中資手機(jī)企業(yè)不再友好，這背后是印度對(duì)中資的警惕。2020年4月，印度發(fā)布FDI新政，要求與其接壤的國(guó)家投資印度前，需要經(jīng)過(guò)審查，針對(duì)中資的意味明顯。2021年，中國(guó)企業(yè)對(duì)印度非金融類直接投資下跌近70％，僅剩6318萬(wàn)美元。

FDI新政發(fā)布后，長(zhǎng)達(dá)兩年多的時(shí)間中都沒有明確消息告知相關(guān)的審批動(dòng)態(tài)，直到最近才有印度媒體放風(fēng)稱通過(guò)了少量的來(lái)自中國(guó)的FDI申請(qǐng)。

“FDI新政限制的是股權(quán)行為，即新設(shè)企業(yè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、與印度企業(yè)合資乃至現(xiàn)存的中資印度企業(yè)增資擴(kuò)股。甚至有些項(xiàng)目可能是合同簽訂于2019年，但在交易收尾時(shí)突然受到FDI新政的限制，使得他們只能申請(qǐng)F(tuán)DI許可。”李欽告訴記者，即便最近有消息稱有數(shù)十個(gè)中國(guó)項(xiàng)目拿到了FDI許可，但里面真正在印度新設(shè)企業(yè)的項(xiàng)目，可能并不會(huì)太多，這也可以反映出印度的FDI新政對(duì)于中國(guó)投資的影響。

前述印度中資手機(jī)企業(yè)人士透露，稅務(wù)調(diào)查后，手機(jī)企業(yè)更加會(huì)減緩在印度的投資。

顯然，在印度的中資手機(jī)企業(yè)正面臨新一輪博弈。

博弈印度產(chǎn)業(yè)政策

“中資手機(jī)企業(yè)在印度發(fā)展超過(guò)7年，對(duì)方也會(huì)從稅收、拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)、帶動(dòng)就業(yè)三個(gè)維度評(píng)估?！睏钍龀蓢L試從印方角度理解這一輪針對(duì)中資手機(jī)企業(yè)的稅務(wù)調(diào)查，“從印度方面評(píng)估的結(jié)果來(lái)看，中資手機(jī)企業(yè)確實(shí)為印度解決了部分就業(yè)問(wèn)題，吸納約40萬(wàn)人就業(yè)，但是卻被認(rèn)為沒有帶來(lái)足夠的稅收，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的作用也十分有限?！?/p>

李欽認(rèn)為，印度對(duì)于中資抱有“兩分法”的態(tài)度：即區(qū)分在印度設(shè)廠的中國(guó)汽車、機(jī)械制造、電子等需要大量投入、能夠創(chuàng)造就業(yè)崗位，并且不能說(shuō)撤就撤的實(shí)業(yè)投資，和“輕裝上陣”，甚至不需要在印度設(shè)立實(shí)體就能吸引百萬(wàn)級(jí)乃至千萬(wàn)級(jí)用戶的互聯(lián)網(wǎng)投資。

“后一類投資受到印度政府政策直接沖擊和影響最大，而實(shí)業(yè)投資雖然由于疫情和印度政府施加的清關(guān)、進(jìn)口限制等受到負(fù)面影響，但印度政府明白這類制造業(yè)企業(yè)可以帶來(lái)就業(yè)以及先進(jìn)的生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)，與印度政府‘印度制造’的計(jì)劃相匹配，因此通過(guò)印度政府FDI審批的項(xiàng)目也大多為這類生產(chǎn)型企業(yè)?！崩顨J說(shuō)。

從“兩分法”的角度看，中資手機(jī)企業(yè)本應(yīng)受到歡迎。

2014年，小米、OPPO、vivo等中資手機(jī)企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)，時(shí)值莫迪出任印度總理，他提出的“印度制造”倡議計(jì)劃將制造業(yè)在GDP中的占比從15％提升至25％。次年，“分階段制造計(jì)劃”（PMP）通過(guò)，以加征關(guān)稅的方式倒逼企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至印度。

2018年，印度新德里，LAJAT NAGAR手機(jī)城外的vivo等手機(jī)廣告牌。圖/中新

據(jù)vivo 2021印度影響報(bào)告，vivo 2014年進(jìn)入印度市場(chǎng)后，響應(yīng)“印度制造”號(hào)召在印度建廠，并于2018年再次買地?cái)U(kuò)建工廠，印度工廠有一萬(wàn)名雇員，年生產(chǎn)力將從目前的5000萬(wàn)臺(tái)逐步上升到6000萬(wàn)臺(tái)。而在供應(yīng)鏈方面，目前vivo電池的供應(yīng)鏈有95％來(lái)自印度本地。2023年，預(yù)計(jì)顯示器的當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈占比將達(dá)60％。2024年，預(yù)計(jì)充電器的當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈占比從目前的60％上升到75％。

據(jù)楊述成介紹，目前中資手機(jī)企業(yè)在印度投產(chǎn)的一個(gè)主要原因便是關(guān)稅提高了在中國(guó)采購(gòu)的成本，手機(jī)進(jìn)口的關(guān)稅為25％，供應(yīng)鏈產(chǎn)品關(guān)稅為15％，目前一些元器件、芯片仍是零關(guān)稅，但是一些關(guān)鍵的輔料，如屏幕、攝像頭、電池、充電器等加征15％關(guān)稅，“這些被增加關(guān)稅的原材料、零部件產(chǎn)能是轉(zhuǎn)移至印度的主力”。

除去關(guān)稅因素，人口紅利也是中資手機(jī)企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的一個(gè)原因，“目前印度一位普工的月工資約1000元，但在中國(guó)要達(dá)到3500元~4000元?！睏钍龀筛嬖V記者。

談及中資手機(jī)企業(yè)赴印建廠的便利程度，前述中資手機(jī)企業(yè)人士告訴記者，印度與越南等近年來(lái)熱門的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地不同，全國(guó)統(tǒng)一針對(duì)外資的優(yōu)惠政策難以實(shí)現(xiàn)，因?yàn)橛《仁锹?lián)邦制國(guó)家，中央政府權(quán)力有限，每個(gè)地區(qū)都有各自的政策，不像越南可以實(shí)現(xiàn)稅收“三免五減半”?！鞍∣PPO、vivo，以及幾家中資手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)在內(nèi)，共七八家企業(yè)在印度購(gòu)置土地建廠，印度土地為私有制，年限是99年，需要從個(gè)人手中購(gòu)置，政府往往只起到協(xié)調(diào)作用，流程往往復(fù)雜、漫長(zhǎng)?！?/p>

“整個(gè)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量比較低的部分早已經(jīng)在印度布局，而印度本地廠商也在利用已經(jīng)遷移到當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈培育自身的千元機(jī)品牌。”潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕飚告訴《中國(guó)新聞周刊》。

顯然，印度希望給本土企業(yè)更多的機(jī)會(huì)，畢竟就在中資手機(jī)企業(yè)密集進(jìn)入印度市場(chǎng)的2014年，市占率緊隨三星之后的是三大印度本土手機(jī)品牌Micromax、Intex、Lava，但目前在市占率前五中已經(jīng)找不到它們的身影。

“印度市場(chǎng)的特殊性在于，其他發(fā)展中國(guó)家都不會(huì)視中國(guó)為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此不會(huì)給中國(guó)手機(jī)廠商設(shè)置很多政策障礙，但是印度明顯不這么想。”魅族原副總裁李楠告訴《中國(guó)新聞周刊》。

2020年之后，“印度制造”倡議從追求進(jìn)口替代轉(zhuǎn)變?yōu)椤白粤Ω?，?dāng)年“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)”計(jì)劃（PLI）推出，用19.7萬(wàn)億盧比支持14個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)，其中就包括電子設(shè)備，希望扶持印度本土的制造業(yè)企業(yè)。

此前通過(guò)關(guān)稅、進(jìn)口限制，以及本地生產(chǎn)補(bǔ)貼等手段倒逼中國(guó)廠商在印度加碼，如此扶持本地產(chǎn)業(yè)鏈的策略在李欽看來(lái)只是印度政府的“次優(yōu)選項(xiàng)”，“最優(yōu)計(jì)劃是希望中國(guó)企業(yè)與印度本土企業(yè)合資，深度綁定，這樣可以繞開諸如政府采購(gòu)限制、抵制中國(guó)貨等‘煩心事’，但這樣勢(shì)必減少中國(guó)投資者的自主權(quán)，中國(guó)企業(yè)很難接受，并且在現(xiàn)實(shí)中找到合適和靠譜的合作與合資對(duì)象也非常難?！?/p>

在PLI的扶持名錄中，鮮見中資手機(jī)企業(yè)。“PLI并未把全部中資手機(jī)企業(yè)擋在門外，中資手機(jī)企業(yè)也在申請(qǐng)，但目前可能更多是三星、蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)?！睏钍龀烧J(rèn)為，因此不能僅僅將PLI的目的理解為扶持印度本土企業(yè)，當(dāng)然，扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏磥?lái)趨勢(shì)，但仍然需要漫長(zhǎng)過(guò)程?！熬拖窀母镩_放后外資企業(yè)來(lái)到中國(guó)，中國(guó)本土企業(yè)也經(jīng)歷了學(xué)習(xí)的過(guò)程，只不過(guò)用時(shí)比較短。目前確實(shí)有一些印度企業(yè)向在印中資企業(yè)學(xué)習(xí)，但尚需時(shí)日?！?/p>

他認(rèn)為中資手機(jī)企業(yè)在印度仍然擁有時(shí)間窗口，“印度若想達(dá)到中國(guó)當(dāng)今手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈水準(zhǔn)，需要15~20年，在制造環(huán)節(jié)印度本土企業(yè)處于起步階段，從研發(fā)、技術(shù)、管理到投入都落后于中資企業(yè)，目前真正進(jìn)入手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)極少，甚至沒有。”

近日，iPhone 14將在印度生產(chǎn)的消息讓產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的話題再度升溫，但當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)是，從2015年起便利用稅收等手段變相推動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，但目前連手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的情況都比較有限。楊述成告訴記者，原材料、零部件在印度本地的采購(gòu)量只有15％左右，預(yù)計(jì)今年可以達(dá)到20％左右，大部分原材料、零部件依賴從中國(guó)進(jìn)口，即使是組裝環(huán)節(jié)也以在印中資工廠為主。

盡管印度電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，在2019~2020財(cái)年已經(jīng)達(dá)到750億美元，但距離2025~2026財(cái)年3000億美元的目標(biāo)仍有不小距離，更重要的是，中國(guó)仍是印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)的“大后方”。

“如果想要獲得印度市場(chǎng)，就要幫助印度發(fā)展本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)?！崩铋J(rèn)為，供應(yīng)鏈本地化不可避免，就像蘋果在中國(guó)的供應(yīng)鏈也需要本地化一樣，如果希望在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)做大，就不能只想要人家的市場(chǎng)，但是不幫助人家發(fā)展產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)正常的商業(yè)交換。

2015年2月，華為在印度班加羅爾的研發(fā)中心。圖/視覺中國(guó)

中國(guó)手機(jī)出海機(jī)遇何在？

“中資手機(jī)企業(yè)在認(rèn)知印度當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、人文宗教習(xí)俗等方面確實(shí)沒有做好，加之印度政府并未對(duì)外資企業(yè)落地提供多少指引，而且中資企業(yè)也缺少相關(guān)人才，導(dǎo)致企業(yè)更多在個(gè)案出現(xiàn)后再解決問(wèn)題，沒有系統(tǒng)的應(yīng)對(duì)方式。”楊述成認(rèn)為。

伴隨這一輪稅務(wù)調(diào)查發(fā)酵，中資手機(jī)企業(yè)去留成為焦點(diǎn)。特別是7月下旬，榮耀CEO趙明曾表態(tài)“榮耀團(tuán)隊(duì)撤出印度”，他表示，榮耀幾年前在印度經(jīng)營(yíng)了很長(zhǎng)時(shí)間的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)撤出，目前通過(guò)當(dāng)?shù)睾献骰锇閱?dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)。

“其實(shí)榮耀不太適合談?wù)撌欠癯烦鲇《仁袌?chǎng)，尚在華為體系之中時(shí)，華為與榮耀便在印度市場(chǎng)‘三進(jìn)三出’，均以失敗告終。”前述中資手機(jī)企業(yè)人士告訴記者，在稅務(wù)調(diào)查之后，自己曾與在印度的同業(yè)交流，對(duì)于已經(jīng)在印度市場(chǎng)獲得成功的品牌，如小米、OPPO、vivo、realme等，他們?cè)谟《仁袌?chǎng)的戰(zhàn)略不會(huì)改變。

小米、OPPO、vivo、realme四家廠商占據(jù)印度市場(chǎng)份額六成以上，而中資手機(jī)企業(yè)近三年穩(wěn)定占據(jù)印度市場(chǎng)七成以上份額。楊述成也認(rèn)為，對(duì)于在印度擁有較高市占率的中資手機(jī)企業(yè)，不會(huì)輕易放棄這一市場(chǎng)，因?yàn)橛《仁謾C(jī)市場(chǎng)的空間與人口紅利顯而易見。

印度市場(chǎng)確實(shí)足夠誘人，使其在2014年就成為中資手機(jī)企業(yè)集體出海的第一個(gè)目的地。如今中國(guó)手機(jī)廠商已經(jīng)難舍印度，特別是全球智能手機(jī)市場(chǎng)正處于低谷的當(dāng)下。

Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比減少9％至2.87億臺(tái)，印度市場(chǎng)二季度的出貨量也環(huán)比下滑5％至3640萬(wàn)臺(tái)，但是潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕飚告訴《中國(guó)新聞周刊》，未來(lái)一段時(shí)間，全球智能手機(jī)市場(chǎng)中保持增長(zhǎng)的可能只有印度市場(chǎng)。

印度目前已經(jīng)度過(guò)功能機(jī)大量向智能機(jī)轉(zhuǎn)換的時(shí)點(diǎn)，近年出貨量約為1.5億臺(tái)智能手機(jī)和1億臺(tái)功能機(jī)，處于智能手機(jī)出貨量的爬坡階段，去年以超過(guò)1.6億臺(tái)出貨量成為僅次于中國(guó)的第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。

“印度擁有14億人口，智能手機(jī)出貨量終究會(huì)爬升至中國(guó)現(xiàn)有水平。”楊述成認(rèn)為，通過(guò)三到五年時(shí)間每年出貨量達(dá)到2.5億臺(tái)到3億臺(tái)完全在預(yù)期之中，這一水平已經(jīng)逼近中國(guó)如今的銷量，只不過(guò)單價(jià)仍然無(wú)法與中國(guó)相比。

李楠也認(rèn)為，印度市場(chǎng)最大的不確定性在于國(guó)民收入增長(zhǎng)情況。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，印度智能手機(jī)平均售價(jià)為211美元，低于全球402美元的水平。有業(yè)內(nèi)人士向記者比較，目前印度智能手機(jī)均價(jià)為1000~1500元價(jià)格段，而中國(guó)可以達(dá)到2500~3000元價(jià)格段，兩者尚有1000元左右差異?！耙虼藢?duì)于手機(jī)廠商而言，不僅在印度市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)可以期待，單機(jī)售價(jià)也在爬坡階段。”

相較于印度，一些此前中國(guó)手機(jī)廠商滲透率較高的市場(chǎng)面臨更大的不確定性，比如非洲，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這種不確定性主要來(lái)自經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

超過(guò)99％業(yè)務(wù)來(lái)自海外，特別是占據(jù)非洲近一半市場(chǎng)份額的傳音的財(cái)務(wù)狀況能夠在很大程度反映非洲市場(chǎng)的冷暖，今年上半年其營(yíng)收同比微增1.12％，此前兩年則是動(dòng)輒超三成的增速。其中一個(gè)重要的原因便是受疫情影響，非洲4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程變慢，影響了智能手機(jī)需求，今年二季度，根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，中東和非洲地區(qū)智能手機(jī)出貨量下挫7.8％至3800萬(wàn)臺(tái)。

傳音也希望在南亞取得突破，雖然在巴基斯坦、孟加拉國(guó)的市占率分別達(dá)到36.8％、19.7％，但兩國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模終究有限，而2016年下半年才進(jìn)入印度市場(chǎng)的傳音尚未取得突破，僅以6.9％的市占率排在第六位。

在過(guò)去與可見的未來(lái)，印度仍會(huì)是中國(guó)手機(jī)廠商最“卷”的海外市場(chǎng)。realme就將印度定位于中國(guó)之外的第二個(gè)千萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)，不過(guò)realme副總裁徐起表示，目前來(lái)看，印度市場(chǎng)依然是體量非常大的市場(chǎng)，也是realme重要的市場(chǎng)，“但realme的全球化布局是非常關(guān)鍵的，我們不會(huì)把雞蛋完全放在一個(gè)籃子里面?！?/p>

“當(dāng)年魅族避開中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的印度市場(chǎng)，深耕東歐市場(chǎng)，在俄羅斯、烏克蘭也一度取得了僅次于三星的銷量。出海之初選擇在多個(gè)市場(chǎng)試水，最終選擇東歐市場(chǎng)深耕，避開了與其他中國(guó)品牌內(nèi)卷。”李楠告訴記者。

“無(wú)論是產(chǎn)品還是銷售，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力都很強(qiáng)?！睏钍龀上蛴浾叻治隽酥匈Y手機(jī)企業(yè)在印度獲得成功的關(guān)鍵，即將中國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)加以改造再?gòu)?fù)制到印度。“比如Oppo和Vivo，在印度市場(chǎng)仍以在中國(guó)獲得成功的線下渠道突破，再比如小米，基本復(fù)制了在中國(guó)取得成功的模式，以線上渠道進(jìn)入印度市場(chǎng)，并且配合低價(jià)策略。但當(dāng)時(shí)華為系想復(fù)制國(guó)內(nèi)‘高舉高打’的策略，以高價(jià)位產(chǎn)品沖印度市場(chǎng)，這顯然不符合現(xiàn)實(shí)?！?/p>

2016年4月5日，在印度新德里拉的一場(chǎng)OPPO新機(jī)發(fā)布會(huì)上，模特們用OPPO F1 Plus機(jī)型合影。圖/視覺中國(guó)

“來(lái)到印度這樣的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，中國(guó)手機(jī)廠商基本是在重復(fù)發(fā)生在中國(guó)的故事。”李楠認(rèn)為，比如對(duì)于出海后線上與線下渠道的選擇，對(duì)于中國(guó)有實(shí)力出海的手機(jī)廠商而言，都擁有極強(qiáng)的線上與線下渠道開拓能力，只需派駐不同團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐不同市場(chǎng)即可。不同市場(chǎng)的電商滲透率不盡相同，比如隨著lazada的崛起，東南亞市場(chǎng)電商滲透率不斷提高，但是在東歐長(zhǎng)期以來(lái)缺少靠譜的電商平臺(tái)，就需要更多依賴線下。

其實(shí)，包括印度在內(nèi)，中國(guó)手機(jī)品牌滲透率較高的市場(chǎng)更多是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，但在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)整體聲量依然較小，Counterpoint曾統(tǒng)計(jì)美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)市占比最高的五款手機(jī)，全部為蘋果和三星包攬，如2022年二季度，蘋果與三星便牢牢占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)近八成的份額。

“中國(guó)手機(jī)廠商出海，首先面臨的選擇就是以發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)為目標(biāo)，還是以發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)為目標(biāo)，如非洲、南亞、東南亞、東歐等，對(duì)于后一類，中國(guó)手機(jī)廠商都是在利用已經(jīng)積累的實(shí)力‘打時(shí)間差’。”李楠坦言，“打時(shí)間差”的策略幾乎可以確保中國(guó)手機(jī)廠商在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)取得成功。

如今，中國(guó)手機(jī)廠商正在進(jìn)行新一輪選擇，就在宣布將團(tuán)隊(duì)撤出印度之時(shí)，趙明將今年視為榮耀全球市場(chǎng)元年，“傳統(tǒng)的中國(guó)品牌到海外市場(chǎng)還是從低端做出，比如說(shuō)99美元、149美元、199美元的產(chǎn)品，榮耀走向海外市場(chǎng)還是堅(jiān)持走打造品牌、品質(zhì)的高端策略，今年在歐洲上市的產(chǎn)品直接是1099歐元的Magic4 Pro。”

有業(yè)內(nèi)人士在向記者分析未來(lái)中國(guó)手機(jī)廠商在海外市場(chǎng)的機(jī)遇時(shí)，認(rèn)為仍將是“高端市場(chǎng)”，“畢竟華為離開后中國(guó)廠商在海外的高端機(jī)市場(chǎng)幾乎是一片空白”。

發(fā)于2022.9.5總第1059期《中國(guó)新聞周刊》雜志

雜志標(biāo)題：中國(guó)手機(jī)印度進(jìn)退背后

記者：陳惟杉 孟倩