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受巴菲特接連減持影響，港股比亞迪股份開(kāi)盤(pán)跌5.78%，A股比亞迪跌4.61%。

持倉(cāng)比亞迪14年未動(dòng)的巴菲特近期減持動(dòng)作頻頻。9月2日，港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月1日出售了171.6萬(wàn)股比亞迪股份。8月30日，巴菲特在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪股份。目前，巴菲特持有2.0714億股比亞迪股份，相較2008年最初買(mǎi)入持有的2.25億股，巴菲特已累計(jì)減持1786萬(wàn)股。

巴菲特接連減持比亞迪

9月2日，港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月1日出售了171.6萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股262.7243港元，套現(xiàn)超4.5億港元。

而這距離港交所上次披露巴菲特減持比亞迪股份僅過(guò)去一周時(shí)間。8月30日，港交所文件顯示，巴菲特在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪股份，平均出售價(jià)為277.1港元，套現(xiàn)3.69億港元。

目前，巴菲特持有2.0714億股比亞迪股份，相較2008年最初買(mǎi)入持有的2.25億股，巴菲特已累計(jì)減持1786萬(wàn)股。若以兩次披露減持價(jià)格的平均值270港元/股粗略估算，不考慮分紅等其他因素，巴菲特此輪減持已累計(jì)套現(xiàn)46.79億港元。

這里需要注意的一個(gè)問(wèn)題是，根據(jù)港交所披露易規(guī)定，大股東增減持股票只有橫跨某個(gè)整數(shù)百分比時(shí)，才需要作出披露。也就是說(shuō)，根據(jù)港交所文件看到的披露行為可能會(huì)存在一定滯后性。

任澤平：巴菲特看空新能源行業(yè)前景的話，那這次錯(cuò)了

知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平指出，巴菲特這次減持比亞迪不知出于何種目的，如果是看空新能源行業(yè)前景的話，巴菲特這次錯(cuò)了。畢竟今年92歲，精力不濟(jì)，很難進(jìn)行快速的學(xué)習(xí)和信息迭代，對(duì)新能源也未必了解，否則不至于錯(cuò)過(guò)特斯拉等美國(guó)近年最優(yōu)秀的公司。未來(lái)在投資上將會(huì)變得越來(lái)越保守，而不是進(jìn)取，業(yè)績(jī)也大不如前，如果不能培養(yǎng)好接班人，存在晚節(jié)不保的風(fēng)險(xiǎn)。新能源是未來(lái)最有希望最具爆發(fā)力的行業(yè)，短期漲多了調(diào)整很正常，長(zhǎng)期潛力巨大，新能源汽車(chē)正在進(jìn)入大眾快速普及階段，市場(chǎng)滲透率還有3-5倍空間，綠電、儲(chǔ)能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場(chǎng)空間。從產(chǎn)業(yè)投資的角度，從未來(lái)3-5年的角度，這是最好的賽道，真正賺大錢(qián)的投資核心是占賽道、選人和長(zhǎng)期戰(zhàn)略性持有。

市場(chǎng)流傳比亞迪交流紀(jì)要

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，最近A股市場(chǎng)跌得比較快的股票和板塊差不多都跟新能源有關(guān)，而帶崩新能源的原因又少不了巴菲特減持比亞迪。根據(jù)港交所披露數(shù)據(jù)，9月1日巴菲特方面再度減持了比亞迪股份(01211.HK)，減持?jǐn)?shù)量為171.6萬(wàn)股，巴菲特方面累計(jì)套現(xiàn)金額或已在50億港元左右。

那么，比亞迪現(xiàn)狀究竟如何？周末，市場(chǎng)突然傳出一份“比亞迪高管交流會(huì)議紀(jì)要”。從其內(nèi)容來(lái)看，皆是利好。我們來(lái)看一下這份紀(jì)要的內(nèi)容。

比亞迪目前在手訂單70萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，下單交付時(shí)長(zhǎng)4-5月，8月因?yàn)橄揠姾鸵咔橛绊懡桓稊?shù)量，但8月環(huán)比7月有增長(zhǎng)，年底爭(zhēng)取做到28萬(wàn)的月交付量。

明年中國(guó)整個(gè)市場(chǎng)新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)估在900萬(wàn)-1000萬(wàn)輛，明年補(bǔ)貼退坡，比亞迪因?yàn)殇N(xiāo)售規(guī)模的增長(zhǎng)，每年原材料采購(gòu)成本會(huì)降低3%-5%，明年預(yù)估降低5%可抵消掉明年的補(bǔ)貼退坡。產(chǎn)能釋放后，單車(chē)折舊攤銷(xiāo)成本降低，利潤(rùn)率每月會(huì)逐步增長(zhǎng)。

電池外供方面，明年主要產(chǎn)能供應(yīng)內(nèi)部，2024年外供比例明顯增大。

智能化方面，比亞迪明年推出的高端車(chē)型會(huì)增加高端智能輔助駕駛，硬件軟件有整體化部署。

混動(dòng)車(chē)型相較于其他國(guó)內(nèi)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)：技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多年技術(shù)累積；成本優(yōu)勢(shì)，成本有門(mén)檻，比亞迪有規(guī)模優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)能門(mén)檻很高，電池廠家投資插電產(chǎn)能意愿度較低，并且時(shí)間線長(zhǎng)。

預(yù)估中國(guó)需要至少3-5年的過(guò)程慢慢轉(zhuǎn)向純電，海外市場(chǎng)至少需要5年。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃顑?yōu)產(chǎn)業(yè)鏈。比亞迪后續(xù)會(huì)把歐洲作為主要海外市場(chǎng)之一，東南亞區(qū)域中國(guó)品牌會(huì)有優(yōu)勢(shì)。美國(guó)方面，最新的補(bǔ)貼法案體現(xiàn)出美國(guó)政府的不自信，若一直堅(jiān)持此政策，比亞迪會(huì)更注重其他海外市場(chǎng)并考慮暫時(shí)放棄美國(guó)市場(chǎng)。

比亞迪會(huì)保持長(zhǎng)期產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，不會(huì)放過(guò)任何關(guān)鍵技術(shù)。

明年汽車(chē)整車(chē)計(jì)劃400萬(wàn)臺(tái)起，電池和電機(jī)電控半導(dǎo)體都會(huì)同步甚至更多。海豹?jiǎng)倓偭慨a(chǎn)，受疫情和限電影響交付壓力很大，目前已交付了1000多臺(tái)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月爬坡會(huì)大幅改善。每月產(chǎn)能還是趕不上每月新增訂單。

2024年會(huì)推出DMI第五代。2023年將上線百萬(wàn)品牌，會(huì)推出很多獨(dú)有的新技術(shù)來(lái)匹配百萬(wàn)價(jià)格。

上述就是市場(chǎng)流傳比亞迪交流紀(jì)要的主要內(nèi)容。應(yīng)該來(lái)說(shuō)，成長(zhǎng)股估值近期受外圍的影響更大一些，新能源產(chǎn)業(yè)景氣度其實(shí)并未下降。當(dāng)然，最近無(wú)論是巴菲特，還是國(guó)內(nèi)的郭廣昌和騰訊等投資大佬都發(fā)出了減持、兌現(xiàn)的信號(hào)，這對(duì)于市場(chǎng)信心是一大打擊，可能仍需要時(shí)間來(lái)消化。