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2023-01-31
歐股齊跌，歐元再創(chuàng)二十年最低，油價(jià)漲4%，歐洲天然氣跳漲35%
更新時(shí)間：2022-09-06 08:12:23作者：未知
（原標(biāo)題：歐股齊跌，歐元再創(chuàng)二十年最低，油價(jià)漲4%，歐洲天然氣跳漲35%）
9月5日周一，美國金融市場因該國勞動節(jié)假期休市一天。
在上周五國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）宣布將無限期停止通過“北溪1號”管道向歐洲輸送天然氣之后，本周初風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和歐元大幅下跌，歐洲天然氣飆升30%。
市場對歐洲今年冬天滿足能源需求的能力和經(jīng)濟(jì)增長倍感擔(dān)憂，能源價(jià)格飆升和歐元走軟將推高進(jìn)口成本，都會增加通脹壓力，市場對周四歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)的押注升至88%。同時(shí)，對澳大利亞央行本周加息50個(gè)基點(diǎn)的押注接近70%，對美聯(lián)儲9月加息75個(gè)基點(diǎn)的押注降至55%。
作為對俄羅斯停供天然氣的回應(yīng)，有歐盟高級官員稱，歐盟“準(zhǔn)備好”作出反應(yīng)。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將限制俄羅斯管線出口的天然氣價(jià)格，并通過提供流動性來幫助發(fā)電廠。德國總理朔爾茨周日稱，該國將花費(fèi)至少650億歐元保護(hù)家庭和企業(yè)免受能源通脹飆升的影響。
英國外交大臣特拉斯當(dāng)選該國保守黨黨首，即將晉位首相，英鎊兌美元從兩年半低位反彈轉(zhuǎn)漲，重回1.15關(guān)口上方。但德意志銀行警告稱不應(yīng)低估“英鎊危機(jī)”的風(fēng)險(xiǎn)，政治、貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)政策不確定性的增加，將進(jìn)一步混淆宏觀經(jīng)濟(jì)形勢并削弱投資者信心。
歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳。標(biāo)普全球統(tǒng)計(jì)的歐元區(qū)綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）8月終值降至48.9的18個(gè)月最低，低于預(yù)期也深陷萎縮區(qū)間?！皻W洲火車頭”德國的服務(wù)業(yè)活動連續(xù)第二個(gè)月萎縮。有分析稱，歐元區(qū)比市場預(yù)期更早地陷入衰退，其最大經(jīng)濟(jì)體德國經(jīng)濟(jì)或連續(xù)三個(gè)季度萎縮。
以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟支持10月減產(chǎn)10萬桶/日，市場原本預(yù)期按兵不動。歐盟委員會副主席兼“外長”Borrel則坦言，伊朗核談判正在分化，而不是趨同，對達(dá)成伊核協(xié)議信心削弱。這都加劇了石油市場供應(yīng)端趨緊，國際油價(jià)一度齊漲4%。
歐股齊跌僅英股漲，油氣板塊逆市漲2%，德意股指跌超2%，法股跌超1%
周一，市場對歐洲能源供應(yīng)危機(jī)以及該地區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂加劇，歐股高開低走。泛歐Stoxx 600指數(shù)盤中跌超1%，收跌0.6%。汽車股跌近5%領(lǐng)跌，大部分板塊和國家股指均下跌，油氣類股逆市上漲2%。德、意股指跌超2%，法股跌超1%，僅英股小幅轉(zhuǎn)漲。
英國獸藥公司Dechra Pharmaceuticals因歐盟制藥部門利潤率驟降而股價(jià)跌超10%。德國最大天然氣進(jìn)口商Uniper跌近11%，但宣布與澳洲最大上市石油公司W(wǎng)oodside簽署了向歐洲供應(yīng)液化天然氣的協(xié)議。
英國財(cái)富管理公司Brewin Dolphin的市場分析主管Janet Mui警告稱，俄羅斯天然氣斷供的背景下，歐洲市場前景“非常嚴(yán)峻”，投資者應(yīng)非常謹(jǐn)慎，歐元資產(chǎn)將面臨壓力，壞消息尚未完全被計(jì)價(jià)。
OPEC+支持意外減產(chǎn)令油價(jià)齊漲4%，歐洲天然氣最高跳漲35%，歐洲煤炭期貨創(chuàng)新高
OPEC+支持10月減產(chǎn)10萬桶/日的消息發(fā)布后，國際油價(jià)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。美油WTI最高漲3.50美元或漲4%，一度升破90美元關(guān)口，收復(fù)9月1日來跌幅。國際布倫特最高漲近4美元或漲4.3%，日高上逼97美元，也收復(fù)了月內(nèi)跌幅。
在俄羅斯“北溪1號”無限期停止供氣的背景下，作為歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭10月天然氣期貨周一最高漲35%至290歐元/兆瓦時(shí)，接近收復(fù)8月30日以來跌幅，尾盤漲幅收窄至13%，交投242歐元。
同時(shí)，英國下周工作日交付的天然氣批發(fā)合同上漲26.7%，至380便士/撒姆；ICE英國10月天然氣期貨收漲13%至462便士，盤初一度躍升近37%，基本收復(fù)8月31日來跌幅。作為發(fā)電替代能源，歐洲煤炭期貨未來一年合約上漲7.6%，刷新歷史高位至345美元/噸。
美元上破110再創(chuàng)二十年最高，能源危機(jī)令歐元兌美元在二十年來首次失守0.99
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY周一最高漲0.7%，日高升破110關(guān)口并刷新二十年高位。天然氣危機(jī)令歐元兌美元最深跌0.7%，并在二十年里首次跌穿0.99，且無法升破平價(jià)位。
日元兌美元失守140并逼近上周所創(chuàng)的二十四年最低。韓元兌美元跌至2009年4月來最低。俄羅斯盧布兌美元跌破61關(guān)口后止跌轉(zhuǎn)漲，此前曾創(chuàng)8月16日以來的近三周最低。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間23:30收報(bào)6.9330元，較上周五夜盤收盤跌315點(diǎn)。
主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一，市值最大的龍頭比特幣小幅上漲，仍不足2萬美元關(guān)鍵整數(shù)位。市值第二大的以太坊漲近3%，上逼1600美元。
意大利一度領(lǐng)漲歐元區(qū)國債收益率，天然氣危機(jī)正令投資者做空歐元和歐洲政府債券
天然氣危機(jī)加劇了通脹和歐洲央行激進(jìn)加息的擔(dān)憂，意大利一度領(lǐng)漲歐元區(qū)國債收益率，歐股尾盤，歐債收益率集體轉(zhuǎn)跌，衡量歐元區(qū)長期通脹預(yù)期的關(guān)鍵市場指標(biāo)升至6月中旬以來最高。
意大利10年期國債收益率嘗試上逼4%，上周曾升破這一關(guān)口至兩個(gè)多月高位。作為歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率也一度升4個(gè)基點(diǎn)并上破1.59%。10年期英債收益率一度升8個(gè)基點(diǎn)。
荷蘭國際集團(tuán)ING認(rèn)為，歐洲央行更關(guān)注已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的通脹風(fēng)險(xiǎn)，而不是基于自身預(yù)測作決策，這代表更高的歐債收益率和更趨平的收益率曲線。
還有分析稱，“歐元區(qū)幾乎可以肯定進(jìn)入衰退”。投資咨詢公司Vanda Research全球宏觀策略師 Viraj Patel表示，許多投資者正在尋求做空歐元和歐洲政府債券，“這兩個(gè)市場正在因與俄羅斯天然氣流量相關(guān)的任何壞消息而被拋售，同時(shí)不愿因能源危機(jī)的任何邊際改善而反彈。”
現(xiàn)貨黃金一度跌破1710美元，倫銅重回7600美元，倫鎳漲5%脫離六周低位，滬鎳漲4%
在美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲即將激進(jìn)加息的壓力之下，現(xiàn)貨黃金最深跌0.3%并一度失守1710美元整數(shù)位，距離月內(nèi)低位不遠(yuǎn)。期金一度失守1720美元，但跌幅不大。
LME期銅盤中止跌轉(zhuǎn)漲，重回7600美元上方，此前因需求疲軟擔(dān)憂而失守這一整數(shù)位。倫鋁跌0.5%，徘徊2021年4月來低位。倫鋅漲超2%并重上3200美元，從一個(gè)月低位反彈，上周曾累跌12%創(chuàng)十年最差單周表現(xiàn)。倫鎳一度漲超5%，重上2.1萬美元，脫離一個(gè)半月最低，滬鎳主力合約夜盤漲幅擴(kuò)大至4%。有分析稱，能源危機(jī)導(dǎo)致的低庫存和供應(yīng)限制部分支撐了工業(yè)金屬價(jià)格。
同時(shí)，在歐洲長期干旱引發(fā)的供應(yīng)擔(dān)憂和強(qiáng)勁需求共同提振下，ICE白糖期貨漲超1%至七周高位。