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截止收盤，滬指漲1.36%，深成指漲1.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.1%。滬深兩市今日成交8692億元。

盤面上，板塊普漲，光伏、化工、有色等板塊漲幅居前，醫(yī)療器械、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后逆勢離場，全天凈賣出38.99億元，近4個交易日連續(xù)減倉累計超160億元。

今日化工板塊大漲，多個歐洲產(chǎn)能占比較高的細分化工板塊紛紛大漲，環(huán)氧丙烷、維生素、化肥等細分方向均大幅走強。據(jù)IEA和彭博的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐洲化工業(yè)40％以上的原料來自天然氣，生產(chǎn)流程中所用能源的三分之一也依賴天然氣，在天然氣供給不足的背景下，多處工廠宣布減產(chǎn)，市場對相關細分產(chǎn)品具有漲價以及產(chǎn)能替代的邏輯預期。但綜合來看化工方向本質(zhì)上是對于歐洲能源危機的延伸炒作，就這一邏輯而言題材并不新鮮，結合當前題材輪動較快的背景下，延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。

賽道方向全面回暖，其中光伏板塊漲幅居前。一方面賽道方向在近日經(jīng)歷了連續(xù)整理后本就存在一定的修復的需求，另一方面，所謂的市場風格切換并不順利，資金經(jīng)歷了多方嘗試后，市場也未能形成具有足夠延續(xù)性市場新主線，故在利空情緒充分釋放后，部分資金會自然選擇回流賽道。不過仍需注意的是，賽道方向在前期回調(diào)的過程中籌碼已出現(xiàn)了明顯的松動，上方也累積不小的套牢賣壓，因此對于賽道方向的上漲仍先以短線反抽來看待更為穩(wěn)妥。

鋰礦板塊表現(xiàn)活躍，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，9月5日，國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰（99.2%）的市場主流成交價格47.5-47.9萬元/噸之間，均價水平漲至47.7萬元/噸；電池級碳酸鋰（99.5%）市場主流報價區(qū)間在49.0-50.0萬元之間，均價漲至49.5萬元/噸。研究機構認為鋰礦資源端供應緊張，貨源難尋，價格高位運行，成本壓力加劇。廠家開工正常，青海疫情管控交通運輸不便，影響供貨。廠家多為長協(xié)訂單，散單流通有限，市場供應依舊緊俏，下游詢貨詢價積極，價格繼續(xù)看漲。

房地產(chǎn)板塊走強，消息面上，貝殼研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月二手房成交量同比繼續(xù)增長。根據(jù)國金證券最近的觀點來看，優(yōu)質(zhì)房企已有企穩(wěn)復蘇趨勢，供貨充足疊加政策利好，銷售拐點基本確立。未來十年全國商品住宅銷售面積中樞在10億方左右，供給側出清加速，行業(yè)格局迎來重塑。央國企和改善型房企有能力提高市場份額，地位有望提升。不過從早上盤面來看，隨著賽道股的走強，地產(chǎn)方向的炸板現(xiàn)象有所增多，可以看到賽道與地產(chǎn)相互之間資金排擠效應的存在。

光大證券指出，在經(jīng)歷了前期的調(diào)整之后，市場的估值與盈利預期目前處于均衡之中，經(jīng)濟與盈利的弱勢可能仍將給市場帶來一定的壓力，預計三季度市場仍將震蕩蓄勢。對于之后的市場，基本面的二次拐點將至關重要。在“二十大”之后，我國的防疫政策可能會進一步的放松，而隨著疫情對于經(jīng)濟的擾動逐漸減弱，居民對于未來的收入預期將趨于穩(wěn)定，屆時，地產(chǎn)銷售與居民消費數(shù)據(jù)很可能均會出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，并持續(xù)推動市場上行。11月前后市場或?qū)⒂瓉碇衅诠拯c，當前應積極把握布局的窗口期。

行業(yè)配置方面，關注風格與結構的切換，積極布局消費。考慮到4月底以來市場反彈的過程中，制造風格及小盤板塊的反彈幅度要明顯更大，在市場震蕩蓄勢的過程中，預計市場風格或?qū)⑥D(zhuǎn)向消費風格及大盤板塊。此外，“二十大”之后，我國的防疫政策可能會出現(xiàn)進一步的放松，消費板塊景氣度有望迎來回升，而在防疫政策放松預期升溫的推動下，消費板塊的股價很可能會提前啟動，值得積極布局；此外，自下而上角度，白酒、儲能、醫(yī)藥生物、汽車、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等行業(yè)也值得積極關注。