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2023-01-31
工信部發(fā)聲！5000億賽道火了，多股暴漲
更新時(shí)間：2022-09-07 13:41:49作者：未知
中國基金報(bào)記者 文夕
被喻為“現(xiàn)代工業(yè)心臟”的工業(yè)母機(jī)賽道有望迎來催化。
工信部9月6日在主題為“大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)”的新聞發(fā)布會(huì)上提及，我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)整體處于世界第二梯隊(duì)，接下來將繼續(xù)做好工業(yè)母機(jī)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著制造業(yè)企穩(wěn)，2024年國內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模將超過5700億元，而這一賽道呈現(xiàn)出“低端內(nèi)戰(zhàn)，中端爭奪，高端失守”局面。
受到這一消息刺激，9月7日上午，工業(yè)母機(jī)概念板塊持續(xù)走強(qiáng)，宇環(huán)數(shù)控、華東重機(jī)漲停，明志科技漲超17%，東土科技漲超14%，華中數(shù)控、科德數(shù)控、禾川科技等跟漲。
制造業(yè)復(fù)蘇拉動(dòng)五千億市場
“工業(yè)母機(jī)”即為機(jī)床，是指用來制造機(jī)器的機(jī)器，可分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床，其中占比最大的是金屬切削機(jī)床。
機(jī)床的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此，機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模是一個(gè)國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。工業(yè)母機(jī)也被喻為“現(xiàn)代工業(yè)心臟”。
工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明6日在發(fā)布會(huì)上表示，我國裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2012至2021年，裝備工業(yè)增加值年均增長8.2%，始終保持中高速。特別是今年以來，裝備工業(yè)克服疫情影響率先回升，拉動(dòng)制造業(yè)較快恢復(fù)。他表示，目前我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，整體處于世界第二梯隊(duì)。
王衛(wèi)明指出，我國裝備制造業(yè)處在向中高端邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，但也存在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境尚需改善等問題，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性需進(jìn)一步提升。
他還表示，下一步工信部將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)做好工業(yè)母機(jī)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融等各項(xiàng)政策，積極推進(jìn)專項(xiàng)接續(xù)，進(jìn)一步完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機(jī)制，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
華鑫證券指出，我國機(jī)床產(chǎn)量在2011年達(dá)到歷史頂峰，2015-2019年為行業(yè)低潮期，2020年起呈現(xiàn)新一輪景氣周期，目前仍處在上行階段。金屬切削機(jī)床2021年產(chǎn)量60萬臺(tái)，同比增長35%，但仍僅為2011年86萬臺(tái)的70%，存量更新潛力待釋放。
另一方面，從制造業(yè)固定資產(chǎn)投資看，今年上半年疫情反復(fù)影響，預(yù)計(jì)下半年在積極政策的引導(dǎo)下，制造業(yè)有望呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年國內(nèi)市場規(guī)模將超過5700億元。2022年以來制造業(yè)企穩(wěn)回升，機(jī)床產(chǎn)量仍維持高位。長期來看機(jī)床行業(yè)將迎來十年一度的上行景氣周期。在核心技術(shù)核心零部件有積累的龍頭企業(yè)，有望迎來歷史性的突破。
高端機(jī)床國產(chǎn)替代化亟待提升
據(jù)了解，中國是全球最大的機(jī)床消費(fèi)國以及生產(chǎn)國。據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)，2002-2021年，全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值從345億歐元增長至709億歐元，復(fù)合增長率為3.86%。
得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值同比上升19.8%。供給端來看，2021年我國機(jī)床產(chǎn)值為218億歐元，占據(jù)31%的份額，位居首位。需求端來看，2021年我國消費(fèi)額達(dá)到236億歐元，以34%的份額位居全球第一。
盡管中國的經(jīng)濟(jì)體量支撐了全球最大的工業(yè)母機(jī)產(chǎn)銷市場，但是從細(xì)分來看，國內(nèi)市場格局一度呈現(xiàn)“低端內(nèi)戰(zhàn)，中端爭奪，高端失守”的局面。據(jù)前瞻研究院，2018年我國低檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率約82%，中檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率約65%，高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅約6%。
在產(chǎn)業(yè)鏈上，機(jī)床上游主要是基礎(chǔ)材料及零部件構(gòu)成，主要涉及鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等零部件行業(yè)；中游為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床等構(gòu)成的機(jī)床產(chǎn)業(yè)；下游主要應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括航天航空、造船、汽車、模具制造等行業(yè)，下游行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了數(shù)控機(jī)床的巨大需求。
目前我國機(jī)床在數(shù)控系統(tǒng)、伺服器、減速器、電主軸、絲杠、刀具等核心系統(tǒng)及部件仍較為依賴進(jìn)口。其中，切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，是機(jī)械制造行業(yè)中的最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。
國海證券指出，我國在數(shù)控系統(tǒng)、高精度傳感器、主軸等核心零部件領(lǐng)域競爭力薄弱，我國數(shù)控機(jī)床市場呈現(xiàn)低端國產(chǎn)品牌同質(zhì)化競爭，中端整機(jī)及零部件依賴進(jìn)口，高端市場受到海外禁運(yùn)和技術(shù)管制缺口較大。
此外，銀河證券也指出，我國機(jī)床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、高端機(jī)床如五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，且行業(yè)集中度較低。隨著制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈推進(jìn)，行業(yè)集中度提升、向高端化發(fā)展趨勢明朗。
編輯：艦長
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