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2023-01-31
收評：創(chuàng)業(yè)板指漲1.19% 芯片、有色股強(qiáng)勢
更新時(shí)間：2022-09-07 15:22:12作者：佚名
早盤三大指數(shù)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，滬指和深成指翻紅。半導(dǎo)體板塊大幅拉升，萬業(yè)企業(yè)等漲停。風(fēng)光儲方向繼續(xù)活躍，皇氏集團(tuán)等封板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度走強(qiáng)，安凱客車等漲停。此外有色、工業(yè)母機(jī)、物流等板塊走強(qiáng)。午后三大指數(shù)延續(xù)震蕩，部分賽道股有所回落。電力股集體走高，上海電力等漲停。大基建板塊午后異動(dòng)，上海港灣漲停熱泵概念股再度走強(qiáng)，萬和電氣直線漲停。數(shù)字貨幣、跨境支付概念股直線拉升，海聯(lián)金匯漲停。整體看，兩市個(gè)股漲跌互現(xiàn)
截止收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.42%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%。兩市今日成交8719億元
盤面上，有色、半導(dǎo)體、電力等板塊漲幅居前，傳媒、養(yǎng)殖、零售、白酒等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金再度凈賣出33.74億元，7月15日以來首次連續(xù)5日呈凈賣出態(tài)勢；其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出24.36億元。
半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢，消息面上，美國政府公布500億美元芯片投資計(jì)劃，將在明年初發(fā)布資金申請指引。受此此消息刺激，芯片國產(chǎn)化的邏輯再度活躍，其中半導(dǎo)體材料設(shè)備方向表現(xiàn)最為搶眼，安集科技、國芯科技漲超10%，萬業(yè)企業(yè)漲停，新萊應(yīng)材、華大九天、北方華創(chuàng)、拓荊科技等漲幅居前。中國銀河證券認(rèn)為，半導(dǎo)體芯片制造工藝的發(fā)展整體遵循摩爾定律，意味著技術(shù)節(jié)點(diǎn)將不斷向更小的線寬靠攏，而半導(dǎo)體材料能否配合先進(jìn)制程進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)迭代，決定了摩爾定律能否繼續(xù)推進(jìn)。根據(jù) SEMI 數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)不同半導(dǎo)體制造材料技術(shù)進(jìn)度不一，其中硅材料和光刻膠技術(shù)節(jié)點(diǎn)分別只達(dá)到0.25um 和0.13um，光掩膜、拋光材料和靶材則已達(dá)到28nm的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，并有望向14nm進(jìn)一步發(fā)展。 整體來看雖然與國外最為先進(jìn)的技術(shù)仍有一定的差距，國產(chǎn)化的進(jìn)程正穩(wěn)步推進(jìn)。
TOPCon電池再度大漲，消息面上，昨日通威166、182、210電池價(jià)格分別上調(diào)了1、1、2分/W，3種電池最新報(bào)價(jià)分別為1.29、1.31、1.3元/W，上漲幅度分別為0.8%、0.8%、1.6%。此次通威電池片漲價(jià)不僅僅是上游硅料成本傳導(dǎo)，更體現(xiàn)了在硅料產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，下游電池片產(chǎn)能開始偏緊的邏輯，在此背景下，TOPCon電池新技術(shù)自然受到市場資金的青睞。
新能源車板塊反彈，消息面上，9月6日，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，今年或有望實(shí)現(xiàn)新能源車20%滲透率目標(biāo)，比規(guī)劃提前三年完成。根據(jù)安信證券最新的研報(bào)推算，預(yù)計(jì)2022年新能源車全年銷量有望達(dá)到662萬輛，同比增長102%；2023年新能源車銷量有望達(dá)到1036萬輛，同比增長56%（其中純電動(dòng)車銷量有望達(dá)到699萬輛，同比增長37%；插電混動(dòng)車銷量有望達(dá)到337萬輛，同比增長120%），因此優(yōu)質(zhì)的自主整車廠商以及核心零部件供應(yīng)企業(yè)仍是后續(xù)持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。
有色鋁概念股表現(xiàn)亮眼，金屬鋁的強(qiáng)勢依舊延續(xù)了，市場對于歐洲能源危機(jī)的炒作。隨著歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)高位，冬季將近，能源問題持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)歐洲鋁廠生產(chǎn)成本高企，被迫大規(guī)模減產(chǎn)和停產(chǎn)，目前除俄羅斯外的歐洲鋁廠幾乎均受到減產(chǎn)威脅。市場對于金屬鋁整體有較為明顯的看漲預(yù)期。而從國內(nèi)的角度來看，近期內(nèi)蒙古宣布取消電解鋁行業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策，可能對成本起到一定支撐。而隨后進(jìn)入金九銀十的季節(jié)性旺季，國內(nèi)需求尚存在邊際走強(qiáng)的預(yù)期。
國盛證券指出，隔夜美元離岸人民幣匯率持續(xù)上行，人民幣貶值預(yù)期不變，外資加配A股預(yù)期減弱。隨著本月15日外匯降準(zhǔn)落地，有望減緩?fù)赓Y流出，在市場增量資金不足的情況下，熱門賽道行情有望持續(xù)，在全球能源供應(yīng)不暢的影響下，傳統(tǒng)能源方向可關(guān)注石油、天然氣、煤炭相關(guān)題材結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，新能源、儲能、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)⑴c傳統(tǒng)能源相輔相成；科技方向關(guān)注5G、芯片等方向低吸機(jī)會(huì)。操作上，滬指3230點(diǎn)上方謹(jǐn)慎看多，若成交量有效放大，短期有望挑戰(zhàn)3280點(diǎn)平臺壓力，建議以低吸為主，均衡配置。
光大證券表示，在經(jīng)歷了前期的調(diào)整之后，市場的估值與盈利預(yù)期目前處于均衡之中，經(jīng)濟(jì)與盈利的弱勢可能仍將給市場帶來一定的壓力，預(yù)計(jì)三季度市場仍將震蕩蓄勢。對于之后的市場，基本面的二次拐點(diǎn)將至關(guān)重要。在“二十大”之后，我國的防疫政策可能會(huì)進(jìn)一步的放松，而隨著疫情對于經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)逐漸減弱，居民對于未來的收入預(yù)期將趨于穩(wěn)定，屆時(shí)，地產(chǎn)銷售與居民消費(fèi)數(shù)據(jù)很可能均會(huì)出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，并持續(xù)推動(dòng)市場上行。11月前后市場或?qū)⒂瓉碇衅诠拯c(diǎn)，當(dāng)前應(yīng)積極把握布局的窗口期。