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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

近些年，中國(guó)企業(yè)在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中大多扮演的是組裝加工的角色，利潤(rùn)率較低。但隨著蘋(píng)果最新旗艦iPhone14即將發(fā)布，有韓媒曝出長(zhǎng)江存儲(chǔ)、京東方等生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片和面板的中企已被蘋(píng)果加入供應(yīng)商名單。

這其中固然有蘋(píng)果“多供應(yīng)商”策略的作用，但也在一定程度上反映出中企開(kāi)始走向更高價(jià)值的供應(yīng)鏈。

“iPhone14在制造設(shè)計(jì)、揚(yáng)聲器和電池等方面比以往任何時(shí)候都更依賴中國(guó)工程師，這意味著iPhone已經(jīng)從一個(gè)“加州設(shè)計(jì)、中國(guó)制造”的產(chǎn)品，成為了中美共同創(chuàng)造的產(chǎn)品?！?《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道稱。

第三方數(shù)據(jù)顯示，十多年前，中國(guó)供應(yīng)商僅貢獻(xiàn)了iPhone手機(jī)價(jià)值的3.6%；如今，中國(guó)供應(yīng)商對(duì)iPhone手機(jī)價(jià)值的貢獻(xiàn)比例大幅增加，已達(dá)到25%以上。

日媒拆解蘋(píng)果手機(jī)

長(zhǎng)江存儲(chǔ)被傳打入果鏈

9月6日，韓媒“BusinessKorea”報(bào)道稱，蘋(píng)果公司已將中國(guó)閃存芯片廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)加入即將發(fā)布的iPhone14系列的供應(yīng)商名單中。

BusinessKorea報(bào)道截圖

不過(guò)，這家韓媒并未披露消息來(lái)源。觀察者網(wǎng)就此事聯(lián)系長(zhǎng)江存儲(chǔ)，對(duì)方暫未置評(píng)。

閃存是一種非易失性存儲(chǔ)器，即使斷電數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失，是最常見(jiàn)的存儲(chǔ)芯片。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，手機(jī)參數(shù)8G+128G中的128G指的就是閃存容量，電腦固態(tài)硬盤(pán)（SSD）中也會(huì)用到閃存芯片。

在整個(gè)手機(jī)的成本構(gòu)成中，閃存芯片的價(jià)值并不算太高。例如，在iPhone12機(jī)型中，閃存的價(jià)格為19.2美元，不到OLED面板價(jià)格的三分之一，約為A14處理器價(jià)格的一半。

但這種負(fù)責(zé)儲(chǔ)存信息的芯片，仍然擁有很高的技術(shù)壁壘。

借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾等美日韓廠商長(zhǎng)期在閃存市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，蘋(píng)果、華為、小米等手機(jī)企業(yè)之前也都是從這些廠商采購(gòu)閃存芯片。

例如，據(jù)日本媒體拆解，蘋(píng)果iPhone12和華為Mate40E的閃存來(lái)自韓國(guó)三星，Mate30和iPhone13 Pro Max的閃存則來(lái)自日本鎧俠。

CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，美日韓六家閃存廠商占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)97%的份額。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的出現(xiàn)，則讓這個(gè)高度集中的市場(chǎng)多出一個(gè)中國(guó)大陸玩家。這家公司成立于2016年7月，總部位于武漢，是一家專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM集成電路企業(yè)。

從芯片結(jié)構(gòu)來(lái)看，閃存的層數(shù)越多，單位空間存儲(chǔ)密度就越大，總存儲(chǔ)容量越容易提升。成立六年來(lái)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已先后實(shí)現(xiàn)64層和128層閃存的量產(chǎn)。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層閃存產(chǎn)品

今年8月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在美國(guó)加州的2022全球閃存峰會(huì)上發(fā)布了基于晶棧（Xtacking）3.0技術(shù)的第四代TLC三維閃存，該產(chǎn)品的堆疊層數(shù)已達(dá)232層，緊追行業(yè)一線大廠。

目前在國(guó)際廠商中，美光已宣布將于2022年底量產(chǎn)全球首款232層3D閃存芯片，而三星將在2022年底或2023年上半年推出200層以上的3D NAND芯片，并在2023年上半年開(kāi)始量產(chǎn)。

從技術(shù)上看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)與國(guó)際廠商的差距已明顯縮小。

2020年11月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO楊士寧在一場(chǎng)公開(kāi)活動(dòng)上透露，該公司用3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)從32層到64層再到128層的跨越，這是國(guó)際廠商6年時(shí)間才走完的路，并且該公司產(chǎn)品已打入國(guó)內(nèi)某知名手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，不說(shuō)全球，僅中國(guó)就有廣闊的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。

第三方數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)產(chǎn)替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，2016年到2021年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

因此長(zhǎng)江存儲(chǔ)當(dāng)務(wù)之急應(yīng)迅速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場(chǎng)。CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷過(guò)去兩年的增長(zhǎng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全球市場(chǎng)份額由不足1%增長(zhǎng)到超過(guò)2%，但與三星34%的份額仍有巨大差距。

“如果長(zhǎng)江存儲(chǔ)能夠打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，意味著中國(guó)閃存技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)受到國(guó)際上的認(rèn)可與肯定。2022年，或?qū)⑹情L(zhǎng)江存儲(chǔ)代表中國(guó)閃存技術(shù)突破并站上國(guó)際高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈的元年?！盋INNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu向觀察者網(wǎng)表示。

“BusinessKorea”援引的行業(yè)觀察人士則表示，蘋(píng)果與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作的目的是通過(guò)“多供應(yīng)商策略”來(lái)降低閃存的價(jià)格。最重要的是，蘋(píng)果需要向中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)出友好姿態(tài)，以促進(jìn)其產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的銷售。

京東方能搶到多少份額？

閃存之外，顯示屏是手機(jī)中的另一大關(guān)鍵部件。據(jù)日媒拆解，iPhone13 Pro Max的OLED顯示面板的成本約為105美元，是這款手機(jī)中最貴的零部件，占總成本比重達(dá)到24%。

與存儲(chǔ)芯片一樣，全球面板市場(chǎng)長(zhǎng)期由韓企主導(dǎo)。在京東方、華星光電等中國(guó)企業(yè)的低價(jià)攻勢(shì)下，三星、LG等企業(yè)逐步退出液晶面板（LCD）市場(chǎng)，但仍在更高端的OLED市場(chǎng)占據(jù)主要地位。

而據(jù)“BusinessKorea”報(bào)道，蘋(píng)果已選擇京東方作為iPhone 14的顯示面板供應(yīng)商之一，并稱這是為了降低對(duì)三星的依賴，一同供應(yīng)iPhone14的還有韓企LG。

觀察者網(wǎng)就此事聯(lián)系京東方媒體部門，對(duì)方暫未確認(rèn)上述信息。

不過(guò)有產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴觀察者網(wǎng)，京東方的確已通過(guò)蘋(píng)果認(rèn)證。雖然國(guó)產(chǎn)OLED面板正逐漸獲得國(guó)際一線客戶認(rèn)可，但在供應(yīng)量上與韓企仍有不小的差距，目前蘋(píng)果高端機(jī)型仍由三星主供。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)“洛圖科技”的報(bào)告指出，2022年，蘋(píng)果將為iPhone 14采購(gòu)共約9000萬(wàn)片以上的柔性AMOLED面板。根據(jù)業(yè)界估計(jì)，三星顯示（SDC）將供應(yīng)6000萬(wàn)片，LGD供應(yīng)2500萬(wàn)片，京東方供應(yīng)500萬(wàn)片以上。其中，京東方供應(yīng)的是iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)款。

圖源：洛圖科技

這并不是京東方首次供貨蘋(píng)果，該公司從iPhone 12開(kāi)始就已成為蘋(píng)果手機(jī)供應(yīng)商。

今年5月曾有韓媒報(bào)道，在發(fā)現(xiàn)京東方未經(jīng)允許擅自更改設(shè)定的屏幕規(guī)格后，蘋(píng)果正考慮取消授予京東方的多達(dá)3000萬(wàn)塊iPhone 14 OLED屏幕訂單。但隨后有京東方內(nèi)部工作人員向觀察者網(wǎng)否認(rèn)了該消息。

此外，還有產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士告訴觀察者網(wǎng)，京東方還是剛發(fā)布的華為Mate50手機(jī)屏幕的供應(yīng)商之一，另一個(gè)供應(yīng)商是國(guó)內(nèi)企業(yè)維信諾。

從上述消息不難看出，國(guó)產(chǎn)面板廠商正逐步走向高端供應(yīng)鏈。但從市場(chǎng)格局來(lái)看，韓企仍然是AMOLED面板出貨的主力軍。

CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，三星占據(jù)全球AMOLED智能手機(jī)面板市場(chǎng)70.1%的份額，京東方以10.3%的份額位居第二，LG份額為6.4%；維信諾市場(chǎng)份額為5.9%。

“三星無(wú)論是在技術(shù)上還是在供應(yīng)鏈資源上，都具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并且針對(duì)客戶，三星具備很強(qiáng)的資源捆綁和議價(jià)能力。京東方要與其爭(zhēng)奪市場(chǎng)，一方面要在新技術(shù)上持續(xù)投入進(jìn)行追趕，另一方面也要在材料、設(shè)備、IC等相關(guān)領(lǐng)域強(qiáng)化供應(yīng)鏈。”分析師向觀察者網(wǎng)表示。

蘋(píng)果高利潤(rùn)主要依賴品牌

根據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》的拆解，iPhone13 Pro Max還有一家名叫欣旺達(dá)的中國(guó)供應(yīng)商，該公司不僅為智能手機(jī)和平板電腦生產(chǎn)電池，還為汽車供應(yīng)電池。

“蘋(píng)果繼續(xù)依賴中國(guó)制造的產(chǎn)品，中國(guó)制造商具有成本競(jìng)爭(zhēng)力?！比彰椒Q。

據(jù)《福布斯》報(bào)道，截至2021年，共有51家中國(guó)企業(yè)向蘋(píng)果提供零部件，中國(guó)大陸已取代中國(guó)臺(tái)灣成為蘋(píng)果最大的供應(yīng)商所在地。

大部分零部件都依賴中日韓，那iPhone中有多少技術(shù)是蘋(píng)果自研的？

《日經(jīng)亞洲評(píng)論》的報(bào)道提到，蘋(píng)果自研的技術(shù)主要有手機(jī)處理器、電源管理芯片，該公司還斥資收購(gòu)了英特爾的基帶業(yè)務(wù)，正在自研5G手機(jī)基帶，用于處理手機(jī)信號(hào)。

根據(jù)拆解，iPhone零部件的成本在過(guò)去10年中急劇上升。當(dāng)iPhone 4s十年前問(wèn)世時(shí)，其零部件總成本大約相當(dāng)于該設(shè)備售價(jià)的23%。相比之下，iPhone13 Pro Max的零部件成本比例已升至36-40%。

iPhone各機(jī)型零部件成本占售價(jià)的比例

這反映出蘋(píng)果在其高端設(shè)備中使用最新、最先進(jìn)零部件的戰(zhàn)略。例如，iPhone13 Pro Max的相機(jī)零件總成本是iPhone 4的10倍以上。

盡管iPhone 13 Pro Max的成本占售價(jià)的比例已升至36.5%，但仍低于三星高端機(jī)的39.4%、華為的51.0%、小米的38.5%、索尼的37.9%和谷歌的44.9%。

“這表明蘋(píng)果的盈利能力很大程度上依賴于其品牌實(shí)力?！比彰奖硎尽?/p>

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