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圖片來(lái)源@視覺中國(guó)

文 | 一號(hào)企業(yè)家，作者 | 楚翼

2022年上市公司半年報(bào)陸續(xù)完成披露，各行各業(yè)參差不齊，比如“營(yíng)收王”一如既往歸“兩桶油”，營(yíng)收增幅最高的則是創(chuàng)業(yè)板次新股華蘭疫苗，營(yíng)業(yè)收入增速達(dá)9625%排名第一。

而最賺錢公司還是得“花落”四大行，上半年工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1715億元、1616億元、1289億元和1199億元。

2022年上半年歸母凈利潤(rùn)TOP20，其中有12家是金融業(yè)，除了中國(guó)平安和中國(guó)人壽，剩下的也全部是銀行。

但實(shí)際上今年上半年的銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s在放緩。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.88％；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.54％。

而2021年，這兩項(xiàng)指標(biāo)的增速分別為7.93％和12.64％。

作為最生動(dòng)的商業(yè)，銀行有著“旱澇保收”的天然優(yōu)勢(shì)，如今，連銀行業(yè)也面臨著增長(zhǎng)壓力，不妨就上市銀行做一番中報(bào)解讀，看看增長(zhǎng)中樞是否下移？

營(yíng)收規(guī)模捉對(duì)“廝殺”，業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重

上半年，六大國(guó)有大行營(yíng)收增幅最高的是郵儲(chǔ)銀行高達(dá)10.03%，其次是交通銀行7.09%；凈利潤(rùn)增幅上，郵儲(chǔ)銀行仍然保持增速第一，達(dá)到14.88%，中國(guó)銀行以6.30%居于第二。

不良率指標(biāo)上，工、農(nóng)、中、交、建基本差不多，均在1.4%左右，郵儲(chǔ)銀行較低只有0.83%。

而在營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模上，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行持續(xù)領(lǐng)先，都實(shí)現(xiàn)了3、4千億營(yíng)收，和1、2千億以上凈利潤(rùn)。郵儲(chǔ)銀行和交通銀行則分別有千億營(yíng)收規(guī)模和400多億元凈利潤(rùn)。

上市銀行2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)一覽/一號(hào)企業(yè)家統(tǒng)計(jì)

全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中，招商銀行占據(jù)第一，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1790.91億元，同比增長(zhǎng)6.13%；凈利潤(rùn)694.2億元，同比增長(zhǎng)13.52%。

興業(yè)銀行和中信銀行分列二、三位，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1158.53億元、1083.94億元，分別同比增長(zhǎng)6.33%、2.65%。

凈利潤(rùn)上，興業(yè)銀行錄得448.87億元，同比增長(zhǎng)11.9%；中信銀行325.24億元，同比增長(zhǎng)12.03%。

千億以下營(yíng)收規(guī)模的股份制銀行中，浦發(fā)銀行和平安銀行均實(shí)現(xiàn)了900億元以上的營(yíng)收，且差距只有60億元，但浦發(fā)銀行的營(yíng)收增幅僅有1.31%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平安銀行8.70%營(yíng)收增幅。

在凈利潤(rùn)上也是增幅差距明顯，浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)301.74億元，同比增長(zhǎng)1.13%；平安銀行凈利潤(rùn)220.88億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)25.6%。

在500億至900億元營(yíng)收規(guī)模銀行序列，民生銀行和光大銀行營(yíng)收規(guī)模接近，分別為741.99億元和784.54億元，凈利潤(rùn)分別為246.38億元和232.99億元。

但是在增幅上卻呈現(xiàn)不小的落差，光大銀行保持了營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)；民生銀行卻雙雙大幅下滑，上半年?duì)I收同比下降15.47%，凈利潤(rùn)同比下降7.22%。

300億至500億元營(yíng)收規(guī)模銀行中，華夏銀行、江蘇銀行、北京銀行和浙商銀行處于同一梯度，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收484.52億元、351.07億元、339.43億元、317.4億元，分別錄得凈利潤(rùn)115.3億元、133.8億元、135.74億元、69.74億元。

華夏銀行、江蘇銀行、北京銀行和浙商銀行，上半年?duì)I收增幅分別同比增長(zhǎng)0.70%、14.22%、1.71%、22.53%；凈利潤(rùn)增幅，分別同比增長(zhǎng)5.01%、31.20%、7.88%、1.80%。

從中不難看出，浙商銀行營(yíng)收增長(zhǎng)較快，但凈利潤(rùn)增長(zhǎng)卻最低，同樣規(guī)模的營(yíng)收卻只有別人一半的凈利潤(rùn)，說明浙商銀行營(yíng)業(yè)凈利率較低。

相反，江蘇銀行則是四家中唯一交出營(yíng)收、凈利潤(rùn)兩位數(shù)增長(zhǎng)成績(jī)的銀行。

在百億至200億元營(yíng)收規(guī)模銀行中，上海銀行與渤海銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279.42億元、134.91億元，凈利潤(rùn)分別為126.74億元、44.03億元。

其中上海銀行營(yíng)收與凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)0.86%、3.23%，而渤海銀行則分別同比下滑14.63%、17.62%。

渤海銀行也成為全國(guó)性股份制銀行中業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的銀行，在已統(tǒng)計(jì)的上市銀行半年報(bào)中，也是上半年凈利潤(rùn)下滑最多的中型銀行。

總體而言，中型銀行業(yè)績(jī)分化明顯，招商銀行穩(wěn)居頭把交椅，平安銀行上半年發(fā)力迅猛，與浦發(fā)銀行競(jìng)逐激烈，民生銀行、渤海銀行業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重，江蘇銀行逆勢(shì)增長(zhǎng)，浙商銀行或后勁不足。

城商行南北差距明顯， 杭州銀行異軍突起

城商行中，寧波銀行拔得頭籌，分別實(shí)現(xiàn)294.12億元營(yíng)收和112.68億元凈利潤(rùn)，營(yíng)收與凈利潤(rùn)增幅分別為17.56%和18.37%。

南京銀行也不遑多讓，以235.32億元營(yíng)收、101.5億元凈利潤(rùn)緊隨其后，營(yíng)收與凈利潤(rùn)增幅分別達(dá)到16.28%和20.07%。

杭州銀行則坐穩(wěn)第三把交椅，上半年實(shí)現(xiàn)173.02億元營(yíng)收、65.93億元凈利潤(rùn)，分別同比增長(zhǎng)16.31%、31.67%。

在銀保監(jiān)會(huì)以房貸集中度劃分的第三檔銀行中，杭州銀行增勢(shì)迅猛，并在同等營(yíng)收規(guī)模銀行中位居第一。

百億元營(yíng)收規(guī)模的則有長(zhǎng)沙銀行和成都銀行，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收112.59億元和99.95億元，錄得凈利潤(rùn)分別為35.82億元和44.57億元。

不過，成都銀行增勢(shì)更超長(zhǎng)沙銀行，上半年?duì)I收與凈利潤(rùn)增幅分別高達(dá)17.02%、31.52%，增幅與杭州銀行幾乎不相上下。

而長(zhǎng)沙銀行上半年?duì)I收與凈利潤(rùn)增幅則只有8.71%、2.91%。

鄭州銀行、貴陽(yáng)銀行居于70-80億元營(yíng)收規(guī)模銀行陣營(yíng)，兩家的營(yíng)收增幅也相差無(wú)幾，分別達(dá)到8.86%和9.47%。

但凈利潤(rùn)增幅則差距明顯，鄭州銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.15%，貴陽(yáng)銀行則只有0.52%。

青島銀行、蘇州銀行與重慶銀行上半年?duì)I收在60億元左右，其中重慶銀行較高達(dá)到67.7億元。

但營(yíng)收增幅上，重慶銀行同比下滑7%，而青島銀行與蘇州銀行則分別同比增長(zhǎng)16.56%和8.05%。

凈利潤(rùn)上，三家銀行的凈利潤(rùn)均超過20億元，重慶銀行仍然最高，錄得27.85億元凈利潤(rùn)，但增幅上同樣處于最末，僅實(shí)現(xiàn)4.70%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

而青島銀行和蘇州銀行分別實(shí)現(xiàn)12.28%和25.08%的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

營(yíng)收下滑的城商行還有蘭州銀行，上半年?duì)I收同比下降2.99%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.04億元；不過凈利潤(rùn)仍保持增長(zhǎng)，錄得8.3億元凈利潤(rùn)。

與之相比，北方的另外三大城商行西安銀行、盛京銀行、錦州銀行則下降明顯，營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑。即便三家銀行的營(yíng)收規(guī)模分居三個(gè)檔次，分別為30億元、80億元及50億元。

西安銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比下降8.48%、13.45%；盛京銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比下降5%、7.9%；錦州銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比下降10.2%、38%。

從上市城商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，南北差異較為明顯，寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行等或營(yíng)收、凈利雙雙大增或是“單項(xiàng)冠軍”，然而北方的幾家城商行則失速明顯。

涉房貸款集中度仍踩紅線，不良率風(fēng)險(xiǎn)不低

在2022年半年報(bào)發(fā)榜過后，央行銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，已經(jīng)執(zhí)行一年半時(shí)間。

通過梳理上市銀行中報(bào)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)整體上呈現(xiàn)“銀行涉房貸款比重下降、房企和個(gè)人住房貸款不良雙升”的局面。

2022年半年報(bào)上市銀行涉房貸款集中度/一號(hào)企業(yè)家統(tǒng)計(jì)

首先來(lái)看房地產(chǎn)貸款集中度，其中又分為對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人按揭貸款占比。

如果按照銀保監(jiān)會(huì)對(duì)涉房地產(chǎn)貸款分類劃分，第一檔6家中資大型銀行在2022年6月末均達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

第二檔中資中型銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行和渤海銀行超過監(jiān)管“紅線”，招商銀行的房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比30.1%，個(gè)人住房按揭貸款占比23.4%，均超過銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的27.5%和20%上限。

興業(yè)銀行與招商銀行差不多，其房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比30.2%，個(gè)人住房按揭貸款占比23.17%，也超過上限。

渤海銀行則是“兩條紅線”踩中一條，其中房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比達(dá)到28.1%，超過上限；個(gè)人住房按揭貸款占比19.31%，接近上限。

而且與多數(shù)銀行壓降房地產(chǎn)貸款不同，渤海銀行今年上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款占比還有所增加，從2021年末的7.94%上升至2022年6月末的8.76%。

渤海銀行業(yè)績(jī)下滑也頗為明顯，營(yíng)收下滑14.63%至134.91億元，凈利潤(rùn)為44.03億元，同比下降17.62%。這在大多數(shù)取得增長(zhǎng)的上市銀行半年報(bào)中比較明顯。

與渤海銀行堪稱“難兄難弟”的民生銀行，2022年上半年業(yè)績(jī)也出現(xiàn)下降，截至6月末實(shí)現(xiàn)營(yíng)收741.99億元，同比下降15.47%；凈利潤(rùn)246.38億元，同比下降7.22%。

不過民生銀行的房地產(chǎn)貸款占比沒有觸及監(jiān)管紅線，其房地產(chǎn)業(yè)貸款占比8.54%，個(gè)人住房按揭貸款占比14.13%，二者合計(jì)房地產(chǎn)貸款占比22.7%，均在監(jiān)管上限以下。

與大多數(shù)上市銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比小于個(gè)人按揭貸款占比不同，浙商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比達(dá)12.09%，個(gè)人按揭貸款占比6.55%。

第三檔城商行中，成都銀行、青島銀行踩中“兩條紅線”。

成都銀行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比達(dá)到25.7%，個(gè)人按揭貸款占比達(dá)18.69%；青島銀行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比為26.9%，個(gè)人按揭貸款占比則為17.64%。

鄭州銀行、蘭州銀行和盛京銀行則踩中“一條紅線”，在房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比指標(biāo)上，三家銀行分別為23.1%、23.2%和22.6%。

農(nóng)商行中，青農(nóng)商行也踩中一條紅線，房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比達(dá)到24.6%。

第四檔縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)，常熟銀行、張家港銀行、江陰銀行均未觸及監(jiān)管上限。

其次，再看對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款和個(gè)人按揭貸款不良率。

從對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率來(lái)看，第一檔六大行中工商銀行和中國(guó)銀行不良率居前，分別達(dá)到5.47%和5.67%，去年末兩家銀行的不良率分別為4.79%和5.05%。

第二檔的中資中型銀行中，浦發(fā)銀行的對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率達(dá)到3.83%，民生銀行緊隨其后達(dá)到2.99%，中信銀行2.89%，招商銀行2.82%，光大銀行2.56%，興業(yè)銀行2.15%。

該六家中型銀行中，對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率除了中信銀行較去年末已經(jīng)回落，其他銀行均有所上升。

其中招商銀行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率2.82%，比去年末的1.41%翻了一倍，不良金額達(dá)到112億元。

平安銀行、華夏銀行和浙商銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率雖然均低于1%，但平安銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率已從0.22%飆升到0.77%，增長(zhǎng)了250%。

華夏銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率亦從去年底的0.66%降至如今的0.62%，但其整體不良率始終居高不下，在9家A股上市股份制銀行中，華夏銀行的不良貸款率最高，達(dá)到1.79%。

浙商銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率則有所上升，從0.62%增至0.90%，反觀其房地產(chǎn)業(yè)貸款占比卻沒有較大變化，仍維持在12%左右，說明其對(duì)公房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)在今年有逐步暴露之虞。

第三檔城商行中，對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率最高的是重慶銀行，上半年達(dá)到6.15%，較去年末增加1.44個(gè)百分點(diǎn)，也是A股上市銀行中唯一破6%的銀行。

個(gè)人住房貸款不良率最高的是鄭州銀行，上半年達(dá)到1.34%，較去年末增加0.38個(gè)百分點(diǎn)，也是A股上市銀行中唯一不良率超過1%的銀行。

在個(gè)人住房貸不良貸款增速上，杭州銀行、上海銀行、渝農(nóng)商行、青農(nóng)商行分別較去年末增長(zhǎng)58%、56%、47.76%、47.37%，雖然不良率絕對(duì)值均較低，但不良貸款增長(zhǎng)較快。

在部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露、房地產(chǎn)弱市行情之下，銀行涉房貸款既要化解“存量風(fēng)險(xiǎn)”，又要嚴(yán)把“增量風(fēng)險(xiǎn)”關(guān)口，還要在穩(wěn)融資背景下保障房地產(chǎn)合理融資需求，政策與市場(chǎng)兩端對(duì)銀行業(yè)應(yīng)對(duì)變局的能力提出了更高要求。（本文首發(fā)鈦媒體APP）