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2023-01-31
下周重磅日程：歐美通脹見頂了嗎？中國8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如何？
更新時(shí)間：2022-09-12 10:26:06作者：智慧百科
9月12日至9月16日當(dāng)周重磅財(cái)經(jīng)事件一覽，以下均為北京時(shí)間：
中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布8月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告，以及8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率、8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額、8月規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；美國、歐洲和英國發(fā)布8月CPI通脹數(shù)據(jù)；英國央行和俄羅斯央行將共同公布利率決議，澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策聲明；OPEC和IEA分別公布月度原油報(bào)告。
央行動(dòng)態(tài)
英國央行和俄羅斯央行將共同公布利率決議，澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策聲明。
在周三英國國家統(tǒng)計(jì)局公布8月CPI數(shù)據(jù)后，9月15日周四，英國央行將公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要。
目前，英國的通脹率已經(jīng)達(dá)到了40年的新高，突破10%大關(guān)，多家投行預(yù)期英國CPI甚至可能在明年初才達(dá)到峰值。
英國央行在本月加息了50個(gè)基點(diǎn)，是自1995年以來幅度最大的一次加息。面對(duì)如此嚴(yán)重的通脹形勢，市場預(yù)期，英國央行將采取更為雷厲風(fēng)行的手段來遏制物價(jià)上漲。
市場押注英國央行將在明年5月前被迫將利率提高一倍以上。隔夜指數(shù)掉期市場的交易員們預(yù)計(jì)英國央行在11月的議息會(huì)議上會(huì)將利率升至2.75%，然后在2023年夏季達(dá)到4%。
和交易員們的預(yù)期不同的是，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期更為溫和。當(dāng)前分析師們的一致預(yù)期是，英國央行利率的頂峰為2.5%，這意味著英國央行還將累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)。不過，一致預(yù)期也在變化之中。
英國央行大幅收緊貨幣政策也正將英國經(jīng)濟(jì)推向懸崖邊緣：IMF預(yù)測，英國今年的GDP將被印度趕超，跌落全球前五。
與此同時(shí)，近期英鎊的暴跌也讓英國央行“雪上加霜”。中金指出，逆轉(zhuǎn)英鎊的跌勢依舊有較大不確定性，一是特拉斯主張英國政府?dāng)U大財(cái)政赤字規(guī)模；二是其可能修改英國央行的政策目標(biāo)，破壞英國央行的緊縮效果進(jìn)而對(duì)英鎊匯率將產(chǎn)生負(fù)面影響；三是英國和歐盟關(guān)系變壞可能對(duì)英鎊不利。
9月16日周五，俄羅斯央行將公布利率決議，隨后俄羅斯央行行長納比烏琳娜將召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。
在7月份，俄羅斯央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)150個(gè)基點(diǎn)至8%，此前市場預(yù)期為9%，前值9.5%。此次超預(yù)期降息后，俄羅斯基準(zhǔn)利率已降至俄烏沖突前水平。
俄央行在當(dāng)時(shí)認(rèn)為，該國通脹壓力進(jìn)一步放緩，短期通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加，但長期仍有通脹風(fēng)險(xiǎn)。
今年在全球通脹飆升之際，除了日本央行堅(jiān)持寬松政策立場以外，美聯(lián)儲(chǔ)、英國央行、歐洲央行、加拿大央行等多數(shù)發(fā)達(dá)市場央行都走上了大幅加息的道路，澳洲聯(lián)儲(chǔ)也不例外。
9月6日周二，澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議，加息50個(gè)基點(diǎn)至2.35%，達(dá)到七年多來的最高水平。這是澳洲聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)四次加息50個(gè)基點(diǎn)，緊縮速度為1994年以來最快。
許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，10月份澳聯(lián)儲(chǔ)將恢復(fù)25個(gè)基點(diǎn)的加息，市場預(yù)計(jì)澳聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的可能性為50%。
澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威強(qiáng)調(diào)，政策收緊的速度非?？?，并且這一政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響存在滯后性：“在其他條件不變的情況下，隨著現(xiàn)金利率水平的上升，放慢利率增長步伐的理由變得越來越強(qiáng)烈。”
以下為下周全球主要央行動(dòng)態(tài)：
周一（9月12日）：歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話；
周二（9月13日）：韓國央行公布8月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；
周三（9月14日）：歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表歐盟國情咨文、歐盟委員會(huì)副主席兼“外長”博雷利參加歐洲議會(huì)討論并發(fā)表講話；
周四（9月15日）：中國國家能源局每月15日左右發(fā)布全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)、澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策聲明、英國央行公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要、俄羅斯總統(tǒng)普京和土耳其總統(tǒng)埃爾多安舉行會(huì)談；
周五（9月16日）：俄羅斯央行公布利率決議、俄羅斯央行行長納比烏琳娜召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
中國方面：
9月16日周五，中國國家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布8月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告。7月份，70個(gè)大中城市房價(jià)環(huán)比分化，一線城市環(huán)比微漲，二三線城市環(huán)比整體呈降勢；同比延續(xù)今年以來的回落態(tài)勢，其中一線城市同比漲幅回落，二三線城市同比降幅擴(kuò)大。
北京、上海的新房價(jià)格環(huán)比均上漲0.5%，廣州環(huán)比上漲0.3%，僅深圳環(huán)比下降0.2%；二三線城市中，房價(jià)環(huán)比整體呈降勢，成都新房價(jià)格表現(xiàn)突出，環(huán)比上漲1%。
70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降的城市分別有40個(gè)、51個(gè)，比上月分別增加2個(gè)、3個(gè)。
周五，中國還將發(fā)布8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率、8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額、8月規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
美國方面：
下周，市場的焦點(diǎn)將集中在美國勞工統(tǒng)計(jì)局周二發(fā)布的8月CPI通脹數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，美國7月CPI同比上漲8.5%，好于市場預(yù)期的8.7%，核心CPI也有所回落，預(yù)示著美國通脹或許已經(jīng)見頂。但就絕對(duì)數(shù)而言，美國通脹水平目前依然在40年高位附近徘徊。
衍生品市場的普遍押注預(yù)測，未來12個(gè)月美國的通脹率將降至3.3%左右，這已經(jīng)降到了去年8月時(shí)的水平。
但美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的加息步伐已經(jīng)給經(jīng)濟(jì)造成了相當(dāng)大的傷害。中金預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)可能將加息至4至4.5%。作為代價(jià)，美國經(jīng)濟(jì)或于2023年初進(jìn)入衰退，全年GDP增速降至-1.3%，失業(yè)率于2023年底升至5.5%。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，美國股債雙殺或未結(jié)束。
“新債王”Jeffrey Gundlach 認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不對(duì)通脹問題做出過度反應(yīng)，這將帶來比預(yù)期更嚴(yán)重的通縮勢頭。這會(huì)大幅增加經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)程度，在這種高度動(dòng)蕩的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)未來12個(gè)月實(shí)施1萬億美元的量化緊縮計(jì)劃將加劇經(jīng)濟(jì)的疲軟。
9月15日周四，美國還將發(fā)布9月10日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)、美國8月零售銷售、美國9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
歐洲方面：
9月16日周五，歐盟統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布?xì)W元區(qū)8月CPI終值數(shù)據(jù)。初步數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月調(diào)和CPI同比上升9.1%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，高于預(yù)期的9%以及前值8.9%；核心調(diào)和CPI同比上升4.3%同樣續(xù)創(chuàng)新高。
在地緣沖突、干旱天氣等因素影響下，歐洲能源供給持續(xù)短缺，歐洲通脹壓力居高不下。
歐洲央行本周大幅上調(diào)了通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年歐元區(qū)調(diào)和CPI為8.1%，此前預(yù)計(jì)為6.8%；預(yù)計(jì)2023年CPI為5.5%，此前預(yù)計(jì)為3.5%；預(yù)計(jì)2024年CPI為2.3%，此前預(yù)計(jì)為2.1%。
并且，歐洲央行在周四將三大關(guān)鍵利率均上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，第一次這么大幅度加息是在1999年。為防止通脹進(jìn)一步惡化，市場預(yù)期歐洲央行或以更大步伐加息。
但歐央行行長拉加德表示，未來的加息次數(shù)可能將超過兩次且不多于五次，加息75個(gè)基點(diǎn)不會(huì)成為常態(tài)。
周三，英國國家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布8月CPI數(shù)據(jù)。英國的通脹持續(xù)高燒不退，7月通脹不僅沒有下降，甚至突破10%大關(guān)。
華爾街大行對(duì)英國明年通脹率的預(yù)測值一個(gè)比一個(gè)“驚悚”。在花旗預(yù)計(jì)明年1月份的英國通脹率將沖擊18%后，高盛指出，如果天然氣價(jià)格在未來幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)走高，明年1月份，英國將被迫將能源價(jià)格上限再度上調(diào)80%，這將會(huì)把通脹率推高到22.4%，并使得英國的國內(nèi)生產(chǎn)總值下降3.4%。
以下為下周主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：
周一（9月12日）：英國7月三個(gè)月GDP月率、英國7月制造業(yè)產(chǎn)出、英國7月季調(diào)后商品貿(mào)易帳（億英鎊）；
周二（9月13日）：德國8月CPI、英國8月失業(yè)率、歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、美國8月CPI；
周三（9月14日）：美國至9月9日當(dāng)周API原油庫存（萬桶）、英國8月CPI、英國8月零售物價(jià)指數(shù)、歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出、美國8月PPI、美國至9月9日當(dāng)周EIA原油庫存（萬桶）、IEA公布月度原油市場報(bào)告；
周四（9月15日）：澳大利亞8月失業(yè)率、歐元區(qū)7月季調(diào)后貿(mào)易帳（億歐元）、美國至9月10日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)、美國8月零售銷售、美國9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、美國9月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、美國8月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)、美國8月工業(yè)產(chǎn)出月率、美國至9月9日當(dāng)周EIA天然氣庫存（億立方英尺）；
周五（9月16日）：中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告、中國8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、中國8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率、中國8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額、中國8月規(guī)模以上工業(yè)增加值、英國8月零售銷售、歐元區(qū)8月CPI、美國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。
市場方面
A股：Wind數(shù)據(jù)顯示，下周A股解禁的限售股數(shù)量共有17.97億股，以9月9日收盤價(jià)計(jì)算，市值約為430億元，分別較本周環(huán)比減少58%、36%。個(gè)股來看，下周解禁數(shù)量較大的公司有江南化工、協(xié)鑫能科、維遠(yuǎn)股份、上海艾錄、振華新材、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)等。
中國央行公開市場：下周，央行公開市場將有100億元逆回購到期，其中周二（9月13日）至周四（9月15日）分別到期40億元、20億元、20億元、20億元；此外周四還將有6000億元MLF到期。
休市安排：周一，中國滬深交易所及北交所、香港交易所、上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所因中秋節(jié)休市一日，韓國首爾證券交易所因中秋節(jié)休市一日；周五，墨西哥證券交易所因獨(dú)立日休市一日。
公司財(cái)報(bào)：周一，美股甲骨文發(fā)布財(cái)報(bào)；周四，美股Adobe等公司發(fā)布財(cái)報(bào)。
重要事件
自9月12日起，莫斯科交易所將允許來自“友好國家”的非居民客戶以及俄羅斯法人或自然人控制的非居民客戶在股市交易。
墨西哥駐美國大使埃斯特萬·莫克特蘇馬表示，墨西哥與美國高層經(jīng)濟(jì)對(duì)話將于9月12日在墨西哥城舉行。
重要會(huì)議
9月16日，國家統(tǒng)計(jì)局舉行國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)月度報(bào)告、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）月度報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況月度報(bào)告、社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度報(bào)告、能源生產(chǎn)情況月度報(bào)告。
9月15日至16日，上海合作組織成員國元首理事會(huì)第二十二次會(huì)議將在烏茲別克斯坦歷史名城撒馬爾罕舉行?！叭鲴R爾罕峰會(huì)”上伊朗將簽署履行上合組織成員國義務(wù)的備忘錄并被接納為正式成員，上合組織還將向埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯提供對(duì)話伙伴地位，啟動(dòng)白俄羅斯加入上合組織程序，以及就給予巴林、馬爾代夫?qū)υ捇锇榈匚蛔鞒鰶Q定。
9月16日至19日，第19屆中國-東盟博覽會(huì)和中國-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)將在廣西南寧舉行，將展示雙方經(jīng)貿(mào)合作的新成果、新亮點(diǎn)，挖掘RCEP實(shí)施背景下區(qū)域投資合作的新機(jī)遇、新動(dòng)能，推動(dòng)構(gòu)建更為緊密的中國-東盟命運(yùn)共同體。
9月16日至19日，2022世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)將在北京·中國國際展覽中心（順義館）舉辦，并同期舉辦中國國際新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車展覽會(huì)、2022全國智能駕駛測試賽總決賽。
打新機(jī)會(huì)
A股方面，9月13日，聯(lián)特科技、鉅泉科技將上市，眾誠科技、中紡標(biāo)申購；14日，森鷹窗業(yè)、邦彥技術(shù)申購；15日，紫燕食品、信科移動(dòng)、驕成超聲、一博科技申購；16日，天德鈺、箭牌家居申購。
港股方面，9月14日，叮當(dāng)健康將在港交所主板上市，發(fā)售價(jià)12港元/股。
招股書中，叮當(dāng)健康給自身的定位是中國提供數(shù)字醫(yī)療健康到家服務(wù)的服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入計(jì)，叮當(dāng)健康在該行業(yè)中排名第三，市場份額為1%，而第一和第二的服務(wù)提供商的市場份額分別為10%及6.5%。
9月15日周四，Corebridge Financial 在納斯達(dá)克上市。
根據(jù)聲明，美國國際集團(tuán)（AIG）將對(duì)其壽險(xiǎn)和資產(chǎn)管理部門 Corebridge 進(jìn)行IPO，估值最高將達(dá)到155億美元。公司計(jì)劃以每股21至24美元的價(jià)格發(fā)行8000萬股股票，籌資17億至19億美元。媒體的數(shù)據(jù)顯示，這也將成為美股今年規(guī)模最大的IPO，超過私募股權(quán)集團(tuán) TPG 1月份11億美元的IPO。
下周共計(jì)21只（A類與C類合并統(tǒng)計(jì)）新基金發(fā)行，其中債券型基金4只；股債平衡型基金1只；偏股混合型12只；指數(shù)基金2只；FOF基金1只；基礎(chǔ)設(shè)施REITs 1只。
