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2023-01-31
市場預期美國通脹見頂 納指漲1.27% 蔚來漲超13%
更新時間：2022-09-13 07:39:57作者：智慧百科
（原標題：市場預期美國通脹見頂，歐美股指走揚，油價一度漲2%，美元三周最低）
美國8月CPI通脹發(fā)布前夕，美股連漲四日齊創(chuàng)兩周高位，標普、納指、小盤股漲超1%，標普創(chuàng)6月以來最大四日連漲，蘋果創(chuàng)5月以來最大漲幅，中概跑贏，歐股連漲三日，德、意、法股指漲約2%。美債收益率曲線陡峭化，長債收益率轉(zhuǎn)漲，30年期收益率再創(chuàng)八年新高。供應不確定性增加，油價盤中齊漲超2%，布油一度升破95美元，歐盟能源干預計劃出臺前，歐洲天然氣和電價深跌。美元三周新低，回吐鮑威爾杰克遜霍爾年會講話以來漲幅，兌日元之外的G10貨幣普跌，歐元漲幅半年最大且上逼1.02。黃金連漲兩日至月內(nèi)高位，白銀大漲6%升破20美元，倫銅兩周新高上逼8000美元。
市場等待周二發(fā)布的美國8月CPI消費者通脹數(shù)據(jù)，普遍預計名義CPI同比增8.1%，將弱于7月的同比增幅8.5%。紐約聯(lián)儲的消費者月度調(diào)查也顯示，8月美國人的未來一年通脹預期從前值6.2%降至5.7%，創(chuàng)去年10月來新低。通脹接近見頂?shù)嫩E象提振歐美風險資產(chǎn)表現(xiàn)。
不過，剔除食品和能源的8月核心CPI預計同比增6.1%，大于前值的增幅5.9%，代表通脹壓力未減，美聯(lián)儲不太可能鴿派轉(zhuǎn)向，交易員對下周美國連續(xù)第三次“暴力”加息75個基點的押注從82%提升至90%。德國央行行長等歐央行貨幣決策者也支持進一步加息，推動歐元繼續(xù)走高。
歐盟本周將提出能源計劃草案，包括強制削減電力需求、對化石燃料公司征稅等，有爭議的限制進口俄羅斯天然氣價格問題推遲再議，歐洲天然氣價盤中跌超9%并失守190歐元關口。
美股連漲四日齊創(chuàng)兩周高位，標普納指小盤股漲超1%，蘋果創(chuàng)5月以來最大漲幅，中概跑贏
9月12日周一，美元走軟和市場對美國通脹見頂?shù)男判脑鰪?，風險偏好提振，歐美股指走揚。
美股高開高走，道指跳漲超130點，開盤一小時漲幅擴大至逾350點，美股全線漲超1%，標普能源板塊漲近3%領跑，可選消費、科技、金融、原材料也漲，防御型的公用事業(yè)漲幅最小。
午盤時美股漲幅收窄后再放大，道指、納指和羅素小盤股均收在日高附近。主要股指均連漲四日至8月26日以來的兩周高位，除小盤股外，其他股指均收高于鮑威爾杰克遜霍爾講話當日水平：
標普500指數(shù)收漲43.05點，漲幅1.06%，報4110.41點，升破4100點整數(shù)位，且創(chuàng)今年6月以來最大的四日連漲幅度。道指收漲229.63點，漲幅0.71%，報32381.34點。納指收漲154.10點，漲幅1.27%，報12266.41點。納指100收漲1.20%，羅素2000小盤股指數(shù)收漲1.23%。標普11大板塊全線收漲，能源和科技漲超1.6%。
美股高開高走，午盤漲幅一度收窄隨后放大，齊漲四日至兩周新高
明星科技股僅“元宇宙”Meta跌，谷歌母公司Alphabet轉(zhuǎn)漲0.2%，亞馬遜漲超2%，接近收復8月25日來跌幅。蘋果漲近4%，微軟漲近1%，均接近收復8月26日來跌幅。奈飛漲超1%至三周新高。特斯拉漲1.6%，連漲五日至8月16日來最高，股價重上300美元整數(shù)位。消息面上，蘋果收創(chuàng)今年5月以來最大單日漲幅，數(shù)據(jù)顯示iPhone 14系列預定情況強勁。
芯片股漲跌不一。費城半導體指數(shù)尾盤轉(zhuǎn)漲0.3%，連漲四日至兩周高位。AMD跌1%，英偉達轉(zhuǎn)漲0.8%，科磊半導體KLA跌0.3%，拉姆研究跌0.8%，應用材料跌0.2%。
熱門中概跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲超2%，CQQQ漲超1%，納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）漲2.8%。納斯達克100四只成份股中，京東漲超2%，網(wǎng)易微跌，百度漲0.8%，拼多多漲2.6%。其他個股中，阿里巴巴漲2.8%，B站漲超4%，騰訊ADR漲1.7%，愛奇藝漲3.6%，“造車三傻”僅理想汽車跌，蔚來汽車漲超13%。
其他變動較大的熱門個股包括：
多家媒體稱，高盛因并購交易放緩而準備裁員，9月起或裁員數(shù)百人，為新冠疫情以來最大規(guī)模，公司股價一度漲超1%，連漲五日至兩周高位。西方石油最高漲超3%，連漲兩日至一周最高，獲巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋繼續(xù)增持。
百勝餐飲集團最高漲超2%至三周新高，授權在2024年6月前回購至多20億美元股份。
迪士尼一度漲2%至兩周新高，激進投資者、Third Point對沖基金經(jīng)理Dan Loeb暗示不再推動迪士尼剝離ESPN體育網(wǎng)絡，迪士尼CEO暗示對ESPN留在旗下有宏偉計劃。
推特股東將于周二投票表決是否批準或拒絕特斯拉CEO馬斯克的收購要約，股價跌近2%，從8月22日以來高位回落。馬斯克上周五第三次嘗試取消收購推特。
美國鐵路工人工會可能發(fā)起罷工，將干擾貨物運輸和加劇供應鏈困境，鐵路公司股價上漲。Union Pacific一度漲1.5%， CSX一度漲近1%，均連漲五日至兩周高位。
區(qū)塊鏈概念股在以太坊網(wǎng)絡重大升級前齊漲。“加密貨幣交易所第一股”Coinbase最高漲4.6%至三周高位，但Riot Blockchain漲5%后一度轉(zhuǎn)跌，有分析稱以太坊交易效率不會馬上顯著提升。
歐股齊漲。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲1.76%，連漲三日并重上50日均線技術關鍵位，零售股漲4.5%領跑，所有板塊和國家股指均收高。歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)和德、意股指漲逾2%，俄羅斯股指漲約1%。被投資者抄底入場的德國公用事業(yè)巨頭Uniper一度漲8%。阿迪達斯一度漲超4%至月內(nèi)高位，橋水基金至9月9日對該公司持有凈空頭頭寸960,500股，在阿迪達斯流通股的占比為0.50%。
分析稱，標普500指數(shù)大盤上周五已收高于8月26日鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會講話時的水平，與美元走弱共同提振了風險情緒，但貨幣政策收緊之下的企業(yè)盈利能力疲軟將打壓股市。此外，摩根大通認為美國通脹已見頂，大宗商品價格回落為通脹降溫助力。
美債收益率曲線陡峭化，長債收益率轉(zhuǎn)漲，30年期收益率再創(chuàng)八年新高
美國重磅通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前，各期限美債收益率從上周所創(chuàng)高位小幅回落，長債收益率在美股盤中重新轉(zhuǎn)漲。美國財政部拍賣320億美元10年期國債，得標利率3.330%（前次為2.755%），投標倍數(shù)2.37（前次為2.53）。
10年期美債收益率最深下行6個基點至3.26%，轉(zhuǎn)漲后交投3.36%，逼近6月中旬以來最高。30年期長債收益率轉(zhuǎn)漲后升破3.53%，刷新八年高位。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率也跌超5個基點并失守3.52%，美股盤中跌幅收窄，重回3.57%。
短期美債收益率保持跌勢，長債收益率在10年期美債拍賣后轉(zhuǎn)漲
有分析稱，美元疲軟和通脹預期下降壓低美債收益率，一些投資者對美聯(lián)儲未來保持激進加息的預期回調(diào)，但全球經(jīng)濟放緩至衰退的擔憂仍存，關鍵美債收益率保持倒掛。
歐債收益率也普跌。作為歐元區(qū)基準的德國10年期國債收益率下行4個基點至1.65%。英國10年期國債收益率下行1個基點至3.08%。歐元區(qū)外圍國家債券收益率跌幅相對較小，稍早曾因歐央行計劃下月討論縮表的消息而普漲，10年期意債收益率一度升至6月中旬以來最高，與10年期德債息差走擴至237個基點，西班牙和葡萄牙基債收益率也一度齊漲超5個基點。
供應不確定性增加，油價盤中齊漲超2%，歐洲天然氣和電價深跌
伊朗核談判遇阻，歐盟對俄羅斯石油禁運生效在即，供應緊張之際不確定性增加，WTI 10月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.14%，報87.78美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.25%，報94美元/桶。美國NYMEX 10月天然氣期貨漲超3%，報8.2490美元/百萬英熱單位。
美油WTI最高漲2.27美元或漲2.6%，日高升破89美元，連漲三日并收復9月6日來跌幅。國際布倫特最高漲2.30美元或漲2.5%，日高升破95美元，連漲三日也至一周高位。但有分析稱，高利率和全球經(jīng)濟不振導致的潛在需求疲軟，仍令油價整體承壓。
油價盤中齊漲超2%，收盤時集體漲超1%
歐盟能源計劃草案出臺前，ICE英國天然氣期貨尾盤跌超8%，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌超7%，盤中一度跌超9%并失守190歐元/兆瓦時。同為歐洲基準的德國未來一年電價跌超7%，刷新日低至478歐元，法國未來一年電價跌超3%。
歐洲天然氣基本回吐上周四以來漲幅，高盛預計，TTF天然氣價格將在整個冬季持續(xù)下降，到2023年第一季度跌破100歐元/兆瓦時，從今年夏季215歐元的高位水平腰斬，理由是即使俄羅斯的天然氣供應停止，今年夏季西北歐的天然氣儲量也將達到90%以上。
美元三周新低，兌日元之外的G10貨幣普跌，歐元漲幅半年最大
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度跌超1%并失守108關口，至三周新低，上周三曾上逼111創(chuàng)二十年最高。分析稱，美元走弱與美國之外的發(fā)達國家央行愈發(fā)鷹派有關。
美元跌至8月26日鮑威爾杰克遜霍爾講話時的水平
歐元兌美元最高漲近160點或漲1.6%，上逼1.02，至8月18日來的三周最高，漲幅六個月最大，受到上周歐央行暴力加息且暗示更多鷹派立場的提振，歐元兌英鎊升至去年2月來最高。
英鎊兌美元最高漲超120點或漲超1%，升破1.17至兩周高位，上周曾跌至三十七年最低。日元兌美元一度小幅上漲并交投142，上周曾跌至145創(chuàng)二十四年最低，美股盤中再次轉(zhuǎn)跌并下逼143，周末日本官員暗示或干預以阻止貨幣進一步走弱。離岸人民幣兌美元一度下逼6.95。
在以太坊網(wǎng)絡本周迎來重大升級前夕，主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣漲超3%并升破2.2萬美元整數(shù)位，接近一個月最高，上周三曾跌破1.9萬美元至6月以來最低。市值第二大的以太坊跌3%但站穩(wěn)1700美元上方，有分析稱，下周美聯(lián)儲加息仍對加密貨幣不利。
黃金連漲兩日，白銀大漲6%升破20美元，倫銅兩周新高上逼8000美元
在重磅美國通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前夕，受美元和美債收益率攜手下行的提振，金價連漲兩日。COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報1740.60美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金最高漲超17美元或漲1%，一度升破1730美元整數(shù)位至8月30日來最高?，F(xiàn)貨白銀最高漲超6%，與期銀一同短暫漲穿20美元關口，至三周新高?，F(xiàn)貨鈀金最高漲100美元或漲近5%，創(chuàng)8月12日以來的四周高位。分析稱，白銀市場出現(xiàn)劇烈的空頭回補反彈，有大量買盤。
期金盤中上逼1750美元，歐股收盤后漲幅收窄
美元走軟提振倫敦金屬價格。倫銅三日連漲，收漲近百美元或漲1.3%，升破7900美元并上逼8000美元關口，收復8月30日來全部跌幅，至兩周高位。倫鎳漲近1600美元或漲近7%，升破接連升破2.3萬和2.4萬美元兩道關口，至6月末以來最高。倫錫漲近300美元或漲1.4%。
分析稱，鋁和鋅等能源密集型金屬持續(xù)受到歐洲和中國電價飆升導致減產(chǎn)的提振，倫鋁周一一度漲1%并升破2300美元，倫鋅一度漲2%并升破3200美元。對LME系統(tǒng)中可用庫存的擔憂，令現(xiàn)貨銅與三個月期銅持續(xù)出現(xiàn)溢價，代表供應緊張，上周溢價升至145美元的去年11月來最高。