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美國8月CPI數(shù)據(jù)的出爐，粉碎了市場對于美聯(lián)儲非暴力加息的幻想。當前，美聯(lián)儲掉期交易已經(jīng)完全定價美國9月加息75個基點，更驚人的是，市場預期下周美聯(lián)儲加息100個基點的可能性達到20%。

從近期美聯(lián)儲高官公開表態(tài)和“新美聯(lián)儲通訊社”撰文來看，美聯(lián)儲9月加息75個基點幾乎“板上釘釘”。不過市場在本次CPI數(shù)據(jù)公布之前還有一絲鴿派幻想，這也推動著美股前幾日連續(xù)反彈。

美國勞工統(tǒng)計局周二公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國8月CPI同比上漲8.3%，高于市場預期的8.1%，前值8.5%；8月CPI環(huán)比上漲0.1%，高于市場預期的-0.1%，增速較前值的0%小幅回升。在剔除波動較大的食品和能源價格后，8月核心CPI同比上漲6.3%，高于市場預期的6.1%，高于前值的5.9%；8月核心CPI環(huán)比上漲0.6%，高于市場預期以及前值的0.3%。

對于9月之后的會議，目前市場定價顯示，11月有50%的可能性加息75個基點，而12月有25%的可能性加息50個基點。這意味著，市場定價美聯(lián)儲在今年年底的利率恐升至4%以上。

市場最新定價的本輪美聯(lián)儲加息的終點為——4.28%，在明年4月。

在加息達到頂峰后，市場預計美聯(lián)儲隨后會開始降息。本次CPI公布后，從市場定價看，交易員們認為，美聯(lián)儲今年更為猛烈的加息會導致經(jīng)濟衰退，而隨后不得不更激進地降息。市場預計到明年底，聯(lián)邦基金利率將回落至3.8%以下。

周二的CPI數(shù)據(jù)公布后，美國國債收益率集體上漲，短期國債收益率飆漲，長期國債收益率漲幅相對平緩。兩年期美債收益率盤中飆升18個基點至3.75%，為2007年以來的最高水平。30年期美債收益率上升約6個基點至3.57%，為2014年來的最高水平。10年期美債收益率一度上漲10個基點至3.46%。30年期美債收益率與5年期美債收益率出現(xiàn)倒掛，也凸顯市場對經(jīng)濟衰退的擔憂。

美國銀行的分析師Mark Cabana表示，美聯(lián)儲可能會加息過火，并導致經(jīng)濟衰退。強勁的勞動力市場使美聯(lián)儲更加鷹派。美聯(lián)儲非常致力于阻止通脹，它可能會提高利率，直到美國經(jīng)濟陷入衰退。Cabana認為美聯(lián)儲的收緊政策為風險資產(chǎn)帶來逆風期。